在江东基本统一南方时，位于北方的石启盟东山再起，占领了淮水一带。可在这时，位于蒙古高原的蒙古游牧民族发展起来。这支劲旅不久便击溃了夏凉，石启盟这两个北方大盟，并且在此之后有向西扩土，一举击溃了匈奴和罗马帝国的主力，版图达到800万平方公里。
204年5月，蒙古军队再击溃了日本远征军后，开始向黄河淮水一带发动大规模进攻战，目标直指武汉。
此时，朱阙庆正在东南亚进攻大越国。听说淮水危机后连忙对大越国的实施战略防守，自己则率军北上，防守淮水。
此时，由于长城的易手，蒙古骑军轻松攻下了朔州，石家庄，德州，并且进一步派兵进攻邢台，聊城，忻州，兵锋直指太原，邯郸，历城。
7月，聊城，邢台均易手，邯郸危急。朱阙庆这时也已抵达了战场前线。在分析完兵力对比后，便立即命令部分军队北渡黄河，支援邯郸，同时另一部分的军队则西渡黄河，前往滨州支援。自己则亲率3万人赶往太原。
虽然朱阙庆匆匆而来，急忙救火，但是蒙古军仍凭借着移动快的优势屡屡击败了江东守军。9月3日，阳泉沦陷，9月15日，朱阙庆虽然即使派军前往长治，但是蒙古骑军仍然提前一步到达，于是16日长治也紧接着沦陷。
此时，北方部队被初步分割，负责防守邯郸一带的将领吴启贵见蒙古军队占领了长治，与朱阙庆断开了联系，心里十分着急，便亲率3万军队联合两万援军进攻长治。，并与28号收复.。历城大将军卜历也在乐陵市击溃了德州，聊城一带的蒙古军的部分主力，并且顺势收复了聊城。
10月21日，由于蒙古内部叛乱，不得不对江东转攻为守，朱阙庆这时候却不敢进攻兵力薄弱的蒙军。但这时候吴启贵已经看出来蒙古军队的薄弱，便立即率兵北进收复了阳泉，邢台。卜历也趁势收复了德州，并且在衡水与吴启贵会和，准备继续北上，收复燕云十六州，形势一片大好。
但在这时，川蜀产生了大规模叛乱，朱阙庆不得不收回两个将军的大部分军队前往川蜀平乱。为了暂时组成强有力的防线，两位将军集齐了所有可调动兵力，包括民兵，兵分2路共14万进攻沧州和石家庄。
11月21日，两城蒙军弹尽粮绝，不得不投降，至此，蒙古与江东的局势暂时恢复到了战前。
12月21日，朱阙庆与川蜀僵持不下，只好承认了川蜀的独立。此时孙启劝到：“朱王已占领如此多的土地，实乃兴事，但盟已不足以统治如此大的区域。”
“爱卿有何建议？”
“鄙人认为王应当去盟为国，定都建业，立国号为吴，以此稳定民心。”
于是在205年1月12日，朱阙庆在建业（今南京）称帝，立国号为吴，并将今广东，广西大部，福建部分和海南岛分封给了江左盟去管理。
但由于朱阙庆称帝浪费了大把时间，蒙古军队趁机整顿军务，再次凑集27万大军进行南征。
此时，朱阙庆还算清醒，在称帝完后便立马亲自率军北渡黄河，并将邯郸定为战督城，并且亲临前线来鼓舞士气。
2月2日，蒙军人数增加至40万，吴国军队仅28万。蒙军再次施展速骑战策，想凭借4万轻骑军的快速冲击达到破坏其纵深的目的来瓦解吴军防线。但是朱阙庆得知后便立即派出了枪营来对抗蒙军的精锐骑军。
19日，蒙军骑兵在辛集一带遭到历城枪营的伏击，被歼近3万人。虽然伏击给予了骑军沉重的打击，但是由于历城枪营是首战，自身的经验也不足，也损失了近两万人，元气大伤，不得不退回黄河以东来休整。
25日，由于秦海的叛变，衡水沦陷，紧接着在29日辛集，巨鹿沦陷。石家庄的守军见对面成包夹之势，还未来得及撤退，蒙军便占领了高邑，临城，切断了石家庄守军南退的路线。同时，除了东退到太原外，石家庄军也成为了中原的一支孤军。
28日，蒙古将军齐道荣亲自率兵进攻赞皇。吴启贵见赞皇被攻，意识到如果赞皇被攻下，自己就真的没有退路了，于是便留了5千名不怕死的精兵驻守石家庄后，便立即动辄剩余的6万余有生力量快速撤往赞皇。
3月5日，吴启贵联合赞皇守军击溃了齐道荣，并与太原方面的吴军取得了联系。这时吴启贵发现，蒙军对太原方面无论是防御还是进攻都十分稀疏，于是吴启贵便假冒朱阙庆的命令，接管了太原府大将军一职，将大部分有生力量共8万人秘密调到原平，准备北伐。
此时，朱阙庆听说吴启贵放弃石家庄后，十分气愤，但他没有空去撤吴启贵的职，因为蒙古军队的20万大军还压在河北一带，压的朱阙庆喘不过气来。这种情况下，吴军败多胜少。卜策见到如今形势后，意识到中原北部乃是平原千里，蒙古的主力又是骑军，速度快，并且步兵又被其克制，但是吴军的主力就是步兵。卜策思索一番后，便下令让军队撤回以前的齐长城进行修缮来抵抗蒙军的骑军。并派遣部分人马将德州和聊城一带的的百姓东渡黄河，撤到历城以东，靠黄河来抵御蒙古军队的骑军。
很快卜策的决定草案传到了位于邯郸的朱阙庆的手上。朱阙庆一开始十分愤怒，骂卜策是一个胆小鬼。但是冷静下来，仔细考虑一番后，觉得卜策的行为最为妥当，只好任由其去做。
3月23日，吴军一路溃败，邢台沦陷。大臣们都劝朱阙庆撤离邯郸，朱阙庆不肯：“孤既然已将邯郸作为战都城，便已没有了撤退的意思。除非邯郸彻底沦陷，否则孤是不会撤的。”
朱阙庆转过身去，看向地图，向孙启说道：“叫河北的（黄河以北的）可调动的士兵都来邯郸集合，孤要与草人决一死战。”
于是，随着各城士兵开始向邯郸调动，历时3个月的邯郸保卫战拉开序幕。蒙军估计也不会意识到，一场噩梦随其而来.....
朱阙庆一改死守的战略，开始多用伏击战法来渐渐削弱蒙军。并且在发现蒙军后勤补给差后，便开始派兵截粮。这种作战方式极大的限制了蒙古军队进攻速度，也配合了卜策在齐长城的防守战，让聊城和德州一带的百姓都得以撤到齐鲁东部。
但由于中原万里平川，蒙军虽然实力遭到削弱，但是仍凭借着高超的机动性不断轮流袭击邯郸——德州一带。
4月1日，蒙军为了一举击溃吴军的指挥军所在地——邯郸，便集齐了19万军队准备兵分三大路进攻，进攻如图
由于石家庄的教训，朱阙庆让开封，郑州一带有生力量调到安阳，濮阳一带驻守，防止蒙军迂回包抄，断了从邯郸退往河南的退路。
4月7日，蒙军7万人分三路压制性进攻卜策驻守的齐长城，同时让剩余的12万军队集齐进攻邯郸。要进攻邯郸就必须进攻沙河市。 沙河市是邯郸城的门户，地理位置极为重要。朱阙庆得知后，不顾孙启劝阻，一改游击战略，在沙河集齐9万军队，打算与其决战。
蒙军的侦察兵见吴军防守的整齐有条，便连忙告诉齐道荣。齐道荣听后，便打算绕后进行进行迂回包抄，让邯郸孤立无援。
一开始，蒙军进攻十分顺利，以迅雷不及掩耳之势攻下了冠县，紧接在4月23日攻下了魏县，南乐县。
柯汉达这个蒙军将领看见邯郸已经半度被围，并且听说朱阙庆即将撤往河南的流言，便立即发令迅速进攻鹤壁，企图完成对朱阙庆的合围。但柯汉达没想到，他的一只脚即将要踏入地狱。
在进攻鹤壁时，吴国的鹤壁几次易手，但都被河南援军给攻了回来。蒙军见河南军如此勇猛，只好进行远程的攻城车轰击。但大部分的攻城车还是被河南军夜袭后一举击毁，失去战斗力，鹤壁战场一度陷入了僵局，吴蒙两方都再未发生较大的战斗。蒙军只留下小部分迷惑河南军，剩下的8万则准备顺南乐县撤回冠县。
但是，河南军很快便发现了蒙军撤退的迹象，并立即让速骑告诉了濮阳守军，打算一举歼灭这支蒙军主力。
6月12日，河南军和安阳援军在击溃小股立于鹤壁城前蒙军后，立即猛追蒙军主力。
6月18日，蒙军在到达南乐后，发现这里已被吴军重新占领，为了能够顺利北撤，他命令手下不惜一切代价进攻南乐，但是南乐守军顽强抵抗，加上蒙军攻城器械损失殆尽，在7月8日，河南军联合濮阳守军夜袭了蒙军在山脚的大营，在冲天的火光下，柯汉达惨死于濮阳太守伍超刀下。
6月20日，蒙军投降，被俘数万人。此战吴军以死伤14万余人为代价歼灭了蒙军12万人精锐，此战之后，中原的局势对吴国而言瞬间明朗，但蒙军开始区域性转攻为守。
柯汉达12万人被歼灭后，与朱阙庆在沙河纠缠的齐道荣为了不被围不得不率10余万人邢台一带组织防线。
7月4日，吴启贵见中原全歼蒙军主力，吴军士气旺盛，便率领原平8万吴军进行北伐，直逼朔州。
7月18日，吴军占领朔州。之后兵分2路，一路3万人北进呼和浩特，另一路5万人进军大同。（局势如下）
齐道荣见老家都快被掏了，连忙撤军。此时，卜策，朱阙庆等军都趁势发起反攻。蒙军兵败如山倒，一溃千里，石家庄，沧州，保定接连告捷。
9月21日，朱阙庆攻下涿郡，直逼北京，卜策兵临天津，吴启贵则攻下了河曲，呼和浩特以及乌兰察布，切断了蒙古与西域方面蒙军的联系。蒙军虽然在五台一带发起攻势，甚至逼近太原，但仍被吴军歼灭与阳泉。
此时，蒙古不得不求援于高句丽，同时调集东北的蒙军前来支援，准备抵御吴军的攻势。
但吴军为了速战速决，仅休整3天便继续北伐。但当吴军到达北京城下时，东北的援军业已到达。为了速战速决，朱阙庆直接将九百余辆投石车放在城前，在夜间轰击北京城。北京瞬间火光冲天，燎烟滚滚，高耸的城墙也破了一个个大洞。朱阙庆见时机已到，乘势命令攻城。
齐道荣命令城北的蒙军前来守城，但位于城北的蒙军见识到这阵仗一个个吓得目瞪口呆，并且他们本身就与齐道荣意见不和，便趁夜色逃往了天津。
就这样，北京在13万吴军的进攻下被吴军占领。此时东北的蒙军也已到达唐山，这之间将会爆发怎样的战斗？
（未完待续）
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