这部影片主要讲述了唐僧师徒四人西天取经，路上遇到白骨精，孙悟空三打白骨精的故事。孙悟空在白骨精假扮老婆婆、老公公、女儿三人时，三次识破其伪装，并将其打死。

唐僧师徒四人来到平顶山，发现莲花洞内有两位妖怪。他们分别是金角大王和银角大王。两妖把唐僧等四人抓住，关在洞中，让手下小妖叫唐僧为师父。

白骨精化作了村姑，走到唐僧面前，假装热情地问道：“请问小师傅，你要去哪里呀？