天蚕变 济公带领广亮、赵斌等人为老百姓排忧解难、点化世人展开，穿插降龙尊者降魔除妖的神话故事，以及济公活佛与地痞恶霸斗智斗勇的生动故事。第三部共分“天蚕变”、“胭脂情”“天鹅梦”、“红花告御状”、“木偶奇谭”、“饿狼传说”、“人狐恋”等8个单元故事。 《天蚕变》 天蚕魔君为修炼天蚕魔功，残害无辜百姓，济公带领广亮等人上山阻止魔君。乾坤洞主蛊惑蚕精雪柔去取济公性命，雪柔看见济公却爱恨交织，原来济公竟与雪柔的恋人闫涛长得一模一样，只是闫涛背叛了两人的爱情失踪多时。济公算出闫涛是被雪艳杀害，并施法令雪柔听到闫涛真心爱她的言语，雪柔顿悟自己被魔君利用，与济公联手破解天蚕魔功。

活佛济公第三部为古装神话剧，共8个单元故事。

《天鹅梦》（12-24集）