君合律师事务所业绩

近日，太阳能光伏产品和能源解决方案领域的领先企业阿特斯阳光电力集团有限公司（“阿特斯”）完成规模达17.8亿元人民币的分拆板块融资，领投方为元禾重元及鼎晖投资。君合作为阿特斯的融资法律顾问和上市法律顾问，代表阿特斯就本次分拆板块拆融资项目提供全程法律服务。此次资本融资的达成是阿特斯从纳斯达克上市之母公司Canadian Solar Inc.（“CSIQ”）分拆，获得在中国上市资格的重要一步，为阿特斯后续资本市场的布局奠定了坚实基础。本次交易完成后，阿特斯将依据中国相关法律法规积极筹备分拆上市计划。阿特斯成立于2009年，为CSIQ旗下负责组件和系统解决方案业务的主要企业。CSIQ由归国太阳能专家瞿晓铧博士于2001年创办，2006年在美国纳斯达克股票交易所上市，是中国首家登陆美国纳斯达克的光伏一体化企业。通过多元化发展战略和市场布局，CSIQ已在全球6个国家和地区成立了15家光伏硅片、电池和组件生产企业，并在20多个国家和地区建立了40多家分支机构，与全球73家国际顶尖银行和金融机构建立了合作伙伴关系，是全球综合实力领先的太阳能公司，并连续多年获评“中国对外贸易500强企业”、《财富》中国500强企业。作为全球领先的太阳能光伏组件制造商和太阳能整体解决方案提供商，CSIQ在世界各地亦拥有丰富的公用事业规模太阳能光伏电站项目储备。

君合作为阿特斯的法律顾问，全程参与了分拆板块融资项目的融资交易结构设计、尽职调查和报告出具、全套交易文本审阅修订、代表客户与本轮投资方进行谈判、沟通及协商等，并提供全程法律服务。除此以外，还协助客户以进行签约与交割。本项目为美股上市公司分拆板块融资项目，面对分拆项目的独特性、复杂性带来的挑战，君合以一贯严谨、高效的工作风格和细致、敬业的工作态度，得到了客户的充分肯定和高度信任。

第二 君合助力国投电力成功发行GDR并在伦交所上市

2020年10月22日，国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”，A股股票代码600886）成功发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）并正式于伦敦证券交易所上市（以下简称“本项目”）。本项目的最终定价为每份GDR12.27美元，若超额配售权悉数行使，本项目的GDR发行数量为17,985,000份，所代表的基础证券A股股票为179,850,000股，募集资金总额为2.207亿美元。国投电力是一家以水电为主、水火并济、风光为补的综合电力上市公司，为国内第三大水电装机规模的上市公司，处于行业领先地位。

君合在本项目中担任承销商（高盛、瑞银、汇丰、中金、中信里昂）境内法律顾问，全程参与法律尽职调查、公司内部决策程序、境内监管审批程序、交易文件准备、招股说明书审阅以及境内外公告准备与刊发等工作。最终助力国投电力成功发行GDR并于伦敦证券交易所上市。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。

截止目前，已有四家A股上市公司成功发行GDR，君合分别作为发行人律师、承销商律师和投资人律师参加长江电力、国投电力和中国太保等三家公司的GDR发行。

第三 君合助力瑞声科技旗下诚瑞光学完成两轮合计超28亿元融资

近日，瑞声科技(02018.HK)旗下光学业务子公司诚瑞光学引入18名战略投资者，并完成人民币16.58亿元的战略融资。稍早前的7月，诚瑞光学（原“瑞声通讯”）刚完成小米、OPPO等投资者对其的战略投资，两轮融资合计超过人民币28亿元。本次战略融资由红杉中国、国投创新联合领投，共有18家知名投资机构参与投资。君合作为诚瑞光学两轮融资的法律顾问，代表诚瑞光学就该等融资项目提供全程法律服务。瑞声科技成立于1993年，是全球精密制造龙头企业，在声学、光学、电磁传动、精密结构件、射频天线等领域，提供顶级专有技术解决方案。诚瑞光学作为瑞声科技的子公司，此次获战略投资者投资，在之前引入首轮战略投资者的基础上，将进一步提升诚瑞光学的行业地位，促进股东结构多元化，拓宽独立融资渠道，加速市场化进程。

君合作为诚瑞光学的法律顾问，全程参与了本次及前轮战略融资项目的交易结构设计、全套交易文本审阅修订、代表客户与多方战略投资者进行谈判、沟通及协商等，并提供全程法律服务。除此以外，还协助客户顺利完成签约与交割，并配合瑞声科技及其境外律师在香港联交所进行信息披露等。

第四 君合助力巨杉数据库完成D轮融资

近日，广州巨杉软件开发有限公司（下称“巨杉”或“SequoiaDB”）完成数亿元人民币D轮融资。君合作为巨杉的中国法律顾问，为其本轮融资提供了相关法律服务。本次融资由中金资本领投，元禾重元与越秀产业基金跟投。此次成功融资是巨杉数据库继2016年6月获得千万级美元B轮融资、2018年9月获得数千万级美元C轮融资后，再一次获得顶尖专业投资者青睐，彰显了其在全球金融级分布式数据库行业的综合实力及发展前景。作为一家业界领先的金融级分布式数据库公司，巨杉数据库是国内最早布局分布式数据库产品的公司，自2011年成立起，9年来一直坚持以原生分布式数据库作为核心产品，聚焦于金融业。2017年，巨杉数据库成为首批入选Gartner数据库榜单的国产分布式数据库。目前，巨杉数据库已被大规模应用于超百家金融企业，特别是银行的核心系统，累计为数百个应用提供高并发零宕机在线数据服务。

第五 君合助力中粮香港发行境外债券

2020年10月21日，中粮集团（香港）有限公司（以下简称“中粮香港”）境外子公司茂欣有限公司成功发行5亿美元高级票据及5亿美元次级永续债券，并由中粮香港提供担保。本次发行为双品种发行，品种一：5亿美元高级票据，年期为10年期，票息为2.200%，发行到期收益率为2.217%，发行价格为99.848，最终定价较初始价格指引收窄40个基点，品种二：5亿美元次级永续债券，前5年不可赎回，票息为3.100%，以平价发行，最终定价较初始价格指引收窄40个基点。中粮香港是中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）的全资子公司。作为中粮集团的标杆性子公司，中粮香港承担着中粮集团海外业务发展战略的重任。中粮集团历经70年发展，在中国市场上占据领先优势，业务遍及全球140多个国家和地区，是立足中国的国际一流粮食企业，是全球布局、全产业链、拥有最大市场和发展潜力的农业及粮油食品企业。

君合在本项目中担任发行人境内法律顾问，从项目启动至成功交割历时3个月。在本项目时间表安排紧张的情况下，君合以优质、严谨和高效的法律服务，克服疫情等不利因素的影响，开展境内法律尽职调查，出具中国法律意见书，协助公司内外部审批流程、协助审阅交易文件等，最终助力中粮香港境外子公司茂欣有限公司成功发行5亿美元高级票据及5亿美元次级永续债券，并由中粮香港提供担保。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。

第六 君合助力国银租赁成功发行境外二级资本债

2020年9月28日，国银金融租赁股份有限公司（“国银租赁”）在国际债券资本市场成功发行7亿美元二级资本债券，票面利率为2.875%，实现逾3倍超额认购。此次发行是在中国银保监会和深圳银保监局支持和全面指导下，中国境内金融租赁公司首单境外资本补充工具发行，也是中国非银金融机构在国际资本市场上发行的首笔二级资本债，具有市场标志性。国银租赁是中国银保监会监管的全国性非银行金融机构，是境内第一家上市的金融租赁公司，是国家开发银行唯一的租赁业务平台及上市平台。国银租赁成立于1984年，是中国租赁行业的开创者和领导者，及中国首批成立的租赁公司之一。国银租赁秉承引领中国租赁、服务实体经济的使命，致力于为航空、基础设施、船舶、普惠金融、新能源和高端装备制造等领域的优质客户提供综合性的租赁服务。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，从项目启动至成功上市历时7个月。君合以优质、严谨和高效的法律服务，克服疫情等不利因素的影响，开展境内法律尽职调查，出具中国法律意见书，协助公司内部决策文件和境内监管审批程序、协助交易文件的审阅等工作，最终助力国银租赁成功发行本次境外二级资本债券。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。

第七 君合助力深圳益田假日广场类REITs项目设立、发行及与原CMBS项目的成功续接

近日，信达-深圳益田假日广场资产支持专项计划（“益田REITs”）完成设立及发行，深圳市益田集团股份有限公司（以下简称“益田集团”）作为原始权益人成功募集人民币68亿元。本项目以深圳益田假日广场作为底层资产，并通过“专项计划+财产型信托”的双SPV模式，实现了资金端与资产端的有效对接。本次募集资金主要用于偿还益田集团作为原始权益人于2017年发行的CMBS专项计划（“益田CMBS”，本益田CMBS项目的设立发行亦为君合助力完成）到期兑付资金以及补充其他流动资金。

君合作为益田REITs的法律顾问，为该项目提供了全面的法律服务，深度参与交易方案的设计、专项计划架构的搭建及全部交易文件的起草，对底层物业进行了全面尽职调查并出具尽调报告，并就项目实施过程中涉及的法律问题提供意见及解决方案。

同时，君合亦协助益田CMBS召开持有人会议，协助完成益田CMBS的提前终止及与益田REITs的成功续接，实现了原始权益人通过不同ABS产品完成募集资金规模提升的目标。该项目系市场上少有的类REITs与CMBS产品完成无缝续接的项目，为国内已初具规模的CMBS产品以续发类REITs的方式实现退出进行了有效探索。

第八 君合助力交通银行发行境外无固定期限AT1资本债券

2020年11月18日，交通银行在境外成功发行28亿美元无固定期限AT1资本债券（永续债），票面利率为3.8%。本次发行系中资银行首次在境外发行无固定期限AT1资本债券，该等债券拟根据《商业银行资本管理办法》及相关法律法规用于补充交通银行的其他一级资本（AT1）。交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行集团业务范围涵盖商业银行、离岸金融、基金、信托、金融租赁、保险、境外证券、债转股和资产管理等。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，从项目启动至成功交割历时2个月。在本项目时间表安排紧张的情况下，君合专业而高效地提供了开展境内法律尽职调查，出具中国法律意见书，协助公司内外部审批流程、协助审阅交易文件等法律服务，最终助力交通银行成功发行境外无固定期限AT1资本债券。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。

第九 君合助力大米和小米完成C轮融资

专注于孤独症（自闭症）儿童早期干预康复的深圳复米健康科技有限公司（“大米和小米”）日前宣布完成数千万美元C轮融资。君合作为大米和小米的法律顾问，为其本轮融资提供了全程法律服务。本次融资由奥博资本（OrbiMed）领投，上一轮投资人浅石资本、万物创投跟投。大米和小米创立于2014年9月，是一家专注于孤独症儿童康复以及广泛性儿童发育障碍的服务平台。截至目前，大米和小米已在国内10多个城市布局干预康复机构，年服务上万名孤独症儿童，自主培养了700余名康复师和治疗师。

君合作为大米和小米的法律顾问，全程参与了C轮项目的融资交易结构设计、全套交易文本审阅修订、代表大米和小米与本轮及前轮投资人、退出老股东进行谈判并出具交割法律意见书，得到了客户的充分肯定。

第十 君合助力美团发行境外美元债券

2020年10月28日，美团在境外成功发行5年期7.5亿美元债券和10年期12.5亿美元债券并在香港联交所上市。美团于2018年9月20日在港交所上市，是中国领先的生活服务电子商务平台，拥有美团、大众点评、美团外卖、美团打车、摩拜单车等消费者熟知的服务平台应用软件，其服务涵盖餐饮、外卖、打车、共享单车、酒店旅游、电影、休闲娱乐等200多个品类，业务覆盖全国2800个县区市。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问。在本项目时间表安排紧张的情况下，君合专业而高效地提供了就发行人境内主要子公司开展境内法律尽职调查、出具中国法律意见书、协助发行人内外部审批流程、协助审阅交易文件等法律服务，最终助力美团成功完成本次发行。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。

第十一 君合助力*ST中南及子公司完成破产重整，打造国内最快上市公司破产重整案例

2020年12月25日，无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）裁定批准中南红文化集团股份有限公司（*ST中南，002445，以下简称“中南文化”）的重整计划，终止中南文化的破产重整程序。中南文化破产重整采取债务人自行管理模式，君合作为中南文化聘请的重整专项法律顾问，协助中南文化履行包括制定重整计划草案在内的自行管理职责。中南文化因6亿元公司债到期难以兑付发生债务危机，资金链断裂导致公司生产运营全面停滞。2018年度、2019年度净利润为负值，深圳证券交易所对公司股票实行退市风险警示。2020年5月25日，中南文化在无锡中院指导下启动了预重整。9月10日和11日，分别召开预重整债权人会议、出资人会议，高比例通过了重整预案。11月24日，无锡中院裁定受理中南文化重整申请。31天后，中南文化重整计划获高票通过并得到无锡中院裁定批准，中南文化破产重整案成为全国耗时最短的上市公司重整案件。此外，中南文化的全资子公司江阴中南重工有限公司也实施了破产重整，其重整计划于11月18日获得债权人会议表决通过，于12月25日获得法院裁定批准。中南文化破产重整案是破产重整在上市公司纾困中的成功应用，在化解退市风险、解决上市公司违规担保和资金占用、母子公司整体重整、预重整等方面均有积极探索和创新，为面临同类情况的上市公司如何纾困重生提供了宝贵的可借鉴经验。