坤德宫
殷郊向姜王后坦白自己之前所做的两个梦，“母后，您还记得吗？前些日子，孩儿大醉醒来之后，您问过我做的梦。我说，我忘了。可是，孩儿说谎了。我梦见母后的脸变成了妲己的脸，而且母后的眼睛在流血。梦境很凶险，我不敢告诉您。可是，昨天晚上，我又做了那个梦，可梦境却有所改变。”殷郊又继续讲了第二个梦。
姜王后对殷郊恳切的说：“你记住，你是太子，是大商未来的王，而王者需自信，王者也不会有错，就算心里明明白白知道是自己的错，也不能认错。”
悔过崖
申公豹被天尊罚在悔过崖悔过，不过他每次都只是极目远眺。申公豹故意诋毁天尊，“师尊从来就没有认我和师兄是弟子，当躲不开劫难的时候，师尊不会顾及我们的安危。”
申公豹告诉白鹤，“我们若要躲开那个劫难就只有杀了杨戬。既然姜子牙保护杨戬是顺其自然，那我们杀掉杨戬也是顺其自然。”
白鹤劝申公豹，“杨戬身负天地玄机，不是那么容易可以杀掉的，倘若真的杀了，也会生出比黑天眼还要邪恶的怪物。”
申公豹一计不成，又生一计。他提起了白鹤童子身怀之物，“师弟，你可以把让你将宝物交给我吗？”
殊不知，申公豹的一切言行均落入了元始天尊的眼中。
王宫
宗亲宴如期举行，妲己初次参加这样的宴会，她不知礼数地行了大礼，杨黄二妃对妲己一番奚笑，妲己心中十分不悦，却只能极力忍下。
商王看出了后宫嫔妃对妲己的捉弄，他极力维护妲己，让她先入座，“苏妃，入座。”
姜王后感觉自己被羞辱心中愤怒。周围的大臣也议论纷纷认为商王此举很不妥。
“妲己，服侍王后入座吧。”商王于是退了一步，不过还是在维护妲己。
姜王后不理会妲己伸过来的手，直接走到商王身边。
王后坐于商王身旁，“大王不觉得此举太过分了吗？”
商王却不以为然，指责姜王后，“孤早已将虎符交给东伯侯，他为何还不去平乱？难道是要养兵不成？你递口信给东伯侯，让他尽快去平乱。否则……”
姜子牙要去赴宗亲宴，殷郊问姜子牙，“杨戬就是妲己的哥哥，您明知道妲己会出现在宴会上，为何还带杨戬去参加？”
姜子牙表示，“这是他的命运，是天意。杨戬还不知道他妹妹现在变成什么样，身处什么危险，总不能一直被蒙在鼓里，而世上唯一能劝妲己的只有杨戬了。”
姜子牙相信：万一自己降妖不成，杨戬也能救下妲己。只是，这妲己的命运似是一团迷雾，自己无法看清。难道是自己修为太低？此行或许不会平坦。师尊啊，请您保佑我啊。
姜子牙好奇，“你怎么不担心小娥，因为一起赴宴的话，你的身份一定会被发现。”
殷郊这才意识到这个问题，顿时紧张起来。
杨戬追问殷郊，“有没有打听到妲己在哪里？”
殷郊叹了口气，“并没有。”杨戬因此很难过。
殷郊又向他解释，“你很快就可以看到你妹妹了。”杨戬听了后很快又高兴起来。
殷郊拉住小娥，欲言又止，“小娥，我……如果……”但终究是没有说出来。
前往宴会的路上，姜子牙问杨戬，“是否还记得我们的约定，除非我允许，否则你不能轻举妄动救妲己。”
杨戬向姜子牙保证，“我知道师父这么约定的目的，若我轻举妄动会有很多人因此而惹上麻烦。我会小心行事的。”
姜子牙不放心的说：“你务必要铭记在心。”
小娥和杨戬随姜子牙前往宗亲宴，必德再三叮嘱他们，“宴会上都是王亲国戚和后宫嫔妃，你们低头不要东张西望。”
姜子牙是姜王后请来的仙师，韩尚宫领着姜子牙来到宴会上，姜王后解释：“这是臣妾从昆仑山请来的仙师。”
商王有些不悦，问姜王后，“这次是又发现宫中有妖怪了？”
姜王后解释一番，商王令姜子牙上前回话。
商王问姜子牙，“求仙修道是为了什么。”
姜子牙称：“可求长生。”
商王有些兴趣，问：“孤能不能求长生？”
姜子牙反问商王，“大王舍不舍得樽中美酒、舍不舍得身边佳人，舍不舍得锦绣江山……”
商王坦言：“孤舍不得。”
武成王不服姜子牙，“说是仙师，那你来露两手。”
姜子牙提起武成王的心事，“十六年前，你的儿子三岁生日时，你抛起令郎玩耍，不料令郎却因此消失，不到一年夫人郁郁而终。”
武成王大为震惊，“此事难道是你所为？”
姜子牙笑称：“非也，你的儿子现在还活着，一切安好，放心便是。其他的不便多言，天机不可泄露。”
武成王和妹妹黄妃想要向姜子牙了解更多的信息，众大臣称：“今日是大王宴会，你们私下再找姜子牙问清楚吧。”
众人纷纷夸姜子牙：“仙师确实厉害啊。”
商王见姜子牙还有点本事，便道：“你帮孤算算寿命。”
姜子牙称：“大王与大商江山同寿。”
妲己听后，不禁心中感叹：这姜子牙看着挺不靠谱，可还算有点本事，说话倒也挺厉害，这摆明了就是说商王是亡国之君。不过，王后请他来，是要干什么？难道是又为了对付我？说我是妖？哼，她还真是会找事。
小娥和杨戬想要偷偷溜进宴会被必德阻拦，必德提醒他们，“这里是王宫，你们冒然闯进去就是大逆不道会被处死，到时还会连累仙师。”
不过殷郊却同意了，前来邀请小娥和杨戬参加宴会。小娥和杨戬这才知道殷郊的真实身份，惊讶万分。
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