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东突厥灭亡后，常年臣服突厥的回纥又受到了薛延陀的控制。646年，唐联合回纥击溃薛延陀。唐高宗永淳二年（682年），阿史那骨咄禄在蒙古高原称汗，东突厥复国（史称后突厥），后契丹人也投诚后突厥并与其狼狈为奸，并把牙帐设在阴山一带。后突厥连年入侵北部边疆一直困扰武则天。武则天试图通过册封、和亲的手段试图改善突厥人与契丹人的关系，但是一直未能成功。[18]直到唐玄宗天宝三载（744年）唐与回纥联军灭亡后突厥，回纥建国。贞元五年（790年）唐朝将其更名为回鹘。回鹘与唐朝关系一直比较良好，但在安史之乱期间曾趁机敲诈唐朝，联合唐军攻入洛阳城之后，劫掠洛阳。九世纪中期，黠戛斯击破回鹘，黠戛斯入贡于唐朝。部分回鹘西迁，大批回鹘南迁。南迁的回鹘与唐朝发生冲突，唐朝张仲武、刘沔、石雄等数次大破回鹘，杀获十几万回鹘人，还俘获大批回鹘侯王贵族。西迁的回鹘到达甘州（甘州回鹘）、西州（高昌回鹘）、龟兹（龟兹回鹘）、葱岭融入葛逻禄（可汗王朝）。[18]

吐谷浑乃慕容鲜卑支系，五胡十六国时期西迁至青藏高原东北端，并在329年立国，使用晋制，且由于特殊的地缘关系一直摇摆在与东晋、南朝和十六国时的西北强国之间。曾在隋大业五年（609年）被隋军占领，隋末战争时复国。吐谷浑因夹处于吐蕃和唐两大势力之间，又与吐蕃同处青藏高原这一特殊地缘上，早年慕容伏允采取亲蕃疏唐的外交政策。唐太宗几进召见未能成功，634年，开始派兵西征，次年，大将李靖击败吐谷浑，亲唐的慕容顺继位并对唐称臣。死后，慕容诺曷钵继位，唐遣送弘化公主和亲。663年，吐蕃灭吐谷浑，诺曷钵率众迁至唐安乐州（今宁夏中宁）。

日本

在645年，即唐朝贞观十九年，孝德天皇推行了“大化改新”，这是日本历史上的一次重要革新，旨在效仿唐朝的制度，建立中央集权制度。日本引入了均田制和租庸调制，创设了班田制，并落实了户籍和记账制度。参考唐朝的《唐令》，日本编写了《大宝令》法典，并按照洛阳的城市布局规划了平安京和平城京。奈良的正仓院至今保存着许多唐朝的文物。

在663年，即唐朝龙朔三年，两国在白村江之战中发生了冲突，但除此之外，两国关系长期保持和平。日本先后派遣了19次遣唐使，实际成行15次，使团规模达数百人。团中除了使臣和水手外，还包括留学生、学问僧、医师、音声生、玉生、锻生、铸生、细工生等。代表性的来唐日本人物包括留学生吉备真备、阿倍仲麻吕以及僧人空海和圆仁。空海著有《文镜秘府论》和日本第一部汉字字典《篆隶万象名义》，而圆仁则寻觅佛法，走遍唐朝多个道郡，将大量佛学经文器具带回日本。百济艺僧味摩之将在唐学到的荆楚傩舞传至日本，时称吴伎乐。日本人还利用草体汉字表示声音，创造了平假名；利用楷体汉字偏旁，创造了片假名。

在唐玄宗开元中期，鉴真和尚应日本僧人之邀，尝试了五次东渡日本，均告失败。直到天宝十二载（753年），鉴真在第六次航行中终于抵达日本。日本天皇授予他“传灯大法师”的称号，并命他主持唐招提寺，教法大行，被尊称为“过海大师”和“唐大和尚”，成为日本国传戒律之始祖。鉴真的随行弟子恩托、如宝、法力等在医学、雕塑、建筑等领域对日本产生了深远影响。

9世纪末以后，尽管遣唐使停止，但中国商人浮海赴日的活动兴起，经济交往依然保持繁荣。