琉离好奇地问小智：“你的神奇宝贝选好了吗？我用的是这个。”小智看到胡地和嘎啦嘎啦后，微笑着回答：“我选的是皮卡丘和夜罗嘉。”琉离评价道：“电和水的组合，不错哦。”裁判宣布：“比赛开始！”琉离首先指挥：“胡地，嘎啦嘎啦，上吧！”小智也指挥：“皮卡丘，夜罗嘉，上吧！”夜罗嘉先发制人，召唤出水流攻击，皮卡丘抓住机会，配合着释放出十万伏特，水流中夹杂着闪电，向胡地和嘎啦嘎啦冲去。琉离指挥：“胡地，用幻象光；嘎啦嘎啦，用骨头飞镖！”小智回应：“没用的，皮卡丘，用铁尾把骨头飞镖打回去！”皮卡丘的尾巴覆盖上钢铁，一尾巴将骨头击飞，夜罗嘉的攻击紧随其后，胡地和嘎啦嘎啦被水流席卷，失去战斗能力。裁判宣布小智获胜，琉离上前将徽章交给小智，并告诉他橘子联盟的举办地在柑橘岛。小智道谢后，告别琉离，前往柑橘岛。

在柑橘岛，一个神秘的老头乘坐潜水艇出现，提醒小智要小心。小智疑惑地问：“这附近有什么危险吗？”很快，一群鲤鱼王出现，夜罗嘉解释：“这么多鲤鱼王，看来是进行进化仪式的。”小智说：“鲤鱼跃龙门啊。”夜罗嘉点头：“要不要去看看？”小智兴奋地说：“当然要了。”

小智到达柑橘岛后，做好登记。工作人员告诉他：“你的比赛在明天上午十点，在柑橘运动场比赛。”小智决定先去看看场地。他兴奋地说：“这里就是我们即将对战的地方，我已经开始热血沸腾了。”夜罗嘉和皮卡丘也点头表示同意。经过一天的战术讨论，小智确定了首发阵容。

第二天，主持人宣布：“这里是柑橘运动场，欢迎新的挑战者。运动场的气氛高涨，长久以来没有出现足以进入殿堂的强者。号称橘子联盟最强的南十字星首席训练家小勇，这次的挑战者是石英大会的冠军小智。不知道他能否打败首席训练家小勇，成为能进入殿堂的人呢？全场客满的观众迫不及待地等着比赛开始。”

双方友好地握手，小勇微笑着说：“欢迎挑战橘子联盟的胜利者。”小智回应道：“请多指教。”小勇接着说：“我非常期待与你交手。”小智也表示：“我也是。”

裁判宣布比赛规则：“六对六的对战，当一方的神奇宝贝有三只无法战斗时，将变换战斗场地。”他解释说，在这个战斗中，首席训练家的神奇宝贝不会交换，但挑战者的神奇宝贝可以自由交换。接着，裁判宣布：“最初的战斗场地是岩石与水的战斗场地，这场战斗将考验神奇宝贝训练家的判断力。比赛即将开始，双方选手将拿出什么样的神奇宝贝，这是大家关注的焦点。”

小勇拿出神奇宝贝球，自信地说：“我的一号选手是他。”小智惊讶地回应：“居然是百变怪啊！”主持人激动地介绍：“首席训练家小勇派出的先锋是百变怪，虽然他的绝技只有一样——变身能力，但他那千变万化的能力足以玩弄对手，是一个可怕的强敌。现在我们来看看小智选手备受瞩目的第一个神奇宝贝。”