在泰诺斯这片古老的大地上，人们不断进化、发展、斗争，让这片大陆上零零散散的国家，合拢成几个占地最大的主要大国，以及一些幸存下来的附属小国家。
那些已有着千年历史的大国它们分别是——
『萨塔』一个实力强悍的王国，他们发现了一种名为魔金石的矿石（魔晶石为后世命名）
起初，人们并不觉得这种亮晶晶的矿石有什么太大的作用，硬度不是非常高不能用于军事材料
并且数量众多，并不算什么稀罕玩意儿也不适合做首饰，但是如果魔晶石受到巨大的外力，便会爆发出一股强大的能量产生爆炸，不过魔晶石对受到外力爆炸的需求十分苛刻，如果力量不够大，只是会将魔晶石敲碎。当时的人们还并不了解他要受到多大的力才会迸发出能量，当时只是在一座矿山内采矿时，意外发生了坍塌，似乎是设备砸了上去，产生了爆炸，爆炸的力量影响了它，于是也产生了爆炸，矿山内的魔晶石数量众多，他们同时发生爆炸，威力以至于让矿山的三分之二坍塌，这时的人们才开始重视起了这种亮晶晶的石头。
萨塔的一位学者也对这种亮晶晶的石头产生了兴趣，他酷爱阅读许多古书籍和探索一些各国的遗迹，他了解到了一些形状奇怪的文字，上面似乎记载着在人类出现之前，这片大地上曾经有过非人之物的战争。因此，世界的地底才会留下一些古遗迹，他经过不断的研究，终于发现了一种类似咒语的东西，他试着将咒语分析解读，并进行试验与使用，然而，却并没有发生什么。
不过他也并没有气馁，突然他想起了魔晶石，那种半透明似水晶的石头里，可是蕴含着不小的能量。
“或许要实现这些咒语需要的只是一个充满能量的媒介吗？”
学者自言自语道，于是，他立即展开了研究，最终他经过不懈的努力，从整整一吨的魔晶石中提炼出了五百升散发着蓝紫色光芒的液体，他似乎都能感觉到这些液体中蕴含着的魔力，于是他亲身实验一口饮下了一杯液体，然后举起右手口中默念咒语，就在他念完咒语的一瞬间，一股强大的能量在他的掌间迸射出来，一道赤红色的火柱成功的在他的手掌间发射而出，瞬间击碎了他做实验的靶子，但学者的手掌也被发射出的火焰所灼伤。考虑到这点，学者又创造了可以储存魔力的法杖做为发射魔法的媒介，以免魔法伤到自己。
学者十分的激动，经过了长期的研究，他终于成功的研究出了咒语的使用方法，并将它需要魔力作为源泉驱动的特点，将其命名为『魔法』
第二天他就将这一项伟大的发现告知了国王，国王在见识过魔法的威力后也大为惊叹，并下令让全体萨塔士兵学习魔法，成立相应的学院与机构，将魔法运用于军事。
萨塔发现并创造魔法，这给他们在当年带来了巨大的优势，无论是在抵抗怪物们的入侵，还是与德斯克的一战中——
从那之后，魔法变成为了萨塔独有的技术，那名学者也被后人称之为魔法之父，萨塔也被称之为——『魔法之国』
『德斯克』一个在寒冬中艰难成长的帝国，它处于泰诺斯大陆最寒冷的地区，因此德斯克人身体素质都十分强劲，原来在他们还没有统一的时候，他们分为12个小国，在经历了多年的混战与统一后，最终形成了德斯克帝国。
或许是因为以前连年战乱德斯克人总是比较好战，在他们统一的八年后，他们与其他的国家进行了外交，但外交的目的却并不是为了友好的交流，而是打探情况，看看先攻打哪里。
于是之后德斯克进行了大远征，不断扩大着自己的领土吞并其他的小国家，最终德斯克收获了大量的物资与财富，不过，他们的远征威胁到了萨塔，与萨塔展开了一战。
但德斯克人从未见过萨塔那神奇的魔法，骑士们身穿的重甲并没能挡下魔法的攻击，法术的攻击穿透了他们的铠甲和身体，那一战德斯克输的很惨，于是他们决定进行谈和。最终，双方达成了协议，不再相互交战，德斯克将一部分攻占的领土划给了萨塔。
就这样，德斯克的远征结束了，因为这次远征德斯克成为了当时领土最大的国家，军事力量也在不断的加强。同时，虽然签订了协议，但他们也依旧在研究者如何对抗魔法。
直到一天，德斯克边境的驻守部队遭遇袭击，德斯克即派遣了大量的部队前往边境查看情况
而他们发现的却并不是什么别国的敌人——
而是一群非人之物，那来自大地深处最纯粹，最黑暗的邪恶——『邪魔』
德斯克展开了对邪魔的抗战，邪魔战争持续了非常久的时间，双方也没能分胜负。
直到德斯克人研究出了一项东西——『坦克』
在德斯克的土地上同样有着魔晶石，他们也发现了这种石头内部蕴含着的力量，因此，特地派遣了一只小组来研究究竟需要多大的力能刚好引爆这种石头，在经过不断的研究，他们打造出了类似大炮的东西，威力巨大，但坏处是移动十分缓慢与困难，且炮身防御力极差。
后来他们又想到了，可不可以将德斯克骑士们身上的装甲与这门炮融合在一起，然后打造出了一台装载着大炮的装甲车，再考虑到德斯克地形崎岖，冬天冰雪覆盖的情况，它们没有使用轮子，而是打造出了一种名为履带的东西来代替轮子的作用。就这样，『坦克』诞生了——
德斯克立即将坦克投入了实战使用，将它们派遣到了邪魔战场，一辆坦克总共坐着四人，炮手、车长、装弹手、驾驶员。坦克在战场上发出阵阵的轰鸣声，仿佛一只机械巨兽在嘶吼一般
坦克的力量让邪魔都为之感到恐惧，坦克在邪魔战场的投入让德斯克扳回一局，赢得了邪魔战争的胜利——这也让德斯克有了这么个美誉:『骑士与坦克的国度』
可是在战争就要结束的末尾，人们发现，邪魔怎么斩也斩不灭，他们总是会被斩碎然后再重新聚集，仿佛他们永远都不能被杀死。于是，德斯克的先王做出了一项大胆的决定，将邪魔斩碎后，把他们的碎片封入自身的体内，用自己去镇压住这群邪恶之物，事实证明，他们成功了
德斯克人以自己的身躯打败了邪魔，让邪魔在这世上永远的销声匿迹，当然，这也改变了德斯克人的血脉，邪魔在他们的血脉中烙下了深深的印记，他们的瞳孔变成了红色，牙齿变得尖锐
并将这一特征一直传承了下来，而且还有许多人有因此获得了邪魔的部分力量，称之为『邪能』
当然，他们并不觉得这有什么不好，他们以先王为荣，以他们击败了邪魔为荣。德斯克战胜邪魔，不仅是单个国家的胜利，更是人类对抗外来入侵的一次胜利
只可惜好景不长，在德斯克战胜邪魔还处于虚弱期时，萨塔联合其他几个国家对德斯克发起了入侵，战胜邪魔后实力衰减的德斯克防不胜防，难以抵挡萨塔联合军队的袭击，国家被分区占领，强大的帝国被一分为二，德斯克第一帝国灭亡——
当然顽强的德斯克人怎么会甘于落到如此下场？也就此引出了后面的德斯克第二帝国的崛起与第一次世界大战的发生......
此片为上半部分，还有中间和下半
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