这一天，是全世界都阖家欢乐的日子，殷天锡他们只好先在润土家过起了年，但恶魔山上混世魔王和他的手下依然不老实，混世魔王给了年兽法宝，让年兽去女儿国把变身大王和沙里飞的魔法都给吸叫过来，年兽得了令就往女儿国去了，此时的女儿国还是热闹非凡，突然天空变暗，年兽就从天下飞了下来，年兽说道：“变身大王、沙里飞主人让我来取你俩性命，还不快快束手就擒，和我回去见主人。”
变身大王说道：“我本以为是什么历害的角色，原来是你这个年兽，你的法力在我们两个之下，你还是快离开不然有你好看的。”
年兽笑道：“是吗！那就试试看喽。”
说完年兽就用能量把女儿国给罩了起来，让所有的人都出不去女儿国，沙里飞就先上去与年兽开干，但三招就让沙里飞就被打飞了出去，碧游连忙过来扶沙里飞，年兽见正好，把法宝给拿了出来，把沙里飞和碧游吸了进去，变身大王跑过来营救碧游和沙里飞二人，但碧游和沙里飞己经吸了进去，年兽把变身大王抓住不让他有变身的机会，准备要叫了变身大王时飞虎大将军出来挡住了瓶口，飞虎大将军说道：“变身大王你快去找殷天锡，他在离这一万五千五百米的村子里，快走。”
变身大王就跑了出去，飞虎大将军也被收了进去，变身大王来到了国土外，但四周都被混世魔王的法宝罩着出不去，这时看到了混世魔王的手印，变身大王就变成混世魔王的样子放了上去，没想到的真打开了，变身大王出来变成小鸟的样子飞了，年兽追了出刚好看到变身大王变成小鸟，年兽对着小鸟攻击，变身大王躲闪不及被年兽打中了手臂，就从天空落了下来，变身大王又变蚯蚓逃走了，年兽见变身大王逃了拿出玄光镜对混世魔王说道：“主人，属下无能 ，还是让变身大王逃了，只不过抓到沙里飞、碧游、女儿国的飞虎大将军。”
混世魔王说道：“没事，变身大王不是在女儿国有老婆孩子吗，只要有母子在变身大王会出来的，我给你的水灵珠和火灵珠你要拿好，会对你有用的。”
另一边变身大王着急找殷天锡，连夜赶路，最终晕到了，这时来了一个村民，村民把变身大王扶了下去，殷天锡他们五人正在润土家过着年，马保罗也在，这时跑来一个村民说道：“马师傅！刚才我在山上看到有人受伤了，不知死活。”
马保罗立马拿了医疗的东西就赶了过来，殷天锡他们也出去看看了，殷天锡他们从人群里济了进去一看是变身大王，殷天锡说道：“马师傅你救救他，他是我的朋友。”
马保罗听到殷天锡认识，也很全心全意的救助他，到了第二天，变身大王醒了过来，殷天锡说道：“你为什么会在这个村子，还受了伤发生了什么。”
变身大王说道：“我们本来也在过着混世魔王就让年兽来抓我们，只有我一个跑出来找到了你们。”
张顺气愤的说道：“这个混世魔王，都过年了还不安稳，天锡该我们出场了。”
殷天锡他们回去收拾好了东西后就告别了润土及众村民，殷天锡他们走了二天来到了女儿国外，看到女儿国竟空无一人，他们只好进去里面搜索，他们进去时年兽又把女儿国罩了起来，此时年兽走了出来，变身大王说道：“年兽，这里的人呢，我老婆孩子放了他们。”
年兽说道：“放了她们！你先打败我再说。”
说完年兽就朝殷天锡他们袭来，但六个人三两下就被年兽打落下风，年兽拿出法宝把殷天锡、燕儿、王子西、张顺、张横吸了进去，变身大王变成蚂蚁逃跑了，年兽见变身大王又跑了说道：“变身大王你个窝囊废，胆小鬼，快出来别躲了，你老婆孩子在我手上我不信你不出来。”
年兽见变身大王依然不出来就把殷天锡他们等去皇宫关了起来，用黑连把殷天锡他们元神封印了起来，让他们用不了魔法，年兽拿出玄光镜对混世魔王说道：“主人，又让变身大王跑了。”
混世魔王说道：“没事，他老婆孩子还在你手上就不信他不出来。”
此事变身大王己跑到了很远的地方，想着想着给了自己几巴掌说道：“变身大王你真没用，不担救不了自己的家人还把殷天锡他们送了进去。”
变身大王就不想了，回去找他们，变身大王变成了一只蚊子飞了进去，找到了殷天锡他们五个还有沙里飞和碧游，趁着年兽睡觉就把他们救了出来，变身大王就变成年兽的样子把殷天锡他们头上的黑连拿了下来，年兽醒了就追了上来，年兽趁着变身大王给他们拿黑连时拿出法宝把变身大王和殷天锡他们又收了进去，年兽高兴的说道：“哈哈哈哈，变身大王啊变身大王，总算抓到你了我看你现在在还往哪跑。”
殷天锡他们被年兽又将进葫芦里，葫芦里是很热很热的，不过多久他们快热得受不了了，燕儿和王子西用去他们的新魔法‘冰寒气息’和‘冰霜冲击’，将这里冻了起来，但这里的温度很高燕儿和王子西的魔法也要化了，张顺看着葫芦想到了办法对大家说道：“变身大王可什么都变，不如住这里转一个洞出去。”
变身大王就变成了蛀虫挖开了一个洞，外面年兽挂着葫芦感觉越来越轻，一个爆炸声殷天锡他们就逃了出来，殷天锡他们出来后对年兽进行功击，年兽被打到烟花店门口，殷天锡打在了烟花上，烟花燃气的火苗后就噼里啪啦的响了起来，年兽被烟花爆竹吓到了以为有更的人来了，就害怕的蹲在了地上，殷天锡见时见正好于是他们合力对用魔法对年兽进行功击。
‘火神闪光’‘冰寒气息’‘水霜冲击’‘高能闪电’‘愤怒狂风’‘十字烈焰’(十字烈焰是沙里飞的魔法，)
这几个魔法朝年兽打来，年兽颤颤巍巍的战了起来，殷天锡说道：“年兽！你是赢不了的，快放了百姓和国王及众大臣。”
年兽说道：“我输了！不可能。”
说完年兽就拿出了水灵珠和火灵珠注入了自己的体内，年兽变得异常的高大，无坚不摧，年兽用了使用了分身分到了世界各地，各个地方都有了年兽出没，年兽抓着变身大王像捏玩具捏着变身大王，不管殷天锡他们怎么功击打年兽就像挠痒痒一样，年兽一掌把殷天锡从空中打落了下来，殷天锡被打躺在了地上，这时殷天锡体内的力量又一次触发，朝天空射出了一道金色的光芒，光芒之中飞下来一头巨龙和一个巨狮，巨龙和巨狮也使用分身也分到了世界各地。
巨龙和巨狮救下了变身大王后就朝年兽打去，但有水灵珠和火灵珠的加持下巨龙和巨狮快要顶不住了，这时变身大王想到了刚才年兽怕烟花爆竹就对殷天锡说道：“大家，快把烟花爆竹朝年兽打去，巨龙和巨狮快顶不住了。”
说完都家都给烟花爆竹点起了火朝年兽扔了过去，年兽听到了烟花爆竹很害怕的不敢还手，最后巨龙和巨狮合力把年兽消灭了，世界各地的年兽也消失了，年兽死之前说道：“我记住这一年了，每到过年我年兽还会复活的，到时我会杀了你们。”
说完年兽就灰飞烟灭了，水灵珠和火灵珠也落了下来，巨龙和巨狮见年兽死了合为一体变成了风灵珠，人们怕过年年兽还会再来，全世界的人都有了过年放烟花爆竹和舞龙舞狮来吓跑年兽习俗。
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