李坏（张智霖饰）是个孤儿，他脸上的微笑仿佛永远不会消失，从来没有人知道，他来自世代簪缨的家族，他的爷爷更是鼎鼎大名的李寻欢。

1997年，李坏（张智霖饰）因身患不治之症，独自离家到陕西寻访当年名震江湖的李曼青（寇振海饰），并希望得到他的帮助延续生命。在陕西境内偶遇了女扮男装的可可（董洁饰）。两人一见钟情，李坏爱上了古灵精怪的可可。他们一起行走江湖，共度难关，李坏从可可身上发现了许多神秘之处。

李坏回到山城，偶遇了幼时青梅竹马方可可。方可可误以为李坏是想来拿回自己小时候偷藏的铃铛，李坏为了取信于她，不得不用一个铃铛换了另一个铃铛。李坏回到客栈，突然有人从天而降，原来是月神为了试探李坏，而假扮成路人。李坏答应月神会尽力帮助她，月神却执意不肯告诉李坏自己到底要做什么。李坏来到月神住处，却发现她并不在家。李坏感到十分失落，他不知道该如何面对这个谜一样的女子。