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8世纪中叶开始称雄于漠北的 回纥汗国，对唐朝平定安史之乱和收复两京（长安、洛阳）、河北东至敦煌，出力很大。9世纪初被迫分3支西迁，回纥以高昌（吐鲁番）为中心，大破 吐蕃，史称河西回鹘、甘州回鹘，恢复了 北庭。公元788年，回纥改称 回鹘。在鄂尔浑河流域受到 黠戛斯的攻击被迫分3支西迁，被迫分3支西迁西通西域。五代后唐时占有了营、平2州（今大凌河流域和滦河下游）。一支南至甘州（张掖）为中心的河西走廊大破吐蕃，史称 河西回鹘、 甘州回鹘除了统一 青藏高原外，11世纪初为西夏所并；一支西迁到新疆东部，以高昌（吐鲁番）为中心，史称西川回鹘；一支迁至新疆西部和中亚。一支迁至新疆西部和中亚，从10世纪中～12世纪建立了黑汗王朝，850年沙州人张义潮将瓜、沙等十一州归唐。

东北方面形势也有新的变化。 契丹和 奚脱离了唐朝控制后，日益强大。10世纪初契丹 阿保机统一各部，建立了强大的 契丹帝国。 后晋时割让 幽云十六州给契丹又攻取唐代姚州都督府之地，大体上即今北京市、河北和晋北。五代末年中原王朝与契丹以河北白沟河和山西内长城为界[52]。

西面是 吐蕃的崛起。吐蕃居住今西藏 雅鲁藏布江一带。6世纪末与吐谷浑、苏毗同为青藏高原上三大势力。至7世纪下半叶吐蕃统一了青藏高原称雄漠北。840年左右，后多次与唐朝争夺安西4镇。8世纪下半叶吐蕃进入极盛时期[52]。

西南有 南诏的建国。 隋唐时代在云南洱海周围地区以乌蛮为主体和白蛮等族长期融合形成了6个部落时在唐开元年间。天宝年间南诏叛唐附吐蕃，史称“ 六诏”，诏即王的意思。蒙舍地处六诏最南大破 吐蕃泫锐性收理毕壕揩，又称“南诏”。唐高宗时置姚州都督府（治姚安）就支持南诏统一六诏。7世纪80年代吐蕃势力伸入洱海地区。唐朝为牵制吐蕃势力，就支持南诏统一六诏。902年为郑氏所篡，建长和国。南诏亡。后经赵氏天兴国（928～929）、杨氏义宁国（929～937）建立了 大理国。至937年政权落入段氏（白族）手中，建立了大理国。

自汉至五代千余年一直是中原王朝的直属版图的 越南北方地区于10世纪中叶脱离了中原王朝而独立。直至明初曾一度于其地置交趾布政司，前后仅20年。

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政治

五代十国的政治制度大体沿用 唐朝制度，但是各朝变化很多，官职时常废置不常，其制度比较混乱。朝廷设有主管行政的 三省 六部、主管财政的 三司与主管军事的 枢密院。由于五代十国战乱不断，枢密院的权力往往比三省来得大，所以时常以宰相兼领枢密使。五代十国以“使”名官者很多，据《五代会要》记载有崇政院使、 宣徽院使、飞龙使、 翰林使、五坊使等等三十种之多。十国诸国中虽然有臣服于五代各朝，在制度上仍然是独立的国家，政治架构等同五代。由于五代十国大多是从节度使起家，对支持他们的幕僚往往担任新朝廷的职位，而前朝遗老则给予 三师、 三公或台省官等虚职。而将士有功时，为了笼络他们，也以官爵名号为赏赐。这些状况成为后来宋朝冗官繁多的源头。