传说，
每到十二点的时候，所有的娃娃和玩偶都会有生命。
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今天是小女孩温妮的生日，她的爸爸妈妈要带温妮和温妮的娃娃玛芬去马戏团看午夜表演。
主持人有请小丑为我们带来走钢索！
但是，这次小丑从高空摔下来了，满身是血，可是这个小丑平常的表演都很好玩、逼真，其次是因为他戴着面具，所以观众都以为他还在演出。
当、当、当，午夜的钟声敲响了。玛芬和其他娃娃都活过来了，她踮起脚尖，看到这个小丑在哭。
只有玛芬看到这个小丑在哭。
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