石矶出逃

哪吒从小就很有天赋，性子活泼。他经常和金吒、木吒、雷震子在李府庭院玩耍，有时候在石阶边比武，有时候爬上院墙追鸟，院里的鸡被惊得到处跑，晾晒的衣服也被风吹得乱飞，李府总是不得安宁。

这时候，在朝歌任职的李靖接到朝廷圣旨，要带兵出征。纣王听信谗言，下令出兵讨伐西伯侯姬昌。西岐这边，姬昌施行仁政，加上姜子牙谋划，士兵奋力抵抗，依靠山地地形设下埋伏，把纣王大军困在常年积雪的雪山里。大雪不停，士兵冻得难以支撑，粮草也快要用完。

申公豹连夜赶到石矶洞府，请石矶出手施法。

“娘娘，大军被困雪山，还请娘娘施法相助。”

石矶掐诀念咒，阴风刮起，山上积雪很快融化，寒冬一下子变成酷暑，融雪汇成洪水顺着山谷冲下。纣王大军借着这个机会反攻，扭转战局。

可是这场洪水祸害了山下百姓，房屋和田地都被冲毁，洪水还撞上擎天柱，擎天柱断裂，天空裂开缺口。石矶趁着天地震荡，化作黑烟逃走。洪水继续蔓延，很多村落被淹没，百姓扶老携幼逃难。纣王站在高台上，看着这片泽国，还在想着扩张疆土。

陈塘关

哪吒趁着家里没人看管，跑出总兵府，想到山间玩水。他站在高处，看见洪水伤害百姓，心里很吃惊。他立刻跳进洪水，来回救人，把落水百姓送到安全地方。东海小龙女也赶来，用水力平息激流，两人一起救助陈塘关百姓，就此结识。

朝歌

六娃隐身混在灾民当中，看见纣王驾着大船在洪水上行驶。申公豹为了取悦纣王，放出一只大鳄鱼攻击百姓。鳄鱼追赶一个年轻小伙，小伙爬到枯树干上，鳄鱼不停用头撞击树干。

六娃潜入水里，游到鳄鱼身后，拽住鳄鱼尾巴，把鳄鱼拖进水里。他在水里拽着鳄鱼转圈，水面形成漩涡，接着用力把鳄鱼抛向空中，鳄鱼正好砸到船上的申公豹。船上的人全都慌乱起来，鳄鱼醒来，张嘴朝纣王和申公豹扑过去，两人慌忙躲闪逃跑。

灾民看见鳄鱼腾空，都以为是神灵显灵。六娃抓住还没有被淹没的房梁，上面的灾民把他拉上去，六娃大口喘气。

女娲、太乙真人得知人间受灾，下界救灾。太乙真人挥动拂尘施法，把酷暑变回寒冬，冻结一部分洪水。女娲到银河取来七彩神石，用神火熔成石浆，把天空的缺口补上。石浆凝固之后，洪水慢慢退去，露出泥泞土地。

洪水平息之后，老爷爷搀扶老奶奶从临时窝棚走出来，孩子们在泥地里捡拾剩下的粮食。六娃现身，对着众人行礼，随后化作流光离开。

纣王回到朝歌宫殿，龙袍一角已经被鳄鱼扯破，申公豹也十分狼狈，差点被鳄鱼吃掉，靠小法术才脱身。

纣王立刻下令，把西伯侯姬昌押上大殿。姬昌穿着囚服，不肯屈服。纣王大怒，下令处死姬昌。之后纣王更加信任申公豹，朝堂里忠良大臣都不敢说话。

陈塘关

哪吒长到七岁，住在百草园。他早就听说轩辕楼里面藏着轩辕箭，是上古神物，一直想去看看。半夜，哪吒悄悄溜出房间，进到轩辕楼。楼里光线昏暗，轩辕弓挂在正中。哪吒取下神弓，竟然把弓拉开，一箭射向夜空。这一箭飞出很远，最后落在纣王寝宫床头，箭尾还在晃动。

第二天纣王发现箭，下令彻查。李靖回到家，哪吒承认是自己射出的箭。李靖不相信年幼的哪吒能拉动轩辕弓，觉得他说谎，不听殷氏劝阻，把哪吒关进黑屋子。黑屋子又暗又潮，只有门缝透进一点光。一只小猪熊从墙角钻出来，开口安慰哪吒，两人很快成了朋友。

为了证明自己没有说谎，哪吒当着众人的面，再次到轩辕楼拉开轩辕弓，这一箭朝着朝歌方向飞去。当时纣王正在野外打猎，危急时刻，藏在草丛里的九尾白狐冲出来替纣王挡箭，倒在地上。

哪吒本以为证明清白之后父亲会相信自己，可李靖还是很生气，再次把他关进黑屋子。李靖担心这件事会连累全家，殷氏心疼儿子，两人想法不一样。

没过多久，申公豹带着官兵，奉纣王命令到陈塘关捉拿哪吒。李靖拿着宝剑挡在府门前，但是抵挡不住官兵。这时太乙真人驾云赶来，拂尘一挥打退官兵，把哪吒带到仙界。女娲在云端告诉哪吒，他身负拯救苍生的使命，把混天绫、乾坤圈交给哪吒。他们还不知道，此时世间作乱的妖怪已经越来越多。

申公豹没有抓到哪吒，就抓走李靖夫妇，打算带回朝歌交差。走到半路，哪吒赶来拦住去路。他拿出乾坤圈，挥动混天绫，打败申公豹手下，申公豹受伤逃走。李靖看见哪吒神力，心里依旧不安，殷氏抱住哪吒，十分激动。哪吒看见父亲的态度，心里觉得委屈。

朝歌城

朝歌大殿内，纣王坐在龙椅上，看着殿中舞女跳舞，一直没有兴致。

申公豹上前。

“大王，这些女子都是各地挑选来的，专门侍奉大王。”

纣王：“就靠这些，你以为就能抵消你的罪过？”

申公豹立刻跪下。

“臣知罪！臣马上调兵，再去陈塘关捉拿哪吒，将功赎罪！”

纣王：“好，再给你一次机会。”

申公豹磕头谢恩，等纣王示意，才起身退下。

幽山

幽山深处岩壁陡峭，一条小路沿着岩壁延伸。九尾白狐叼着一株发光仙草，在林间赶路，她想靠这株千年仙草修炼成人形。她顺着岩壁藤蔓往上爬，石块不断滑落，好几次踩空，爪子被岩石磨伤，最后成功拿到仙草，身上已经受伤。

红狐跑过来扶住她。

“妹妹，你太冒险了，悬崖这里一不小心就会出事！”

白狐没有听劝，把仙草吞下去。白光包裹住她，她褪去狐身，化作白衣女子。她走到湖边，看见水里的倒影。

“我终于化成人形了！”

她跟同伴说完，就动身前往朝歌城。

朝歌城

白狐凭借容貌混入朝歌。一天她在皇宫后花园散步，正好遇到出来散心的纣王。纣王看见她，十分中意，很快册封她为王妃，一直留在身边。