黑魔王向陶喜儿施出魔法听话咒并命令她骗来芭瑞丝，芭瑞丝因害怕而一五一十说出她与萌师生协议伪装成三族之钥，其实是为了引诱出黑魔王…
黑魔王气愤被设计就现出真面目-毕程所愿，正式向萌学园宣战！萌骑士为了防止黑魔王继续监视萌学园，透过帝蒂卡的显影粉帮忙果然让魔偷眼现形，爓王立即将之摧毁。杰西偷看极光史记，未料却将藏在此书中的精灵之钥打开！而蜜诺娃使者竟是精灵之钥的命定之人！玛雅工作后进行除辐能却发现身上竟出现驶卷使！接踵而来的种种谜团，达诺即刻前往长老会…
蜜诺娃是精灵之钥!
谜亚星未免黑魔王抓到蜜诺娃而想出模仿方式,经由大甜甜协助,让潼恩使用魔法变身为蜜诺娃,并装置定位仪故意被抓走,以此追踪到黑魔王巢穴救出帝蒂娜及陶喜儿,而蜜诺娃则受艾瑞克及精灵族保护至夸特诺躲藏,一举两得。
黑魔王却找来帝蒂卡谈条件,希望他能用蜜诺娃来交换帝蒂娜的自由。
达诺表示长老会同意要保护极光之秘并销毁极光史记,此举让杰西十分焦急，果然如谜亚星的推测,帝蒂卡顺利骗走潼恩假扮的蜜诺娃,不料黑魔王竟用奈亚来测试蜜诺娃的真假,无反应的蜜诺娃图腾让潼恩被识破…
玛雅复原后魔法迅速升级!
杰西向黑魔王通风报信,黑魔王至夸特诺抓蜜诺娃未成功遂逃往清洁溜溜公司,趁机抓住玛雅当护身符逃逸。
潼恩启动定位仪加上帝蒂娜的祈祷,于是谜亚星,焰王,罗博高循线找到黑魔王的禁闭画室,绞尽脑汁却仅救出潼恩与陶喜儿。
未料黑魔王抓玛雅回时发现异状大怒,于是将计就计利用奈亚2号,故意让利用隐形粉尚躲在画室中的谜亚星救出。
达诺询问杰西有无与黑魔王私下联络,杰西否认。艾瑞克得知救援状况后,赶回萌学园跟大家讨论该如何找出移转后的画室新位置。
此时,预言书开口预言“智之星即将诞生!”
黑魔王向心急玛雅安危的达诺提出合作条件,杰西在旁鼓吹诺仍拒绝。
奈亚2号偷袭谜亚星推入画中,与帝蒂卡两人陷入飘渺空间,此时维多利亚追踪到画室新定位后,杰西却通风报信让黑魔王将定位仪摧毁,讯号顿时消失更让萌学园深觉有卧底。
飘渺空间里,黑魔王启动恐怖画像攻击,谜亚星迅速解题时浮现智之星图腾,成功反击后谜亚星帝蒂卡两人顺利返回萌学园。
罗博高猜测达诺是卧底令极光族不满,此时蜜诺娃径自向达诺表示自己可以去交换玛雅,却让艾瑞克误以为蜜诺娃被抓而发动攻击,此举令夸克族与极光族之间的误会更加深。
祁墨寝室里的时源睁眼坐起身，周身悬浮五色的光源线蓝绿黄红粉，随即身处其中的时源更是给人若隐若现的虚无之感。
五色光柔和而温暖的照射在身上，时源则抬起头对祁墨轻笑出声“都说了没事，好戏…就要开始了。”
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