孙悟空来到万兽山，看到万兽佛祖的道场中空无一物，所仅有的也只是那尊极其丑陋的雕像，不禁心生感慨，胡乱的品评起来。不意，在他专注于那尊雕像的同时，他的身后也正有人在对他进行审视。毕竟是天地所化的生灵，孙悟空的脑子里也是有所反应的。待孙悟空自言自语话毕，便已知晓身后有人在注视他。于是他言道：“是谁在我身后默不出声，快于俺老孙出来！”。
身后之人听到他的言语，便现出身来，与此同时也解开了孙悟空身上的隐身法。于是，两人便相对而望，对彼此进行了一番打量。孙悟空只见：来人身着锦帽貂裘，衣着甚是华丽；腰中束有腰带，面皮也十分白净，恐怕也是人间难得一见的美男子；他手中拿着一本泛黄的线装书。见此情景，孙悟空有些纳闷，刚才看到一个雕像，是如此的丑陋；而眼前这一个，竟是如此的秀美，这到底该找谁呢？
万兽山乃是万山之外的一座僻山，平常根本不会有人来此；忽然间在万寿佛祖的道场之中，出现了一个成了仙的猴子，这违反了万兽山里的规矩。于是，那来人言道：“你是何处的猴儿，竟然违反我佛的规定修化成仙，在此大声喧哗！”。孙悟空听此人如此说教自己，心中不以为然，说道：“我成仙还违反你的规定了吗？”。来人说道：“不是违反了我的规定，是违反了万兽佛祖的规定。我佛规定，兽类不可为仙，只可依据自己的本性，造化自己；否则，将会被打入静界，永世不可再有机会作生灵了。你已然成仙，看来，你没有办法再呆下去了！唉！沙嘀弥尼！善哉！善哉！”。孙悟空听其说话的语调，甚为缓和；而且语气之中暗藏一股无形的引力，让人身心清淡，顿时轻快无比。孙悟空想：听此人话音不似有意与我过不去，况且，是我无礼于前。继而又想：对了，来的时候，海南的土地曾告诉我说，要到万兽山必须先变作人形方可；还要将兽性气息护于体内，否则的话，就会引出祸端，想必就是来人所说的规定了。于是他试问道：“你刚才说你不是万兽佛祖，那你是谁？”。来人就事论事的说道：“在下姓李名耳，别号老聃！乃是春秋时期，河南鹿邑县人；而今一千八百六十岁了，今日来此，只是向我佛万兽圣祖探讨几个小的问题。这个问题我思索了五百多年，我拜访过四处名人高士，都未曾得解，今日幸遇万兽圣祖替我宽了心。”孙悟空听到他说，心中甚为不解。孙悟空思索道：他声称自己是老子，也就是太上老君了，为何不识的我孙悟空呢？
孙悟空思量：这太上老君，竟然不是我先前所知道的那个太上老君，心中便有了疑问；而且，来人声称是老子，看样子也不像是在耍着玩，总不能是巧合吧？孙悟空又仔细思量一番：不可能啊，他说他是春秋时，河南鹿邑人士，距今已经一千八百六十多年了，这应该不像是编的，但是天上那个又是怎么回事呢，这其中一定有些原故，既然如此，待我问上一问。于是，孙悟空呵呵一笑问道：“你可认得太上老君？”。那声称是李耳的回答道：“不就是那个道家的鼻祖吗？这个是人所共知的，我岂能不识。”。孙悟空看他的神色，全然没有任何回避之色，更加感觉到奇怪。继而又追问道：“你既然知道他的名号，为何要冒充老道的名目出来哄骗人，这是何说法？你快说来，若是有假，我定不饶你，一定会将你绑到老君面前，让他处置你。”。
那人听孙悟空如此说，神色非常镇定，语气也十分和缓的说道：“这个倒不妨事，可是，我已知你此次前来万兽山，并非是来与我分辨真假的，而是另有要事在身，你说我说的是也不是？”。
“你说的没错，我的确另有要事；但是，如果你身上真有疑点。那么解决你的事，同解决我的要事，就是同等重要，我肯定会便宜行事的。”孙悟空说道。
“我不仅知道，你为何事而来；我还知你的身份，你的两个师父，我也是知道的。”李耳说道。
孙悟空一听，不觉有些不安，他想：我师父曾对我说，不要把他是我师父的事，告诉他人；我也没有和谁说起过，那他又是怎么知道的呢，难不成是我师父的故人？于是，孙悟空就更想知道此人的来历了，孙悟空急切的说道：“你究竟是何许人也？不要在这里弄把戏，要是不讲真话，就莫怪老孙我不客气了。”
那人看到孙悟空急了，于是，更加的平心静气了。他慢吞吞的对孙悟空说道：“我现在即使对你说了，那也只不过是徒劳。倘若我说我不是太上老君，那你就会把我当妖怪，也会以亵渎太上老君的罪名把我绑了去。倘若我说，我就是太上老君，那你更会把我绑了，去见天上的那个太上老君。既然如此，我还不如什么都不说为好，至于你怎么处置，那就看你自己了，你要绑要扯随你的便。”。
孙悟空没想到会在这里，遇上这样的麻烦。眼前这个人，也不似身无本事的人，竟然任凭他随意处置。凭孙悟空的性格，那是不会善罢甘休的；对方又应承不做任何的反抗，他就是有本事又能怎么样呢！于是，孙悟空索性就真的把他绑了起来。
那人果真说到做到，没有作任何反抗。而且，还对孙悟空抿嘴笑了一忽儿，随后又对孙悟空说道：“我现在已经在你手里了，这下你应该放心做你该做的事了吧？”。经过他的提醒，孙悟空方才重新想起此行的目的。
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