1936年末，国共合作之前，国军围剿红军的部队。国军李振武带着自己的人马把共产党的队伍逼到了绝境。危机时刻，游击队队长李振昌深入虎穴，闯进了李振武的军营，进行内部核心的破坏，让共产党的队伍逃过一劫。回过神来的李振武追击李振昌，一对双生兄弟终于见面，两人从没想过会以此种方式见到对方。生死较量之后，李振武被捕。李振昌以为两兄弟不再会有正面冲突，可没想到，李振武假扮李振昌逃走。

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李振昌发现李振武出现在国军部队当中，李振昌认为李振武已经彻底背叛了组织，两兄弟彻底决裂，不再有任何关系。