简介：三国末期，邓艾攻蜀，后主刘禅出降。北地王刘谌力阻未果，托孤后自尽。刘备之孙刘璩（后改名刘渊）在亲兵统领齐万年等人护卫下突围而出，图谋复国。蜀汉灭亡后，刘渊逃至安定，投奔羌人郝元度部，并逐渐积聚力量。
与此同时，姜维诈降事败后，张宾（张苞之子）、赵概（赵云之孙）等功臣之后也历经坎坷，最终与刘渊会合。刘渊说合羌胡各部，起兵讨晋。先锋齐万年虽一度所向披靡，但最终战死，双方暂时议和。
不久，西晋爆发“八王之乱”，内乱不休。刘渊趁势在左国城自立为汉王，正式举起反晋大旗。他以其卓越的才能和汉室宗亲的名义，吸引了如陈元达等贤士来投，势力大增。其后，刘渊称帝，以太子刘聪为帅，张宾为军师，继续攻打晋地，为后续覆灭西晋奠定了基础。
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