毕业考试，新队友。

早上，清脆的鸟声叫醒了正在熟睡的落，宇智波落：好困啊，几点了啊。当宇智波落看了一下手表，已经是七点了，宇智波落：什么！七点了，完了完了，睡过头了，今天可是有分身术的复习测试。落二话不说，早饭都来不及吃立马跑向忍者学校。

　　到了忍者学校，班级里的人已经全来了。宇智波鼬：落，在这里。宇智波落坐在鼬的旁边。宇智波鼬：你差点就赶不上了，老师马上就来了。宇智波落：好饿呀，我连饭都没吃，今天睡过头了。宇智波鼬：你还没吃饭呢，我这里有个饭团，你先吃吧。宇智波落：谢谢你，鼬。落二话不说拿起饭团就吃了起来，宇智波鼬：慢点吃，别噎着。宇智波落：鼬，你真够意思，不愧是朋友。此时伊鲁卡老师走了进来。伊鲁卡：由于明天是毕业考试，今天是最后一次分身术的复习测试，待会叫到名字的人，到前面进行测试。测试开始，第一个叫到的就是鼬，鼬来到前面，一个结印直接使用出影分身之术，瞬间整个屋子都是鼬的分身。伊鲁卡：宇智波鼬，通过，下一个，宇智波空。宇智波落：这……这谁啊，为什么火影原著没有他。宇智波鼬：你忘了吗，他可是这一届和我一样的优等生，甚至比我还要厉害。落：额额，这个……对对，我没忘，怎么可能会忘。落心想：这为什么和我想象的火影世界不太一样呢。过了一会，就叫到了宇智波落，伊鲁卡：下一个，宇智波落。宇智波落：该我登场了。落走上前去，做好结印的姿势。宇智波落：分身术！酷叉！（分身高级音效）一个软不溜丢的分身出来了。宇智波落：……（非静止画面）。此时班级里的人都哈哈大笑起来。伊鲁卡：落，分身术都学这么多天了为什么还没有学会，明天可就是毕业考试了。宇智波落：我会在明天毕业考试把分身术学会的。伊鲁卡：好吧，时间有限，你先下去吧。放学后，落失落的走在路上，宇智波落：感觉自己好弱啊，怎么比鸣人都要吊车尾啊。这首鼬上前来安慰他。宇智波鼬：没事的，落，今天晚上好好练习，你一定会成功的，我相信你。宇智波落：可是，明天就是毕业考试了，能来得及吗。宇智波鼬：来得及，相信自己。宇智波落：好，我一定会多加练习的。

晚上，落在家的后花园里练习分身术。宇智波落：自从穿越到火影世界里，感觉自己和鸣人一样都是吊车尾。这是系统再次启动。系统提示：检测到您的分身术等级较低，已将分身术升级为影分身之术，随时可以使用。宇智波落：升级了？那我试试吧，影分身之术！瞬间，落分出十个分身。宇智波落：天哪，太不可思议了，居然成功了，这下子明天考试有底。

　　（第二天）伊鲁卡：接下来是你们的毕业考试，叫到的人到隔壁教室进行分身术考试。过了很长时间，终于叫到了落，当落进入教室时发现考官正是三代火影猿飞日斩，旁边还有伊鲁卡。猿飞日斩：可以开始了。落一个结印直接分出十个分身。猿飞日斩：这么小居然会影分身之术，伊鲁卡，这个考生叫什么名字。伊鲁卡：三代大人，其实他是我们班的吊车尾，叫宇智波落，太不可思议了，昨天的时候还不会分身术呢，今天的居然会用影分身之术。猿飞日斩：宇智波一族的，看来和宇智波鼬一样是个天才啊，可以判定合格。伊鲁卡：宇智波落，合格。落听到之后高兴的立马跳了起来。