从叶县退到博望坡实际是刘备的骄兵之计,夏侯惇不听李典的防守策略,和于禁主动追击,在山间树林被埋伏,赵云生擒了旧友夏侯兰,李典援救了夏侯惇和于禁。当初郭嘉建议曹操先向南攻打荆州,等待袁谭、袁尚有变化再去进攻冀州可以一举而定。袁绍死后,外甥高干占并州,袁尚占冀州,袁谭占青州,袁熙占幽州,曹操占兖州、豫州、徐州、司隶,占据扬州北部一部分,张鲁占据益州北部的汉中郡,刘璋占据其余17郡,蜀郡、广汉郡、东广汉郡、梓潼郡、汶山郡、阴平郡、巴西郡、巴东郡、涪陵郡、巴郡郡、江阳郡、犍为郡、汉嘉郡、越巂郡、朱提郡、牂牁郡、永昌郡,治所成都,马腾占凉州,孙权占据扬州大部,扬州六郡分别是九江郡、庐江郡、丹阳郡、吴郡、会稽郡、豫章郡,张津占交州,交州七郡分别是南海郡、苍梧郡、郁林郡、合浦郡、交趾郡、九真郡、日南郡,刘表占荆州,荆州七郡分别是南阳郡、南郡、江夏郡、零陵郡、桂阳郡、武陵郡、长沙郡,其中南阳郡地处汉水北岸,是东汉开国皇帝刘秀的故乡,而关羽的汉寿亭侯封地属于武陵郡,对应现在的湖南汉寿县。袁尚派河东太守郭援联合高干和南匈奴单于栾提呼厨泉攻打曹操,曹操派钟繇抵挡,郭援是钟繇的外甥,钟繇派张既策反马腾,马腾派马超、庞德协助钟繇,郭援在渡河时被庞德斩首,栾提呼厨泉见郭援被杀后投降。
建安八年,张津被区景杀,刘表派赖恭接任交州牧,曹操封士燮为绥南中郎将,都督交州七郡,恰好苍梧太守史璜也死了,刘表就派吴巨去接任,结果吴巨和赖恭起冲突,吴巨举兵赶走了赖恭,赖恭回到零陵郡向步骘求助,士燮就这样接管了交州。孙权为报黄祖暗箭射杀孙坚之仇,十一月统军入夏口攻打黄祖,凌操被甘宁射杀,子凌统又结下了杀父之仇。吴太后和孙坚生有四子,孙策、孙权、孙翊、孙匡,和一女。舅吴景死于丹杨太守任上,孙翊以偏将军接任,命妫览为大都督,戴员为郡丞。妫览、戴员亲近边鸿,多次被孙翊批评,边鸿于是刺杀孙翊,庐江太守孙河得知孙翊被杀后赶到宛陵,责骂妫览和戴员办事不力,妫览和戴员商量又杀孙河,准备北上投奔扬州刺史刘馥,孙权从夏口回来,把妫、戴全族杀了。刘馥把扬州治所从历阳迁到合肥,合肥本来叫合淝,因为东淝河和南淝河在这汇合。东淝河也叫淝水,全长152公里,属于属淮河支流,江淮河汉,东流入海。
建安九年,正月曹操趁袁尚再次攻打袁谭攻打邺城,八月审配的侄子审荣打开东门投降。审配到邺城的监狱杀了辛评全家,辛毗哭求曹操才下令斩杀审配。袁尚败逃中山,袁谭趁机抄掠攻占了甘陵、安平、勃海、河间,又攻打袁尚,袁尚继续败逃到了故安,投奔袁熙。袁熙妻被曹丕纳为正妻,曹操为荀彧建起大第,曹操还把荀彧长子荀恽聘为女婿,还为子曹整订婚袁谭的女儿。
建安十年,正月曹操退婚进攻南皮,堂弟曹纯率虎豹骑击杀袁谭。袁熙和袁尚被焦触和张南叛变,逃跑投奔了辽西单于蹋顿,郭嘉判断胡人恃远必不设备,建议养精蓄锐打奔袭战。
建安十一年,正月曹操攻打高干围攻壶关,高干逃往荆州路上,被上洛都尉王琰捕杀。甘宁因为与黄祖有矛盾,就到柴桑投降了周瑜。
建安十二年,曹操正式出兵北征三郡乌桓,乌桓是塞外的一支游牧民族,开始分为上谷、巡西、辽东、右北平四部,后来辽西、辽东、右北平三部联合,又以辽四部势力最大。曹操派张辽在白狼山之战斩杀蹋顿大破乌桓,袁熙、袁尚逃奔辽东太守公孙康,公孙康斩杀袁尚、袁熙并把首级送给曹操。张绣跟随曹操去柳城路上就死了,子张泉袭爵,曹操子曹均是张绣的女婿,而曹操之前强纳了张绣的妾,这关系真乱。刘备建议刘表趁曹操去柳城攻打许都,但刘表不听从,刘备听从徐庶建议,去草庐三请诸葛亮。诸葛亮说,今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴蜀,此用武之国,而其主不能守,此殆天所以资将军,将军岂有意乎?益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业。刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思得明君。将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理,天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆,以迎将军者乎?荆州北靠汉水、沔水,一直到南海的物资都能得到,南海是哪?是朱崖州。孔融的北海是?是北海的国相。建安十一年康王死后,无嗣改国为郡,共传七世,分别为靖王刘兴、敬王刘睦、哀王刘基、刘威、顷王刘普、恭王刘翼、康王。
建安十三年,孔融再任太中大夫,多次讥讽丞相曹操。八月二十九日被曹操处死,一子一女随后也被抓捕处死。曹丕把孔融、王粲、陈琳、徐干、阮瑀、应玚、刘桢并列为建安七子,孔融是孔子的二十世孙,张鲁是张道陵的孙,儒道救不了自己,也救不了国,国家的运行就是围绕资源,有资源就要更多的资源,没资源最后就连自己也没了。孙权的骑士冯则杀了江夏太守黄祖后,刘琦问计诸葛亮接任离开襄阳避难。刘表妻弟蔡瑁和外甥张允与刘琮交好,捏造诋毁刘琦遭到刘表多次写信批评。八月,刘表病死,刘琮继位,曹操解决了北方四州后,南下准备完成统一大业,诸葛亮建议刘备趁机占领荆州,刘备没有听从,蒯越、韩嵩、王粲、傅巽劝刘琮投降,刘琮投降,刘备逃离樊城率军南奔,曹操担心襄阳被刘备占据,舍弃辎重,骑兵急追,到当阳长坂,被张飞断桥,曹纯俘获刘备两个女儿,赵云保护刘禅和甘夫人,随后在汉津与关羽汇合,乘船渡过沔水,又与刘琦相遇,一同逃往夏口。混乱中徐庶母被曹操抓走,徐庶向刘备辞行去往曹营。孙权派鲁肃到荆州观察情况,鲁肃对诸葛亮说自己是诸葛瑾的朋友,诸葛亮就自荐到柴桑作说客联合孙权,鲁肃和诸葛亮走后刘备移军鄂县,驻扎樊口,在长江边等诸葛亮和援军,先等到的是从柴桑出发驻扎夏口的周瑜,周瑜邀请刘备到吴营,告诉刘备自己有三万人,刘备想叫鲁肃来,周瑜以军务为由,让刘备自己去见,刘备就以等诸葛亮为由,和关羽、张飞跟在周瑜身后。孙权任命周瑜、程普为左右都督,任命鲁肃为赞军校尉,军队集结夏口。贾诩建议曹操不要进攻而等投降,曹操没有听从,军队集结江陵。两军在赤壁遭遇,初战周瑜先获胜。赤壁在江陵和夏口之间,北面是乌林,曹操扎营,等待时机。黄盖观察曹操战船全都首尾相接,建议周瑜用火攻彻底打败曹操,并且提出自己诈降,这样解决距离问题。诈降当天,黄盖带着几十艘蒙冲、斗舰,满载薪草膏油,外用赤幔伪装,乘东南风快速驶向曹营,进入曹营后火烧连锁船,自己被流矢射中堕入水中,被韩当救起后带回吴营。曹操看大势已去,走华容道往北撤,刘备一路追,但是没追上,曹操到了江陵,留曹仁守南郡。周瑜派甘宁占了夷陵,曹仁分兵去攻打夷陵,甘宁向周瑜求救,吕蒙建议留下凌统守卫,在城下和甘宁包围曹仁,曹仁撤退北岸,与周瑜约再战。周瑜被箭射中,曹仁乘机进攻,周瑜奋起督战,曹仁撤退江陵。关羽在北道没拦截住,诸葛亮建议攻打荆南,吕范建议孙权扣留刘备,但鲁肃考虑当时形势说,不可,将军虽神武命世,然曹公威力实重,初临荆州,恩信未洽,宜以借备,使抚安之,多操之敌,而自为树党,计之上也。于是刘备南下攻取了武陵郡、长沙郡、零陵郡、桂阳郡这四个荆南郡,孙权占据了江夏郡南部和南郡大部,曹操占据了南阳郡、江夏郡北部和南郡江陵。
建安十四年,周瑜攻下江陵,南郡全归孙权,周瑜再次建议软禁刘备,孙权把妹嫁给刘备软磨。人心往往就是在软磨中失去自我的,但英雄不是一般人所以不会失去自我。刘琦病死,葬在鲁山。