为了得到S级名额，各小组也是竭尽全力去通过重重关卡，尽管没有人愿意遇上S级魔导士，但总会有人要碰上的。
茱比亚和丽莎娜运气遇上了永不放水的艾露莎，其结果可想而知。
艾尔夫曼和艾巴葛琳遇到了魔人米拉珍，最诡异的是他们居然突破了，如何打倒米拉珍这件事已经成了迷。
纳兹和哈比遇上了基尔达斯，被虐得那叫一个惨，不过纳兹的实力确实强劲了许多，基尔达斯认定纳兹具备晋级的资格。
原本的八组人员，现在剩下五组。
……
“米斯特，你和温蒂落选了呢。”
“唉，我也很无奈啊。”
“说吧，你混进来就是为了上这座岛吗？”
马库斯走到米斯特的旁边坐了下来。
“啊？你？”
“不要紧张，我没有看出你的恶意，不会对你出手，而且你的魔法干扰不到我，我只需要你跟我说实话……”
米斯特的身体微微前倾，想要做些动作，却被马库斯一把按住。
“在我手下如果你施展什么魔法，可能你不会死，肩膀可就没了。”
马库斯的压迫感让米斯特的心有些发颤，不愧是拥有会长给定的S级名额，居然如此的恐怖，哪怕他面对艾露莎都不会如此。
“这天狼岛有一个秘密。”
“什么秘密？”
“跟我来。”
……
S级魔导士升阶考试的第二阶段考题为作战初代妖精尾巴会长梅比斯的墓地。五个小组已然开启了寻找之旅。
这天狼岛上满是怪兽，也让五组的人员吃尽了苦头。
最令人冷汗直流的是，艾尔夫曼，艾巴葛琳，纳兹以及哈比居然遇上了传说中的黑魔导师泽雷夫。只是这时的泽雷夫并没有杀人的意愿，方才让他们逃离。
“嗯？这种感觉，好熟悉……”
马库斯感知到了一股异常强大得力量，他看着天空，没有再挪动脚步。
“怎么了？”
“有个强大的人在岛上，不知道是敌是友。”
“比你还强大？”
“目前来说，是的。”
……
天狼岛的上空，一架飞行器盘旋着，舱门大开，几名魔导士正俯视着下方。
“妖精尾巴的主要成员都在这个岛上。”
“那又怎么样？他们在不在都无所谓啊，我只要把他们全都烧成灰烬！哈哈哈哈哈……”
“我就是为这一天而生的。”
“你可以战斗吗？梅尔蒂？”
“战斗么？可以。”
“有趣，他们根本不知道什么才是真正的黑暗，今晚，恶魔与妖精将举行一场盛宴！”
……
“蕾比？”
“发生什么事了？怎么满身伤口？”
艾露莎和茱比亚看到蕾比神色慌张的跌倒在地，急忙去把蕾比扶起。
“我跟伽吉鲁遇到伏击了，快跟我过来！”
艾露莎和茱比亚赶到之时，伽吉鲁已经伤痕累累，幸运的是干掉了那两个伏击者。
“所有人员准备战斗！”
艾露莎等人立刻释放信号弹，所有天狼岛上的会员全都被信号弹的光耀吸引，这可是红色警戒。
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