上海酒店里的房间里面的叶冲因为封长庚带来的上级的不信任很难过,封长庚看出他的失落安慰他这都是有原因的,告诉叶冲他是昔日战友之子,听后叶冲偶然间得知自己的父母也是同道中人,是地下工作的人,曾经他们和封长庚与檀香同志一起工作过在这里,也是在同一年几人加入了组织里面成为地下工作者。论辈分该叫一声封叔,叶冲父母的牺牲是日本人的阴谋,当时的中国内忧外患,日军当年的间谍里面就有清泉上野伪装成为学者身份接近了叶冲的父母导致后来的事,致使二人先后遇害,不久叶冲被清泉上野带回了日本东京,在叶冲生活成长的日本的那些年里面,檀香同志从来没有放弃寻找叶冲的希望,也在暗中观察引导他加入组织,封长庚语重心长告诉他,檀香同志生前希望叶冲你能成为真正的革命者,与你父母一样为人民而战,为自由光明而战。此时的香港那边的宫本也悄悄来到了上海,他对于叶冲可是恨不得叶冲被处决,从手下人嘴里得知消息,他决定杀鸡儆猴,杀了封长庚。
上海酒店里的叶冲和封长庚说好话后,窗外下起了雨来滴滴答答,封长庚离开的路上,宫本派人埋伏着杀害了他,鲜血流了一地,惹得路人惊叫。
香港军政厅里的清泉上野得知封长庚死了的消息很是生气,这严重打乱了自己的计划,这是对于他们的计划实施影响太大了。电讯课里面的清泉纯子听到熟悉的指法和频率赶来告诉她的父亲清泉上野,电报里面叶冲在请求他们的组织上的上级向上海支援,清泉上野听后表示让她去发一封假电报,送出假情报确保叶冲能够接收并且破译密码,他要通过叶冲钓到更大的鱼,进而破坏敌方的地下组织。清泉纯子陷入爱情和责任的选择忍住眼泪,发出来了一封日军波雷部队整修完毕请求上岸的假情报。
上海酒店里的林小庄得知了封长庚被宫本追过来杀了连忙拉着叶冲准备离开这里,但是叶冲却不肯,因为清泉上野这个老狐狸早就知道了这一切,从他放走了自己的那一刻开始,他就知道叶冲一定会回到上海,而他只能配合他假装不知道,如此才能获取更多的有效信息。林小庄惊呆了叶冲早就知道这是清泉上野的阴谋,之前的事情都是演给清泉上野看着的,这样才能获取更多有效信息,说不定是可以反败为胜。二人商量好了下一步,林小庄用着上海酒店里的电话给叶冲打过去联系,他边说边在纸上记了一些东西,这是演给清泉上野看的,宫本发现后也连忙过来在林小庄走后急匆匆拓印了下来,就这样的清泉上野和宫本都得到了假消息的情报,说到叶冲会和上海檀香继任者在上海万历仓库见面,宫本也赶了过去准备立功心切,他要准备杀掉叶冲。