智仁兴奋的将变身器拿回家里。回到家后，智仁将变身器放到自己的床头柜上，仔细打量了一番。他看着这个东西越看越像奥特曼的变身器。

时间转眼到了晚上，智仁又迷迷糊糊睡着了。

“哈哈哈哈哈，没想啊没想到，变身器竟然落到了你的手里，他还认可了你。这可不好办啊！”一个黑影出现在智仁的床前。“既然这样，那最好的办法就是把你杀掉！”那个黑影伸出手，手心里冒出一个暗紫色的火球。刚准备动手，又将手伸了回去，嘴角微微上扬，“我还有一个更好的想法……”

那个黑影不慌不忙的从衣服里面掏出一个胶囊，又将胶囊放在变身器面前，念了一段咒语，那黑色胶囊里的一团紫色气体就进入了变身器中。那个黑影看见后，转身召唤出一个传送门，进去离开了。

另一边，远在宇宙的赛罗奥特曼正在寻找变身器。他一转头，看着地球。“地球那里怎么会有那么强的能量波动？！”可等赛罗看向月球时，“那是……，贝利亚和拖雷基亚！！！”