这天迎来了圣诞节，殷天锡他们也在女儿国过起了圣诞，就在很远很远的地方，有一户人家，原来是圣诞老人，这时走进来两个精灵说道：“长官，为今晚的飞行己经净空了全世界的空域，那些现具呢，己经包装准备发货了。”
这时圣诞老人拿着礼物走了出去，两个精灵跟了上去，这时混世魔王的手下邋遢大王来了，邋遢大王二话不说就把两个精灵打飞了出去，圣诞老人看着邋遢大王说道：“如果你是为了一个礼物那么恐怕你得进淘气鬼名单了。”
邋遢大王说道：“谁要你的什么礼物，你体内的魔法可以让我的主人混世魔王变强。”
说完那些精灵就把圣诞老人带回了屋子里，小精灵出来用其余的魔法把圣诞老人的屋子封印了，邋遢大王用魔法想打破进去，但是却一点用也没有，邋遢大王也用魔法把房子抓住给带走了。
回到女儿国这边，众人都做好了圣诞树，都围在一起吃饭，这时变身大王说道：“你们快去用袜子放在床头，说不定圣诞老人会给你们送礼物。”
沙里飞说道：“你都活了几万年了居然还信有圣诞老人！就像有个小精灵一样。”
就在这个时候有个士兵跑上来说道：“禀大王，很惭愧好了你们的雅兴，诚门外有一个小矮人要见见殷天锡，穿着一身绿，鼻子尖尖的。”
国王就让士兵把小矮人叫了进来，这人是圣诞老人的精灵，精灵说道：“我叫捷德，我来自北极，殷天锡我需要你的帮助，圣诞老人被绑架了。”
说完众人都哄堂大笑起来，表示都不相信，这时小精灵又说道：“你们先别笑，绑架圣诞老人的人叫邋遢大王说是什么混世魔王的手下。”
变身大王和沙里飞听到了邋遢大王就停了下来拍了拍殷天锡说道：“我感觉应该是真的，邋遢大王他。杀人如麻，知道邋遢大王不多。”
殷天锡听完就停了下来，也让笑着的众人也停下了说道：“如果你说的是真的，那么捷德你为什么来找我们这呢？”
公主说道：“那混世魔王想从圣诞老人那里得到什么，也想要礼物？”
小精灵说道：“混世魔王根本不想要什么礼物，他只希望拥有属于圣诞老人非同寻常的正义魔法，阴和阳的两面。”
小精灵又说道：“圣诞老人和邋遢大王消失了，房子也消失，我们找不到关于他们消失的一点蛛丝马迹。”
说完殷天锡就同意去救圣诞老人了，殷天锡、张顺、张横、变身大王、沙里飞一同培小精灵去找圣诞老人，燕儿、王子西、碧游在皇宫里，出了皇宫殷天锡说道：“我们是打算走去吗北极吗，你是怎么来的。”
说完小精灵就用魔法把他们传走了，来到了北极小精灵的房子里，他们定睛一看，这里有好多的小精灵在制做着礼物，殷天锡他们要杳找圣诞老人在什么地方。
就在此时，圣诞老人被邋遢大王带到了南极，邋遢大王用玄光镜对混世魔王说道：“主人，圣诞老人就在这个房子里，只不过被那些小精灵给封印，属下正在想办法。”
混世魔王说道：“没关系，就几个小虾米的法力而已，待我用魔法摧毁他们。”
说完混世魔王就用魔法打了过去，混世魔王的魔法形成了一个黑凤凰，黑凤凰朝圣诞老人的方向打去，但还是一点用也没有，这时圣诞老人打开窗说道：“真是个奇怪的朋友，你想要我体内的魔法欲望是不会实现的。”
邋遢大王走来走去也想来想去，看到了圣诞老人的屋顶的烟囱可以进去，这时在小精灵的房子里，已经到了送礼物的时候，小精灵只好让变身大王和沙里飞骑着麋鹿去发放礼物，回到圣诞老人这边，圣诞老人打开窗户看到邋遢大王不见了，以为邋遢大王走了，也放下了心来，就在这时邋遢大王从烟囱下来了，拍了拍身上的灰和小火苗，邋遢大王用魔法把圣诞老人给捆了起来。
另一边，小精灵们也找到了圣诞老人在南极，小精灵就用魔法把他们送了过去，变身大王和沙里飞骑着麋鹿也去送了礼物，殷天锡他们来到了南极，小精灵收回了封印关着圣诞老人的房子，但还有被邋遢大王的魔法封印，他们用魔法要打破邋遢大王的魔法，‘火神闪光’、‘高能闪电’、‘愤怒狂风’以及小精灵的魔法加迟，别一边变身大王和沙里飞送礼物的第一站枫树大街26号，沙里飞拿了礼物放了下去。
南极这边众人还在用魔法功击邋遢大王的屏障，房子里面，圣诞老人被邋遢大王捆着，圣诞老人说道：“拜托你想想孩子们，他们不等着我的礼物。”
邋遢大王说道：“你的请求对我无效，亲爱的圣诞老人把你的魔法交给我的主人混世魔王吧。”
最终在魔法的加持下，屏障打开了，殷天锡他们刚好在屏障上面，打破了刚好落到了房子里面，邋遢大王被吓得往后退了几步，他们就把圣诞老人解开了，圣诞老人解开后用魔法去传麋鹿来，麇鹿收到了指示就朝殷天锡这边跑来了，邋遢大王用美杜莎的石化魔法朝圣诞老人打来，小精灵为圣诞老人挡下了，邋遢大王就用魔法把圣诞老人做的雪人都变成了怪兽，邋遢大王说道：“功击，把圣诞老人抓住，木灵珠也拿过来。”
说完雪人就朝殷天锡他们袭来，殷天锡他们三个人对付五个，另位三个雪人己经抓住了圣诞老人，张顺用魔法功击雪人，但被㘦击的雪人愈合的也很快，雪人也越来越多殷天锡他们直到体力不支被众多雪人给包围住了，邋遢大王说道：“看那圣诞老人你失去了他们的……”
话还没说完变身大王和沙里飞骑着麋鹿赶来了，把邋遢大王撞倒了，雪怪们也变回了雪人，小精灵也变了回来，邋遢大王见混世魔王给他将圣诞老人的容器也坏了，邋遢大王抬头一看却被殷天锡他们围住了，变身大王下了车走过来对邋遢大王说道：“你也不要再为混世魔王卖命了，现在混世魔王气节以败，他撑不了几天了，你也弃暗投明吧，我们一起在女儿国生活，你看怎么样。”
邋遢大王说道：“够了，变身大王、沙里飞、云里金刚你们这三个叛徒，我生是混世魔王的人，死也是他的手下，是混世魔王给了我二次生命，我是不会背叛他的。”
说完，混世魔王就用天火朝邋遢大王袭来，邋遢大王就死在了混世魔王的手下，圣诞老人说道：“我还可以救了，只要你做个好人。”
邋遢大王说道：“我…还是…那句话生是混世魔王的人死是混世魔王的鬼，我能死在我主人的手下我很值得。”
说完，邋遢大王就死了，圣诞老人看着变身大王送的礼物说道：“如果我将来需要你的帮助我希望还能有你们怎么好的服务。”
变身大王说道：“这是我的荣幸，请你核对一下。”
圣诞老人等着单子看了一下说道：“只有三站了，看来我得抓紧时间了。”
说完，圣诞老人就骑着麋鹿送礼物去了，小精灵们也把殷天锡他们送回了女儿国，圣诞老人也给了殷天锡他们几个礼物，殷天锡的是一个项链，燕儿的是一件衣服，王子西的是幅眼镜，张顺的是一个镜子，张横的是一个戒指，过完了圣诞，殷天锡他们告别了女儿国众人后又上路去找剩下的灵珠了。
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