当小美人鱼年满十五岁的时候,她获得了去往海面上的权利。那是一个夏日的傍晚,夕阳的余辉为大海披上了一层金色的薄纱,玫瑰色的晚霞就如同她的肌肤般漂亮迷人,海风轻扬着,像个调皮的孩子,拨弄着她金**的发丝。小美人鱼惊喜地欣赏着,诧异着原来世界除了蓝色还有那么多美丽的色彩。只是,她并未发现周围浮荡着的几具尸体,尸体已经有些发臭,吸引了一群小鱼前来啄食。它们是海里最卑贱的生物,腐尸对它们来说已是最美味的佳肴。于是,尸体变得千疮百孔,流出淡黄浓稠的尸液,转眼间又被海水稀释得无影无踪。大海是如此的美好,能够遮掩任何丑恶。
在一天前,这里曾发生过一场大风暴,一艘有着三根桅杆的大船被吞噬。小美人鱼当然不会知道这些,海是如此瞬息万变,没有人知道它美丽的外表下究竟埋葬了多少尸体。当小美人鱼注视着这新鲜的一切时,有一个人也在注视着她。哦,应该说是一个女巫,她可不像我一样年轻可爱,也不会说故事。在我们的世只有恶毒丑陋的女巫才会住在海里,海水是阻止她们邪恶魔法的最佳介质。看着小美人鱼美丽的容貌,嫉火在女巫的心中燃烧,冰凉的海水也无法浇熄。她的皮肤是多么光滑迷人啊!她的头发如黄金般闪耀高贵!她的尾巴晃动着,灵活并优雅。而最让女巫垂涎的是她的花环,每片花瓣都是珍珠和珊瑚制成,那是她尊贵身份的证明,只有海的女儿,才配拥有如此精致的王冠。嫉妒是一座通往恶毒的桥。于是,一阵疾风吹过,小美人鱼的花环丢了,她不断追随着,直到遇见昏迷的王子。破裂的甲板救了他的命,他就这样躺在甲板上,如睡着般平静。月亮升起来了,月光在水面上恬静地耀跃着,为这位王子注入生命。小美人鱼胆怯地触摸着他的脸颊,他的身体,从未见过异性的她碎然心跳,多么好看的人啊,他的头发是棕色的,他的眼珠是深黑的,他的双腿是有温度的,不像自己的尾巴那么冰冷。她多么想把他带回自己宫殿,但是她知道人是不能生活在水里的,那样是会死掉的。于是她用尽全力把他推到岸边,顾不上打散的发警与擦身而过腐臭的尸体。
回到宫殿,小美人鱼无比思念王子,思念他双腿温暖的触感。于是,她找到了那位女巫,告诉她自己想要能走上岸的一双腿。只是她并不知道在海里的女巫并不能施展魔法,女巫只是迷晕了她,把她的鱼尾竖着切成了两半,为她穿上了白色的长裙和黑色的长靴作为遮掩。小美人鱼终于走上了岸,每走一步,伤口与靴子的摩擦都让她痛不欲生。失去了海水的抚慰,伤口将不会愈合。可是她觉得这一切都是值得的,只要能见到那位有着温暖双腿的王子。
王子的确是位王子,只是国王有着许多和他一样高贵帅气的儿子,但是王位的继承人只有一个。国王有位年轻美貌的王后,他对她言听计从,只是她却没有为他生下一位王子。于是,讨好这位王后,就成了王子们的首要目标。璀璨的珠宝首饰,华丽高雅的礼服,甚至用自己的身体去取悦。在这座城堡每日都上演着一群男人承欢一个女人的一幕幕丑恶。这位王后有个侄女,她成天顶着参差的鸟巢头,满口都是乌黑秽浊的虫牙,更丑陋的是,她有一颗恶毒的心,她也深深地迷恋着小美人鱼的王子。王后很宠她,所以她很轻易就得到了王子的垂爱,就要新晋为王子妃啦!小美人鱼尾部的伤口一天天在恶化,鲜红的血已经流完,淡黄的脓液在肿胀发白的肉上肆意流淌,这是蛆虫们最喜欢的地方,它们在这里孕意生长。只是,海的女儿有着海的味道,它可以掩盖一切恶臭。小美人鱼用花环上的所有珍珠作为代价,打听到了王子的消息,来到了王子的城堡。观赏到了王子的婚礼。