南宋时期，金兵大举进犯中原，民不聊生。郭啸天与杨铁心在宋朝败亡后，在临安牛家村开荒种地，过上平静的生活。 某日，村外来了两个陌生人，他们一男一女，自称是来向郭啸天借宿一晚的。男子名叫杨铁心，女子名叫包惜弱。两人一路游山玩水，途经牛家村，便想在此借宿一宿。 郭啸天与杨铁心一见如故，相谈甚欢。杨铁心向郭啸天请教兵法，郭啸天侃侃而谈，毫无保留。杨铁心在临安巧遇包惜弱，两人一见钟情，暗生情愫。包惜弱邀请杨铁心去她家做客，杨铁心欣然答应。 包惜弱的丈夫名为牛志刚，两人成亲多年，但一直没有孩子。包惜弱对杨铁心一见倾心，杨铁心也对包惜弱一见钟情。

元朝的建立者成吉思汗叫铁木真，他统一蒙古各部，发动了对西夏和金的战争，铁木真的孙子忽必烈建立了元朝，成吉思汗建立了蒙古汗国。成吉思汗手下大将木华黎、哲别、速不台、博尔术等，西征西辽、花剌子模，一直打到中亚、欧洲。

1994年，金庸的武侠小说《射雕英雄传》再一次被拍成电视剧，这也是该小说被翻拍的第八个版本。在这次的版本中，是由张智霖和朱茵主演的，这个版本在当时播出后，也引起了不小的反响。