三国

周瑜得知孔明早已看穿他的计谋后，深感孔明神机妙算，此人不除，日后必为东吴大患。周瑜请诸葛亮饮酒商议军情，向孔明提出十日内监造十万支箭。孔明说只需三日即可完成，周瑜大喜，让孔明在军令上画押。关键时刻，诸葛亮向鲁肃借拨二十条小船。三日后，江面大雾，孔明率船抵近曹营，创出草船借箭的千古奇迹。周瑜得知后仰面长叹，自愧弗如。周瑜拜访孔明，讨论决战破敌方略，两人不谋而合：火攻。蔡瑁死后，其弟蔡和蔡中前来投降，要为兄长报仇，周瑜大喜收用。鲁肃担心二人是奸细，孔明则笑道：奸细有奸细的妙用。

第41集 苦肉计

数日后，周瑜大集众将，派令军务。老将黄盖抗命，周瑜大怒，令人将黄盖打得血肉横飞。孔明一言不发，道鲁肃已看出周瑜的苦肉计。鲁肃夹在二人中间，很是为难。曹操接到黄盖的乞降密信，难辨真假，犹豫不决，而而直到截获蔡氏兄弟的密信之后，才相信黄盖是真心归降。就在曹军上下士气高昂，欲一举夺取江东之时，周瑜却吐血晕倒，令江东文武一片惊慌。诸葛亮对满心忧郁的鲁肃说，他有一药方，能令大都督病愈。孔明主动请命为其设坛祈祷东南风。周瑜疑心诸葛虚言，命丁奉徐盛二将暗中监控孔明，无论有无东风，都将斩杀他。四更时分，东南江风霎起。起风后，孔明乘赵云轻舟离岸而去。周瑜跌足长叹不已。

第42集 火烧赤壁

诸葛亮赶回江夏，回营急忙调兵遣将安排出征事宜。刘军战将皆安排任务，却唯独不睬关羽。原来，孔明碍于关曹二人的旧情，担心关羽放曹逃生。关羽大怒，立军令状以表其心。北军水师大营，黄盖船队如约而至。黄盖一声令下，二十只战船变成二十条火龙直插曹军水师大营。三江口杀声四起，赤壁大战就此开始。刘军帐中，孔明心情焦虑。参军马谡道出了诸葛亮的心病：担心曹操死于刘军之手。马谡自请去华容道，设法不让曹操落入刘军之手。曹操在孙权军的追击下逃跑，又遭到赵云和张飞的伏击。曹操带着二十七人的残兵败将穿过华容道，遇到关羽大军的堵截。曹操满脸悲怆，涕泗横流。关羽大恸，仰天长叹，终于让众军士让路放了曹操。

第43集 司马懿出山

吴军大帐，孙权向周瑜恭贺大胜。此时周瑜的威信达到了极点。鲁肃带着周瑜口信到了夏口，探听曹操的生死。关羽回营，沮丧地并报说自己无能，让曹操破围而逃。诸葛亮大怒，令军士斩杀关羽。刘备、张飞跪地求情，愿同死。鲁肃早已不忍，出面求情宽恕关羽，孔明顺水推舟，饶关羽不死。鲁肃回吴营面见周瑜，周瑜责怪鲁肃心善，被诸葛亮蒙骗。鲁肃则对周瑜晓以利害，论证刘备牵制曹操对江东有利。鲁肃的一番言论令周瑜拂袖而去，但却打动了孙权。曹操回到南郡，陆续有残兵败将归来，士气低落。曹操哈哈大笑鼓励兵将，并打开地图与众人总结赤壁兵败原因。说话间，听得有人响起鼾声。原来是幕宾马横，曹操大怒，将马横下狱。狱中，曹操亲自接见了马横，并指出马横就是司马懿。曹操叹服司马懿的远见卓识，认为他能堪当重任。