天地灵气孕育出一颗能量巨大的混元珠，元始天尊将混元珠提炼成灵珠和魔丸，灵珠投胎为人，助周伐纣时可堪大用；而魔丸则会诞出魔王，为祸人间。元始天尊启动了天劫咒语，3年后天雷将会降临，摧毁魔丸。太乙受命将灵珠托生于陈塘关李靖家的儿子哪吒身上。然而阴差阳错，灵珠和魔丸竟然被掉包。本应是灵珠英雄的哪吒却成了混世大魔王。调皮捣蛋顽劣不堪的哪吒却徒有一颗做英雄的心。然而面对众人对魔丸的误解和即将来临的天雷的降临，哪吒是否命中注定会立地成魔，他将何去何从？

哪吒在封神演义中，与父亲李靖大战，父子二人反目成仇。哪吒为救母亲，一怒之下拔出宝剑，将自己劈成两半，化身为莲花化身，成为了莲花童子。

东海龙王三太子，乃龙王之子，名为敖丙，因其行事狠辣，故被称为混世魔王。