交通站破裂，尖刀被唤醒

1937年日寇占领上海，上海地下党组织大受损伤，潜伏在敌人内部的特工“尖刀”就此被唤醒。“尖刀”其实是组织潜伏在国民党特务处安插的高级特工，然而，因叛徒出卖，“尖刀”不幸被梅机关抓获，当上了汉奸。其实这一切都是组织做出的决定，让邵光（尖刀）和共产党特工沈芳龄假扮夫妻，因为沈芳龄的叔叔是76号主任丁士村的侄女，因为当时日本人并没有占领上海，但是今天，日寇占领上海。“尖刀”终于被唤醒，开始了真正属于自己的新的战场。

共产党特工伍嘉珍被逮捕，邵光听说后，开始布置新的作战计划。伍嘉珍，原共产党地下联络员，上海沦陷后，被梅机关抓捕，因为只有伍嘉珍投靠日本人，共产党上海站才能彻底粉碎。

邵光是情报二课科长，机关长吉迁一木从来没有信任过他，让他参与审讯表面是信任他，实则是考验他。

伍嘉珍是坚定的共产党员，她不可能叛变，任何酷刑对她来说都没有用。因此吉迁一木准备把他送到南京去审讯，让邵光去护送他，让人暗中监视邵光。吉迁一木知道伍嘉珍不可能投降，所以他准备让伍嘉珍到南京后死，如果邵光把她送到南京，就证明邵光没有问题。

邵光此时正在部署营救伍嘉珍的计划，然而一个人的出现，使他计划失败！