杨铁心与郭啸天为挚友，二人之妻同告怀孕。铁心之妻包惜弱见一受伤男子藏于柴房，惜弱宅心仁厚，为其疗伤。受伤者乃金国王爷完颜烈，追捕丘处机时为处机所伤，脱险后遣段天德率官兵缉捕啸天、铁心二人。啸天为天德所杀，妻李萍遭带走。铁心受伤堕崖，生死未卜，惜弱被带返王府。完颜烈向惜弱示爱，惜弱为保骨肉，允完颜烈所求。处机为救李萍与江南七怪结怨，李萍乘乱逃去。处机与七怪相约十八年后以啸天、铁心后人比试决胜负，处机传艺铁心后人，七怪传艺啸天后人。

小说讲述了南宋时期，郭靖与黄蓉经历各种磨难，最终成长为一代大侠以及保卫国家而战的故事。

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