永生不破随张无恶去张无恶家做客，城主给了永生不破许多银子，又设宴感谢永生不破，永生不破又居住了几天。几天后永生不破对张无恶说：“我在这座城已经住了不久了，我要出去干一番大事。”张无恶对永生不破说：“我也想跟你一起去，等我去告诉我父亲。”说完张无恶就跑了。
张无恶过了很久也没回来，永生不破就去找张无恶了。找到张无恶，发现张无恶父亲并不同意，永生不破对张无恶父亲说：“张无恶也不小了，就让他出去看看世面，也能锻炼自己。”张无恶父亲说：“不是我不想让张无恶出去，是我担心张无恶的安全。”永生不破说：“别忘了还有我在呢！”张无恶说：“父亲，永生不破都把强盗赶跑了，足已证明永生不破的厉害。”张无恶父亲想了一会儿，就答应了。
于是张无恶和永生不破就开心的去收拾东西了。
永生不破与张无恶走了很久，就找了个阴凉的树下休息了。忽然，有一支箭射了过来，又有个人出现在永生不破和张无恶面前，这人手上拿着的弓箭瞄准着永生不破和张无恶，对他们说：“你们是谁？在我种的树下做什么？”永生不破说：“我叫永生不破，这位是张无恶，我们在这休息，请问你是何人？”
那个人说：“我叫姜水龙。”永生不破顿时脸色大变，说：“你师父是不是在昆仑山？”姜水龙点了点头。永生不破又说：“我曾听我师父说过，我有个师兄叫姜水龙，想必就是你了。”姜水龙放下弓箭，与永生不破说了一会儿，就说：“师兄，我要去干一番大事，你和我一起去吧！”姜水龙答应了。
走了几天，永生不破他们正走着忽然大地开始震动起来，大地越震越厉害，最后有一团黑影从地下跳了出来，永生不破他们还没看清，那团黑影手一挥，就刮起了一阵大风，将永生不破他们给刮跑了，竟然刮到了沙漠。
此时大家都很口渴，他们一直这样走着，发现在沙漠里迷路了。
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