在一个漆黑的超兽制造机械室，艾米亚被吊在超兽制造器上。
亚波人首领看着她：“你会和你的挚爱，互相残杀的，哈哈哈！”
艾米亚吐了一口吐沫：“他不会放过你们的！”
亚波人首领摇了摇头：“哈哈哈！我们不怕你们光之国的人，而且有一个密谋正在进行，我们对地球不感兴趣。我们想要的是地核和地球的熔岩。”
艾米亚骂到：“该死！你们会付出代价的！”
亚波人首领指着她：“把她做成超兽。”
几个亚波人将右拳放在胸口弯下腰：“是！”
仪器开始运转，艾米亚的上方发出可以改变生物结构和元素的卡拉斯特梅修拉光。艾米亚发出痛苦的惨叫，机器将超兽的零件和碎片安装在艾米亚身上。
亚波人首领看着浩瀚的宇宙：“出动！消灭那个战士！”
三头巴克西姆，两头贝克劳恩，还有一千多架战斗飞行器。他们向卡特斯的方向驶去，用生命探测器扫描着。
卡特斯奥特曼，双眼变红，身体变成了黑紫相间的巨人。
他抱住头：“米亚，对不起了！我只能拼尽全力了。啊——！”
最后，从能量灯蔓延到全身……卡特斯原本是一个很强的奥特战士，有一次被巴尔坦星人俘虏了，宁死不屈。结果被改造成为邪恶奥特曼，被希卡利救了之后，努力控制自己。可是，亚波人碰了他的逆鳞……
卡特斯看着远处的黑点：“嘿嘿嘿，哈哈哈！最强的战士，x杀戮。”
亚波人其中一个指挥官看着卡特斯：“准备……攻击！”
一千多架战斗飞行器朝卡特斯发射了红色的镭射光线，还有导弹和机枪。火力非常的猛，卡特斯用双臂挡住攻击，头上的镭射灯发射出镭射破坏光线，飞船被一个个的击爆。一会功夫，就只剩下三分之一的飞行器。卡特斯向前冲去，双臂摆成反L型，发射了卡塔利斯光线。“嘭嘭嘭嘭嘭嘭……！”所有的飞行器全部爆炸，卡特斯冲向一头超兽，右手出现了切割光轮，向前一抛，一头巴克西姆爆炸。他一拳打向离他最近的一头巴克西姆，用头撞了过去，然后用胳膊肘用力捶它。巴克西姆想挣脱，却被卡特斯一拳打穿动力核心，失去动力停止运转，然后发生爆炸。卡特斯看向离他不远的一头贝克劳恩，贝克劳恩用右手向卡特斯发射束缚光波，卡特斯被困住了双臂，他径直撞向那头贝克劳恩。贝克劳恩的束缚光波被打断，紧接着被卡特斯左手拽住，用右拳使劲击打贝克劳恩。卡特斯硬生生的将贝克劳恩的头拽了下来，扔向旁边的巴克西姆，一脚踢开贝克劳恩。“嘭！”爆炸了……
剩下的两头超兽都冲了上去，卡特斯抱住贝克劳恩，踢开了巴克西姆。用头用力撞了下去，一脚踢开贝克劳恩，一拳打穿冲上来巴克西姆的身体，瞬间爆炸。卡特斯邪恶的笑了笑，拳头快速地攻击贝克劳恩，他用卡塔利斯光线将其击穿爆炸。
卡特斯甩了甩头，看了看前面，以三十马赫的速度冲向亚波人首领所在地。
亚波人的一个护卫：“陛下，不好了！一个神秘的邪恶奥特战士杀过来了。”
首领摇了摇头：“慌什么？把她和超兽小队派出去！”
“是！”
卡特斯刚刚将一头巴克西姆掰成两半，结果又来了六头超兽，他一个光线击杀了四头，然后一拳将挡在他前面的超兽击爆，径直冲向艾米亚，也就是超兽艾米亚斯王。
卡特斯被它的右钳夹住，被左爪抓出火花，然后被撕咬。卡特斯奋劲挣脱，被抓的死死的，又被提起来甩向亚波人基地。一声脆响，卡特斯重重地摔了下去，他站了起来，发射卡塔利斯光线。艾米亚斯王的前面出现屏障，将其挡下。卡特斯怒吼着，冲向超兽，他一记连环拳，又用右腿踢去。超兽用钳子夹住，然后用头撞去。卡特斯再次倒下，他甩了甩头，再次怒吼。亚波人首领看着他们打了起来，就赶紧转移了。卡特斯抱着艾米亚斯王冲向最近的森鲁星，在空中互相击打着。森鲁星是由连环山和大海组成，有可以呼吸的氧气，适合地球人生存，就是太远了，六亿光年。
卡特斯怒到：“我靠，好烫啊，不过我会杀了你！”
卡特斯用拳头怼着艾米亚斯王，然后抱住她，旋转起来，空气开始和他们摩擦，擦出火焰。他们被烧的灼热，“哐！”掉进了海水里，火焰瞬间熄灭。卡特斯站了起来，看着海面，他环顾着四周，飞向了最近的山头，盯着海面。“嘭！”艾米斯王站了起来，上半身露了出来，她的身体变成了残影，一会是艾米亚奥特曼，一会是超兽艾米亚斯王。卡特斯揉了揉眼睛，艾米亚斯王冲了上来，嘴里喷出梅斯修光球。将卡特斯从山上炸了下来，卡特斯平稳落地。
卡特斯恢复正常：“艾米亚，是你吗？”
超兽停止了进攻，抱着头，嚎叫着。
卡特斯冲上去抱着她：“我在这，别担心！回来吧。”
艾米亚斯王摇着头：“把我杀了吧！吼！快！来不及了。”
艾米亚斯王用爪子划开自己的身体，掏出杀手戒指，递给卡特斯。
艾米亚斯王看着他：“亲爱的，我爱你！”
然后张开双臂，卡特斯留下眼泪，发射卡塔利斯光线，将其击爆。“哈啊——！呼啊——！”他发出痛苦的嚎叫。一束光进入戒指中，卡特斯看着戒指，戒指进入他的体内。
卡特斯摸着胸口：“好强大的力量！”
卡特斯发出耀眼的蓝色光芒，然后变成红色，一会蓝，一会红。
“啊——！”
他的身体发生变化，花纹变了，体型变了。身高变成48米，体重变成四万七千吨左右，腕力达到十三万吨左右。
“呼哇！”飞向空中，速度达到十马赫。
“我……变强了？我现在的名字，叫：艾·斯奥特曼！”
……
“陛下！一位神秘奥特曼杀来了！所有超兽都挡不住他，好像是传说中的艾斯！”
“什么？撤退！回到我们的异次元世界，我们回去搬救兵！”
“是！”
“谁……也走不了。”
“呼哇！”
艾斯一拳一个超兽，一个梅塔利姆光线击爆了一半的飞行器，一个切割光轮（47切割光锯）将近有十几头超兽被切死。艾斯杀向亚波人基地，亚波人拼死抵抗。
“快！释放终极武器！把超兽咖欧王放出来！”
“是！”
“嘭！”
艾斯用彩色爆炸光弹将基地炸的粉碎，一头全身由钢铁打造的人形超兽朝他飞来。
咖欧王：“消灭敌人！”
艾斯大叫：“来吧！我会一个不留！”
咖欧王一拳打来，艾斯用左臂格挡，右手一记连环手刀，一脚又将其踢飞。然后冲了上去，镭射切割光线射去，超兽挡了下来。艾斯一记重拳击去，用力将其左臂掰下来，又抱着他继续攻击。咖欧王再次冲了上来，艾斯一个过肩摔，甩出切割光轮，咖欧王被擦出火花，但是他还是冲了上来。艾斯将其右臂也卸了下来，一脚再次踢去，咖欧王被踢的太猛，消失不见了……
艾斯冷静了下来，他喘着气，能量计时器开始闪烁。看到了奥特签名，于是向光之国飞去了……
宇宙的一个尽头，美弗拉斯捡到了咖欧王，笑了笑：“看来，我有计划了！哈哈哈，我要为安贝拉大人制造机器军团。”
原来，咖欧王被踢进了黑洞，黑洞的次元扭曲空间将其压缩重组，失去了运转。
艾斯站在大殿最前面，哥哥们看着他。为他鼓掌，听到他的故事时，发出惋惜。
奥特之父看着他：“孩子，地球需要你！”
“父亲，是亚波人吗？”
“没错！”
“我会消灭他们的！”
完……
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