小智带着皮卡丘和其他宝可梦在森林里转悠了许久,终于找到了一个热情好客的城镇。在得知了自己所在的位置后,小智开始考虑如何返回。正当他边走边思考时,皮卡丘和夜罗嘉的异常行为引起了小智的注意。他看到一群小混混正准备用棍子攻击一只乘龙,夜罗嘉立刻用他的水系技能摧毁了木棍,并将那些人拍飞出去。
小智上前检查乘龙的伤势,发现伤口相当严重。他和乘龙沟通后,乘龙同意进入神奇宝贝球接受治疗。治疗后,小智收服了这只乘龙,并带着它前往神奇宝贝中心。乔伊小姐告诉小智,乘龙的伤势已经没有大碍,但经历那件事后,乘龙变得非常胆小。小智承诺会帮助乘龙克服恐惧。
这时,一群训练家来到神奇宝贝中心,请求乔伊小姐治疗他们的宝可梦,并谈论着南十字星的话题。小智感到好奇,便向乔伊小姐询问。乔伊小姐解释说,南十字星是指橘子群岛各个道馆的道馆训练家。小智了解到,想要参加橘子联盟大赛,必须先与他们交手。小智意识到橘子群岛也有神奇宝贝联盟,决定在解决完大木博士的事情后,前往橘子群岛参加比赛。
小智离开神奇宝贝中心,回到真新镇,将GS球交给大木博士,并表达了自己想去橘子联盟的愿望。大木博士点头表示支持,并鼓励小智加油。花子看着儿子离开,虽然有些不舍,但还是为他加油鼓劲。
小智抵达夏干岛后,立即与大木博士取得了联系。他兴奋地告诉大木博士:“大木博士,我已经到达夏干岛了。”大木博士听后回应道:“这么快就到了啊,那么皮卡丘和夜罗嘉都还好吗?”皮卡丘和夜罗嘉听到大木博士的声音,都兴奋地叫了起来,大木博士听到它们的叫声后,满意地点了点头,说道:“看来你们在这里过得不错。”在一番简短的问候之后,他们结束了通话。
随后,小智又给母亲打了个电话,报了平安。完成这些事情后,小智便根据大木博士提供的地图,前往夏干道馆。当他到达道馆时,馆主迎了上来,问道:“你是来挑战道馆的吗?”小智肯定地回答:“是的,我来挑战道馆。”这时,阿达跑过来插话:“你就是石英大会的冠军小智吧?”小智有些惊讶地点头:“没想到你居然知道我。”馆主仔细打量了小智一番,然后说道:“原来是石英大会的冠军啊,这真是太有趣了。好了,废话不多说,我们开始决斗吧。”
馆主率先派出了他的海刺龙,准备开始比赛。他宣布:“现在,让我们看看哪只神奇宝贝的水枪绝招能够更准确地击中目标。我们道馆的风格是将神奇宝贝的绝招视为运动来进行竞赛。我的海刺龙的绝招可是非常厉害的。”小智回应道:“我的夜罗嘉也不逊色,就决定是你了,夜罗嘉。”夜罗嘉充满信心地跑向场地,向小智保证:“交给我吧。”