草原各部贵族害怕铁木真的崛起,推举札木合为“古儿汗”(即众汗之汗),誓与铁木真为敌。宋嘉泰元年(金泰和元年,1201年),札木合联合塔塔儿、弘吉刺、合答斤等十一部,组成联军向铁木真发起攻击,双方在海刺尔河支流帖尼河畔交战。在帖尼河之战中,铁木真击败札木合。宋嘉泰二年(金泰和二年,1202年)秋,阔亦田之战爆发。此战原是乃蛮部酋长不欲鲁罕(亦作盔禄汗、不亦鲁黑汗)联合蔑儿乞惕部酋长脱黑脱阿对克烈部的战争,以后,札木合与泰赤乌、朵儿边、合答斤、撒勒只兀惕、塔塔儿的残余势力也加入其中,铁木真遂与王汗联合对抗以上诸部。战争之初,王汗与铁木真的联军失利,从兀鲁回·失连真河(今内蒙古东乌珠穆沁旗乌拉根果勒、舍野月机果勒)退兵入金长城(边墙),以长城阿兰塞为壁坚守。乃蛮部联军追踪而至,铁木真派阿勒坛、忽察儿、答里台三人为先锋,王罕派桑昆(亦剌合)、札合·敢不、必勒格·别乞三人为先锋与乃蛮联军作战,双方在阔亦田(今贝尔湖哈拉河上源处)发生决战,乃蛮部联军战败。札木合见大军战败,不战而走,向额尔古纳河下游撤退,沿途大肆蹂躏,王汗之军紧迫不舍,在额尔古纳河畔击败札木合,札木合投降。[146] 随后,铁木真进兵消灭答兰涅木儿格思之地(在今贝尔湖南)的塔塔儿部。在攻打塔塔儿之前,铁木真发布了两条札撒(即法令),一是战胜时不许贪财,事定后均分所得财物;二是战斗中兵马退动至原排阵处要返回力战(防止冲乱本军阵脚),违者斩。这是铁木真就任联盟首领后的第一次立法,其意义在于提高汗权,限制各家贵族。而在之后不遵命令的乞颜贵族,也被他派那可儿责罚。[4]
铁木真追击泰赤兀部,在指挥作战中被泰赤兀部将射中脖颈,生命垂危。者勒蔑为他吸吮淤血,并盗来酸奶救活了铁木真。[62] 第二天清晨,泰赤兀部众向铁木真投降。泰赤兀部的覆灭,铲除了铁木真统一蒙古各部的巨大障碍,而其部将如神箭手哲别、纳牙阿等也成为铁木真征服天下的得力助手。[61] [146]
经过两次大战,札木合势力衰落,蒙古高原形成了东、西两强局面:斡难河以东、大兴安岭以西的蒙古高原东部归铁木真统治;斡难河以西至阿尔泰山以东的蒙古高原西部由王汗统治。[146]
长期以来,铁木真一直臣事王汗,追随他东征西讨,巧妙地利用克烈的势力壮大力量,清除了蒙古内部的敌对贵族,消灭了东部地区各强大部落。铁木真的势力日益壮大,引起王汗及其子桑昆的疑忌,札木合、按弹等蒙古部贵族也力劝王汗除掉他。以前铁木真曾为长子术赤向亦刺合之女求婚遭到拒绝,宋嘉泰四年(金泰和四年,1203年)春,王汗父子计议伪许婚约,邀铁木真来饮“布浑察儿”(定婚宴),乘机谋害,铁木真得到密报,慌忙整军备战。王汗谋泄,发兵来攻,双方战于合兰真沙陀(今内蒙古乌珠穆沁旗北境),铁木真因兵寡失利,部众溃散(参见合阑真沙陀之战)。他退到哈拉哈河旁的建忒该山整顿溃卒,仅得四千六百骑,然后转移到班朱尼河(又作巴勒渚纳河,今呼伦湖西南附近)休整。当时铁木真处境极为艰难,至射野马为食,汲浑水以饮,于是“举手仰天”,与追随他的那可儿们宣誓:“使我克定大业,当与诸人同甘苦。苟渝此言,有如河水。”是为班朱尼河盟誓,“同饮班朱泥河水”成为铁木真艰苦创业的佳话,载入史册。