孙悟空猴性顽劣，自他学艺归来，本领大增，他常去东海龙王处借兵器玩耍，龙王三太子敖丙心高气傲，与孙悟空起了争执，两人大战三百回合不分胜负，最后还是惊动玉帝，将两人招上天庭封赏。 玉帝对孙悟空不甚喜欢，但王母娘娘却一眼便看出孙悟空身上所具有的灵气，便对其格外关照。孙悟空感激王母娘娘的厚爱，时常去瑶池走动，一来二去，与王母娘娘相处甚欢，两人情愫暗生，却碍于天庭律法，只能偷偷幽会，王母娘娘更是不惜违背天规，帮助孙悟空。

王母娘娘若有所思的看着猴子，眼神中带着一丝期待。孙悟空不知缘由，挠了挠脑袋，犹豫了一下，还是决定开口。

王母娘娘继续讲述故事，她说那天之后，孙悟空大闹天宫，如来佛祖出面收服了孙悟空。