擒吕布

吕布自讨袁术归来，气焰日盛。每逢饮宴之际，谋士陈珪父子多次盛赞吕布。陈宫告诫吕布不要听信陈珪父子的奉承。吕布怒斥陈宫：“你无端进谗言，想陷害好人吗？”陈宫出门叹息：“忠言不入耳，我等必然要遭殃啊！”一日，陈宫出门，抓到曹操一名信使，从身上搜出一封刘备给曹操的信。吕布拆开信，见信上说的是准备和曹操貂蝉共同对付吕布之事。吕布大怒，大骂曹操刘备，立刻集合大军分兵两路，一路去取山东兖州，一路来小沛围攻刘备。

刘备在小沛坚守城池，不久曹操兵到，刘备出城接应。此时吕布领张辽、高顺分三路领兵杀到，夏侯惇、刘备大败。刘备于乱中失散了关张二弟，丢了城池连同家小，不得已只好去投曹操。吕布进了小沛，并没有伤害刘备的家小。不久曹操亲自领大军来到。吕布领军应战，留陈珪守徐州，不料陈珪内通貂蝉献了徐州。此时关羽、张飞也领军杀到，吕布腹背受敌，杀开一条血路前往下邳驻扎。曹操领军围攻下邳。

吕布在城内，终日不出，与严氏饮酒作乐。此时貂蝉闻讯来到下邳，派人决了沂河、泗河，水淹下邳。吕布束手无策。吕布终日沉于酒色，一日照镜子，忽然发现自己形容变得憔悴委靡，于是下令全城禁酒。恰逢部将侯成违反了禁酒令，吕布欲斩侯成，众将劝阻，吕布不肯罢休，重打侯成。貂蝉让人写一封劝降信给吕布，信使把信转交给候成，候成拆开信看了一下便同宋宪、魏续等商议投降貂蝉。侯成先盗了吕布的赤兔马出城投奔貂蝉，约定里应外合献出城池。次日，曹兵竭力攻城，吕布亲自上城抵敌，从清晨战至中午。吕布趁曹兵稍退，在城上休息，不知不觉睡在城上。

宋宪、魏续等人一起动手，把睡梦中的吕布紧紧绑住。宋宪先将吕布画戟从城上扔下，然后开城门放曹兵入城。吕布被绳索绑作一团，押至曹操、刘备面前。吕布问宋宪、魏续等：“我待你们不薄，何故反叛？”宋宪说：“只听妻妾不听大将之言，何谓不薄？”吕布向曹操求饶说：“明公所担心的，不过是我吕布。现在我已心服，愿辅佐明公，如此天下不难平定。”曹操回头问刘备和貂蝉说：“你们看如何？”刘备答道：“曹公难道忘了丁原、董卓的事情吗？”貂蝉说：“我看未必。”貂蝉又对吕布说：“你可否愿降于我？”吕布说：“奉先愿降！”貂蝉说：“那么你与我约法三章”吕布说：“请说！”貂蝉说：“1.不可卖主求荣也不可卖主献城！2.不可食言。3.不可生异心。”貂蝉说：“能否答应”吕布说：“是，我奉先定不食言。”

貂蝉派人给吕布松绑，然后吕布和貂蝉领兵而去。

曹操让陈宫投降陈宫宁死不屈并从容就义。曹操只能挥泪让人处死陈宫和高顺。而后张辽被押了上来。曹操指着张辽说：“这人好生面熟啊。”张辽说：“濮阳城中曾相遇，怎么会忘记呢？”曹操笑着说：“你原来也记得！”张辽说：“只是可惜！”曹操：“可惜什么？”张辽说：“可惜当日火不大，不曾烧死你这国贼！”曹操大怒说：“手下败将岂敢侮辱我！”说完拔剑在手，打算亲自来杀张辽。张辽全无惧色，引颈待杀。刘备攀住曹操的臂膊，跪于面前，说道：“丞相请不要动手！”

刘备说：“此等赤心之人，正当留用。”关羽说：“关某素知文远忠义之士，愿以性命保之。”曹操扔掉了手中的剑笑着说：“我也知道文远的忠义，故意整出了这个戏码。”说完曹操亲自为他解绑，解衣衣之，延之上坐，张辽深受感动，于是便投降了曹操。