鲛人泣泪成珠，名为鲛珠。一颗就能让贫者变为富者，所以人们开始大量追捕杀害鲛人，鲛人族也因此把王国潜入深海海底。

Lay是一名出色的画家。最近他经常在一片海域前漫无目的的走，寻找灵感。这是他朋友告诉他的地方，说着地方很神奇，据说有个人在这里捡到了鲛珠拿去变卖成为了富者。Lay不太信这些，但是面朝大海终归是一种寻找灵感释放压力的好办法。又是一天，Lay依旧只是在海滩上呆坐，正当他拿起画架和画笔回去的时候，他看见海上有一团黑影，正朝着岸边游来，那团黑影好像没看见他，找了块礁石上坐着。Lay看见这一切有些呆愣还是装着胆子上前去查看，但眼前的一幕让他惊呆，礁石上坐着个少女，但下半身是鱼尾，半人半鱼，这不是鲛人吗？Lay在惊呆的同时弄出了些响动，惊了鲛人，鲛人潜入海底。Lay还在发呆，但海风吹醒了他，他打了个寒颤，对刚才发生的事深信不疑，但还是为这个人鱼作了一副画。画中，海浪正击打着海边的礁石，激起白色的浪花，夕阳将要落去还有一点微光，礁石上坐着一个鲛人，鲛人回头看，湛蓝的眼睛，面含浅笑。画，名为《初遇》。此画一出赢得了无数人的赞美，众多人来Lay的画展只为观看一眼，最后还是被一名富者买了去，Lay也因此有了名气有了钱，在海边建了栋房子，为了再次遇见鲛人。

但是就只那次之后，鲛人就没再次出现过，Lay也因此有些失望，毕竟那是一场梦。某晚，Lay并没有睡着，去海边散心，Lay找了块礁石坐下，可能是因为想事想的入迷了，并没有注意到海底有一个身影向他方向的礁石游来。突然一个身影从海面上冒出，吓得Lay直接掉进了海里，这下可把鲛人吓坏了，潜入海底救Lay，可下把Lay救了上来，但是Lay华丽丽的晕倒了，小鲛人也不知道怎么办，只好守在旁边，等着Lay醒来。

慢慢的Lay醒了，主要是因为进了海里，身上湿了，冻醒了。Lay醒来就看见了上次的鲛人在他旁边，吓得直接坐了起来，看看鲛人又看看自己，以为自己在做梦，掐了掐自己，痛。看来是真的，他没做梦。但是鲛人看见这一幕以为他吓傻了，刚想阻止他这种行为，谁知道Lay先开口了“鲛……人？”鲛人点了点头，“你是每晚都来这吗”鲛人点了点头，“那你能每晚都来陪我吗？”小鲛人一愣，点点头又摇摇头，这个时候Lay就用他的美貌来打动小鲛人，委屈巴巴的说“不行吗”小鲛人哪见过这么好看的人这么委屈就答应了，就这样小鲛人就把自己买了还帮着数钱的那种。

此后小鲛人就过上了陪Lay寻找灵感的生活，带他潜入海底，Lay从此有了别的画家没有的灵感，作的画也是一副比一副好，也是越来越有名气，当然他也认识到对小鲛人不一样的感情，没办法，小鲛人不会说话，而且看小鲛人的样子估计也不懂这种感情，所以Lay把这种感情压抑的很好，毕竟说了小鲛人也不懂，万一懂了跑了就再也见不着了。

Lay的画越来越出名，画的大部分都是鲛人，这也因此被实验室的人们注意到。实验室的人们之前得到过一条鲛人，Lay画的鲛人与他们研究的那条鲛人很相像不是长相而是一些行为，比如一般人认为鲛人生活在海底用歌声诱惑出海的人们，然后吃掉他们，但是只有有过鲛人的人才知道，鲛人不吃人，他们只是有着傻狍子的好奇心理，什么都想看看，出海遇害的事也不能全怪鲛人，不会说话的鲛人表达不出来，没有办法，锅就只能他们背。

实验室的人们以协助Lay作画为由，在Lay海边的小房子住下。Lay不傻，他知道实验室人们来的目的，所以他晚上没出去。但是实验室里的一个少年出去了，撞见了等待Lay来的鲛人，少年本想自己捉鲛人，没想到鲛人力气大，一下子就挣脱潜入了海底，少年把这件事情告诉了实验室的领头人，实验室的人们背着Lay实施捕鲛计划，但是鲛人有着傻狍子的心理不代表她有傻狍子的智商，第二天晚上，鲛人没来，实验室的领头人以Lay为诱饵引鲛人出来，鲛人果然来了，但潜在海里，实验室的人们也不敢贸然下水，毕竟水里可是鲛人的天地。鲛人还是救了Lay，她被实验室的人们捉住带回了实验室，而Lay则被其他人控制住眼睁睁看着鲛人被带走。

小镇只有一个实验室，Lay倒是很轻易的找到了，但怎么进去是一个问题，想不到办法的Lay在实验室外晃悠。实验室内的Chen则很担心的看着这条鲛人，Chen是这次实验的主要负责人，但捕鲛这件事Chen并没有参与，他满脸愁容的看着装鲛人水缸底的鲛珠，心想着估计买了还能添点实验器材。之前提到实验室得到过一条鲛人，其实他是Chen的夫人，Chen一开始并不知道实验室的人们会如此疯狂甚至到了让人无法相信的地步，为何会大量捕杀鲛人，不单纯是为了鲛珠，鲛人肉能治百病这个说法是实验室人们传出去的，一开始受害的鲛人并不是Chen的夫人，而是另一条鲛人，Chen把夫人交到实验室人们的手中就被实验室的人们留在了实验室，Chen本来也很聪明，知道留他在这是有原因的，他偷溜进实验室，发现了实验室人们残忍的做法，他放走了他的夫人，他这个做法当然被发现了，但是发现时鲛人已经跑远了，实验室的人们还会留他在这也是抱着不太可能的想法，相信那条鲛人还会回来，只有Chen知道，她不会回来了。言归正传，这条鲛人说实话Chen下不去手，但是看着这条鲛人对着他胸前带着的鳞片比划，Chen就把她发出的声波改了下。“我知道这个鳞片的主人”Chen听到是这句，立马疑惑的看着小鲛人，发现小鲛人眨巴着卡姿兰大眼睛天真无邪的看着他，估计是不会骗他，毕竟也是有过鲛人的人，刚想问点什么，下班时间到了，Chen不得不下班。Chen临走前还不忘给小鲛人点吃的，安安稳稳的出了实验室的大门就看见了在外徘徊的Lay。Chen的良心作祟，要是不帮，这条鲛人相比对这个人来说很重要，要是死了，估计打击会很大吧，要是帮，他估计会被……算了，他Chen还真不怕事，Chen于是就转头回了实验室，开了门Lay也不傻看着有人回来了就紧跟，但是Chen很像吐槽Lay的伪装，这要是换个人估计早就被发现了，但Chen只能转看不见，就这样两人到了实验室的最深处小鲛人的地方，Chen看了看躲在暗处的Lay说“啊喂~你的伪装实在是太差了~”Lay不好意思的挠挠头从暗处中走出“是吗？哈哈”干笑两声。Chen实在是不想吐槽Lay的伪装于是转头问Lay“你要带她走吗”“是的”“那就跑快点知道嘛”“知道了，谢谢你”从水缸里出来的小鲛人却一把抓住Chen的手，眼巴巴的看着他，Chen疑惑的看看Lay，Lay回答道“哦哦，她这是要你跟我们一块走”“为什么”“估计是怕我走丢？”Chen实在是无语，但本着帮人帮到底的原则和Lay一块出逃。实验室这么多年什么都改了可这报警系统可是改都没改，所以当Lay和Chen推着小车带着鲛人马上跑到海边时却被人抓住了，实验室新添了几个年轻人，估计是为了这个？Chen在最后时刻把鲛人给了Lay，然后将他推向海边，自己则与实验室的人争斗争取一点时间。Lay在最后的关头把鲛人放回了大海。实验室的人们气急败坏想把Lay和Chen以一个任何一个名义送到警察局，但是Chen可是掌握了不少实验室的消息，实验室对Chen和Lay这场举动终究是没办法，最后警察局只以斗殴的名义判了这件事。当Lay和Chen康复出院的时候,Chen已经被实验室辞退有了一笔可观的封口费，他成为了Lay的帮手，Lay还是画画，还是会去海边画画，但再没碰见过鲛人。

直至暮年，Lay一个人在奢华的房间里，坐在沙发上，对着墙上的红布发呆，然后他起身揭开了红布，上边是他的《初遇》，Lay露出了久违的笑容。最后他还是孤身一人，去大海找他的小鲛人去了。