南田去上海饭店看望汪曼春,劝说她要振作起来,一定要铲除抗日分子的隐秘巢穴,而汪曼春是南田接下来的计划最合适的人选,南田怀疑明楼的大姐明镜有共党的重要嫌疑,希望看到证据,如果汪曼春找到证据,南田会替汪曼春将明镜杀了,能保证不让明楼知道是汪曼春的杰作,而她手上有一枚棋子孤狼可以做汪曼春的耳目,他们这是各取所需,南田得到她想要的权利,而汪曼春则得到明楼。明台趁明楼不在房间,偷偷进去翻找东西,明诚发现提醒明台说明楼不在房间时任何人都不许进来,明台解释他只是想找一本书,让明诚帮他找找,趁明诚出去拿梯子,明台在明诚的公文包里找到一份文件并拍了下来。
明台好奇明楼为什么不让他们进他的书房,不会是不想让他们看到不该看到的东西,明楼到底是不是汉奸,明诚告知今天是大年初一,不要谈政治,明诚不知道明楼为谁做事,但他是为明楼做事。而后明台问起了穗玉,阿诚也没说什么,只说了两人因为汪曼春闹别扭了,明楼知道明台来过,是迫不及待的想通过他们的渠道来获取情报,一定是急于探知明楼的身份,为了以防明台冒进,明楼提醒明诚要多看着点明台。明诚调查了明镜去了一趟汇丰银行,明楼知道明镜肯定是以存放家里贵重物品为由传送物资。
家里的事不是明楼一人说了算,只要明诚让桂姨走,明楼会尊重明诚的决定,但也劝明诚说经历了那么多,桂姨还是有改变的,可明诚不想再见到桂姨,既然这样,明楼下午会安排桂姨离开。明镜将桂姨亲手缝制的被袍给明诚,劝说明诚就原谅桂姨,但明诚还是做不到,可看着桂姨,明诚心里多少还是有点不忍心。明镜明楼明台送桂姨离开,明诚一人在家默默看着,经过一番思想斗争后,明诚跑去将桂姨的行李拿回了家,这算是同意桂姨留下了。
梁仲春急急要去见南田,明诚知道南田找梁仲春是他走私军火的生意,梁仲春决定打死也不能承认,这样会掉脑袋的,但明诚建议梁仲春要跟南田说。梁仲春跟南田坦白他去苏州地下军火交易,一是去抓抗日分子,二是打击军火走私案。程锦云假扮酒店服务生,往军需物资部部长陈炳的酒里下了药,然后拍下了他文件袋里的资料,并跟黎叔交接,程锦云正准备离开时,被76号的特务发现带走。
黎叔找来影楼,需要明台他们帮助,半个小时前他们的同志被逮捕,主要是事发突然,来不及向上级汇报,而今天晚上八点前是最后的营救机会,听说被营救的人是程锦云,于曼丽阻拦,告知他们的行动必须要上级批准,但人命重要,明台是肯定要想办法营救程锦云,黎叔给了明台一戒指,戴上这枚戒指,程锦云就会明白。明台找到了程锦云,开始了他的营救计划,从变魔术开始,最后两人一起战斗,杀了76号的人,还包括梁仲春的小舅子。