唐朝

日本先后派遣了数十次遣唐使，使团规模达数百人，团中除使臣、水手外，还有留学生、学问僧、医师、音声生、玉生、锻生、铸生、细工生等。 [173] 代表的来唐日本人有留学生吉备真备和阿倍仲麻吕与僧人空海和圆仁。空海著有《文镜秘府论》与日本第一部汉字字典《篆隶万象名义》。圆仁寻觅佛法而走遍唐朝多个道郡，带回日本大量佛学经文器具。百济艺僧味摩之将在唐学到的荆楚傩舞传至日本，时称吴伎乐。日本文字平假名和片假名也都是分别从中国的草书和楷书部首演变而来。 [174]

唐朝中期，鉴真和尚应日本僧人之邀，曾经六次东渡回日，最后终于成功。他向日本带去了佛经，促进了中国文化向日本的传播以及佛教在日本的兴盛。

百济与新罗

主词条：唐灭百济之战

在击败高句丽的盟友突厥后，唐还与朝鲜半岛南部的新罗建立联盟关系。显庆五年（660年），百济和唐朝、新罗之间发生唐灭百济之战。原因是百济联合高句丽，阻碍新罗和唐朝交通与进贡事宜。唐高宗屡次下诏威吓百济无果，在新罗的一再请求下，唐朝派左武卫大将军苏定方率水陆大军十万讨伐百济，新罗亦出兵相助。同年，苏定方进围泗沘城，百济王扶余义慈等投降，百济灭亡。 [176] 但在唐军主力撤退后，百济复国运动兴起，龙朔三年（663年）唐军于白村江之战大破倭国与其支持的百济复兴势力，百济全境成为唐朝的羁縻地区。但在7世纪70年代，随着唐军和亲唐百济贵族的撤退，原百济地区被新罗兼并。新罗最终控制朝鲜半岛大同江以南地区。大同江以北则由唐和渤海国占据。

阿拉伯帝国

唐玄宗时，由于唐朝国力的强盛，吐蕃在西域的扩张受到连续挫败，甚至与阿拉伯帝国（中国称“大食”）联合也不能占得丝毫的便宜。首先在开元三年（715年），吐蕃与阿拉伯帝国共同扶立阿了达为王，发兵攻打唐朝属国拔汗那国。监察御史张孝嵩与安西都护吕休击败吐蕃、阿拉伯联军，夺得拔汉那。开元五年（717年），突骑施联合吐蕃和阿拉伯帝国攻打四镇，被唐朝再次击败。

此后，阿拉伯帝国仍旧执着地向中亚进行扩张。由于地理上的巨大优势，更因为唐军这个时期在青海和吐蕃进行大规模的战争而无暇顾及西域，阿拉伯的影响力慢慢的体现出来，军事加上宗教的影响使得唐朝原本在西域的属国栗特诸国纷纷倒向了阿拉伯一边。为了对抗阿拉伯在西域扩张，唐朝利用突骑施给了阿拉伯相当沉重的打击。

开元十一年（723年），阿拉伯呼罗珊的将军穆斯棱兴兵攻东拔汗那，突骑施奉诏出征，大破之。开元十二年（724年），阿拉伯哈里发叶齐德二世逝世，继任的哈里发希沙姆再次派兵攻东拔汗那，围其都渴塞城，爆发渴水日之战，阿拉伯军大败，后卫主将战死，导致康、石诸国重新归顺于唐，这一挫折使阿拉伯向东的扩张中止了近三十年。

天宝十年（751年），唐将高仙芝挟灭石国之威，与阿拉伯军展开怛罗斯之战。唐军战败。但此时呼罗珊陷入混乱，阿拉伯忙于平乱，对于进一步扩张有心无力。而此后唐朝方面由于安史之乱，国力大损，也只能放弃中亚。