宋朝

绍定五年（1232年）十二月，蒙古遣使来商议宋蒙合作夹击金朝一事，当朝大臣大多赞同。理宗答应了蒙古的要求，蒙古也允诺灭金之后将河南还给宋朝。但是这只是口头协定，没有留下书面协定，因此埋下了后患。金哀宗得知后，也派使节来宋朝陈述利害，希望联合抗蒙，但被理宗拒绝。理宗命史嵩之主管灭金事宜。绍定六年（1233年），史嵩之派江海、江万载叔侄携孟珙等领兵两万、运粮三十万石，联合蒙古军包围蔡州。端平元年（1234年）五月，蔡州被攻克，金哀宗自缢，金朝灭亡。孟珙将金哀宗遗骨带回临安，被理宗供奉于太庙，以告慰徽、钦二宗在天之灵 [69] 。 [65]

抵御蒙军

通向合川钓鱼城城门的石梯小道

通向合川钓鱼城城门的石梯小道

金朝灭亡后，蒙军北撤，河南空虚，理宗意图据关（潼关）、守河（黄河）、收复三京（东京开封、南京应天、西京洛阳） [70] ，光复中原。端平元年（1234年）五月，理宗任命赵葵为主帅，全子才为先锋，下诏出兵河南。六月十二日，全子才收复南京。七月五日，宋军进驻开封。但由于粮草不济，贻误战机，宋军进攻洛阳时被蒙军伏击，损失惨重。各路宋军全线败退。端平入洛宣告失败，宋在此役中损失惨重，大量精兵与物资付诸流水，也为之后蒙古侵宋提供借口。端平入洛之后，宋理宗怠于政事，沉迷于声色犬马，朝政大坏 [71] 。

端平二年（1235年），蒙军首次南侵，被击退。蒙军并不甘心失败，于次年九月和第三年两次南侵，其前部几乎接近长江北岸。由于宋军奋勇作战，打败蒙军，再一次挫败蒙军度江南下的企图。而后，南宋军民又在抗蒙将领孟拱、孟瑛、余玠等人的指挥下，多次击败蒙军，使其不得不企图绕道而行。

开庆元年（1259年），蒙古大汗蒙哥在征战合州时受宋军的流矢所伤因而死于军中。其弟忽必烈正于鄂州与宋军交战，听到消息后，立即准备撤军以便夺取大汗之位，宋相贾似道借机派人与忽必烈议和，以保太平。 [71]

宋度宗

宋度宗

宋理宗两子早夭，因此最后理宗择其弟赵与芮之子赵禥为皇储。由于赵禥其母曾在怀孕期间服用过堕胎药，因此赵禥先天不足。景定元年（1260年）六月，理宗下诏立赵禥为太子。景定五年（1264年）十二月，宋理宗去世，赵禥即位，是为宋度宗。宋度宗即位后不理朝政，整日沉湎于声色犬马之中。右丞相贾似道因此擅权。贾似道结党营私，排斥异己。他禁止让前线战事让宋度宗了解。襄阳、樊城被围三年后，宋度宗才得知此事。 [72]

咸淳七年（1271年），忽必烈在大都建国号为元。咸淳九年（1273年），樊城、襄阳相继陷落，荆湖战线崩溃。咸淳十年（1274年）七月，年仅三十五岁的宋度宗去世。 [71] [72]