妖族大帝附身于小龙女的身体后，哪吒为了救小龙女而幻化出三头六臂的法相。小龙女为不伤哪吒而离世，哪吒抱着小龙女痛哭。这时观音菩萨来了。
哪吒弟子拜见大士。
观音菩萨哪吒，本座知你为小龙女伤心，但这也是没有办法的！
哪吒大士，哪吒斗胆向您询问，真的没有一点办法了吗？
观音菩萨这，办法有是有，但是……
哪吒大士，请您一定要告知哪吒，不管付出什么，我都愿意。
观音菩萨本座可以利用小龙女的水舞者项链和金水令牌，银水令牌让你回到过去，如若你不能改变结局，便会被这三件法器的力量反噬。
哪吒太好了
哪吒请大世告诉哪吒应该怎么做？
观音菩萨本座会保留你现有的法力，不过你一定要降妖除魔，匡扶人间道义即可。
哪吒弟子谨遵大师教诲
观音菩萨用金，银水令牌和水舞者项链施法打开了一道有光的门。
观音菩萨哪吒，你进去吧！
哪吒是，谢观音大士。
等哪吒醒来后，眼前一片熟悉。
哪吒我这是回到了李府？但是现在是什么时候啊？
突然一个将士跑进来，对哪吒说:‘少爷，不好了，东海龙王大闹陈塘关，说要你性命。’
哪吒原来现在是我大闹东海以后，这就好办了。走，去找他。
哪吒来到练兵营后，只见东海龙王毁了陈塘关军旗，哪吒一怒直接飞过去。
哪吒东海龙王，你来这干什么？
龙王哪吒，你杀死我儿敖丙，我要取你性命。
哪吒我并没有杀敖丙
龙王我儿现在已重伤身亡，死无对证，你要怎么证明你没有杀敖丙？
哪吒我……
李靖你这个逆子，快给龙王赔罪。
李夫人是啊，哪吒，你给龙王道个歉，说不定他就原谅你了呢。
杨婶儿是啊，小少爷
哪吒爹，娘，杨婶儿，你们都不相信我吗？
龙王既然你证明不了不是你杀的敖丙，那就拿命来吧。
小龙女等一下
听到了这个声音，哪吒一下子高兴起来。
龙王龙儿，你怎么跑出来了？
小龙女父王，敖丙哥哥不是哪吒所杀，敖丙哥哥的伤一看就是被钝器所伤，所以肯定不是哪吒。
哪吒看着小龙女，心想，原来小鱼干是相信我的。他走向小龙女。
哪吒小龙女，你为什么相信我？
小龙女哪吒，我知道你本性并不坏，而且你肯定不会伤害朋友的哥哥，对吗？
哪吒嗯
龙王龙儿，父王暂且相信你和哪吒，若丙儿真不是他所杀，那你们就尽快找出凶手。否则我一定会杀了哪吒。
小龙女谢谢父王
小龙女哪吒，你傻愣着干什么呢？快谢谢我父王啊！
哪吒哦，谢谢龙王伯父，我一定会找出杀害敖丙的凶手的，请您放心。
小龙女弹了一下哪吒的头。
小龙女什么我，是我们。
哪吒是是是，肯定不会忘了您呀，公主大人。
小龙女那我们先回东海，等明天我再来陈塘关找你，我们一起寻找线索。
哪吒好，我等你。
看着小龙女离去的背影，哪吒心想:小鱼干，这一次我一定会保护好你的，也会告诉你我的心意。
回到李府后
李靖哪吒，是爹错怪你了，爹给你道歉，对不起！
李夫人是啊，哪吒，我们应该相信你的。希望你不要怪爹娘，还有杨婶儿。
杨婶儿对小少爷，您千万不要往心里去。
哪吒没事儿
一家人这么和睦相处，还真是难得，哪吒决定这一次一定要好好珍惜，不管是亲情友情还是爱情。
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