张天上仙却说美猴王荣归故里，自剿了混世魔王，夺了一口打熬力气的大刀，一柄大斧，刀兵披挂数十套。
张天上仙带猴子猴孙逐日操演武艺，教小猴砍竹为标，削木为刀，治旗幡（fān），打哨子，一进一退，安营下寨，顽耍多时。
张天上仙忽然静坐处，思想道：“我等在此，恐作耍成真，或惊动人国王，或有禽羽王、兽王认此犯头（侵犯的由头），说我们操兵造反，兴师来相杀，我等都是竹竿木刀，如何对敌？
张天上仙须得锋利剑戟方可。如今奈何？
张天上仙众猴闻说，个个惊恐道：大王所见甚长，只是无处可取。
张天上仙正说间，转上四个老猴，两个是赤尻（kāo）马猴，两个是通背猿猴，走在面前道：
张天上仙大王，若要治锋利器械，甚是容易。
张天上仙悟空疑惑道：山中有铁，我等无人会冶知锻，怎见容易？
张天上仙四猴道：我们这山，向东去，有二百里水面，那厢乃傲来国界。
张天上仙那国界中有一王位，满城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那里，或买或造些兵器，教演我等，守护山场，诚所谓保泰长久之机也。
张天上仙悟空闻说，满心欢喜道：汝等在此顽耍，待我去来。
张天上仙好猴王，一个筋斗翻上云端，脚下急纵筋斗云，霎时间过了二百里水面。果然那厢有座城池，六街三市，万户千门，来来往往，人都在光天化日之下。
张天上仙悟空心中想道：里定有现成的兵器，我待下去买他几件，还不如使个神通觅他几件倒好。
张天上仙他就捻起诀来，念动咒语，吸一口气，呼的吹将去，便是一阵风，飞沙走石，好惊人也。
张天上仙可谓是：炮云起处荡乾坤，黑雾阴霾（天气阴晦、昏暗。霾，mái）大地昏。江海波翻鱼蟹怕，山林树折虎狼奔。
张天上仙诸般买卖无商旅，各样生涯不见人。殿上君王归内院，阶前文武转衙门。
张天上仙千秋宝座都吹倒，五凤高楼幌动根。
张天上仙风起处，惊散了那傲来国君王，三街六市，都慌得关门闭户，无人敢走。
张天上仙悟空才按下云头，径闯入朝门里。直寻到兵器馆、武库中，打开门扇，看时，那里面无数器械：刀、枪、剑、戟、斧、钺（yuè）、毛、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛，件件俱备。
张天上仙一见甚喜道：“我一人能拿几何？还使个分身法搬将去罢。”好猴王，即拔一把毫毛，入口嚼烂，喷将出去，念动咒语，叫声：“变！”变做千百个小猴，都乱搬乱抢；有力的拿五七件，力小的拿三二件，尽数搬个罄（qìng）净。径踏云头，弄个摄法，唤转狂风，带领小猴，俱回本处。
张天上仙又搬来山里金银矿，在武库堆砌成一座小山，在一块头大的大金块上阴刻小字：美猴王买去。
铁东直接抢不行吗..（小声嘟囔）
冶雁私开矿，诛九族（心理活动）
张天上仙却说那花果山大小猴儿，正在那洞门外顽耍，忽听得风声响处，见半空中，丫丫叉叉，无边无岸的猴精，唬得都乱跑乱躲。
张天上仙少时，美猴王按落云头，收了云雾，将身一抖：收了毫毛，将兵器乱堆在山前，叫道：
张天上仙孩儿们都来领兵器！众猴看时，只见悟空独立在平阳之地，俱跑来叩头问故。悟空将前使狂风，搬兵器，一应事说了一遍。众猴称谢毕，都去抢刀夺剑，挝斧争枪，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
张天上仙次日，依旧排营。悟空会聚群猴，计有四万七千余口。早惊动满山怪兽，都是些狼、虫、虎、豹、麂、獐、狐、狸、獾、貉、狮、象、马，貘。。（mo，传说中的一种猛兽）、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕（sì，古代犀牛类兽名）、狡儿、神獒（áo）……各样妖王，
张天上仙共有七十二洞，都来参拜猴王为尊。每年献贡，四时点卯（旧时官厅在卯时查点到班人员，称为点卯。卯，mǎo）也有随班操演的，也有随节征粮的，齐齐整整，把一座花果山造得似铁桶金城。各路妖王，又有进金鼓，进彩旗，进盔甲的，纷纷攘攘，日逐家习舞兴师。
张天上仙美猴王正喜间，忽对众说道：
张天上仙汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈我这口刀着实榔槺，不遂我意，奈何？
张天上仙四老猴上前启奏道：
张天上仙大王乃是仙圣，凡兵是不堪用；但不知大王水里可能去得？
张天上仙悟空道：我自闻道之后，有七十二般地煞变化之功；筋斗云有莫大的神通；善能隐身遁身，起法摄法；上天有路，入地有门；步日月无影，入金石无碍；水不能溺，火不能焚。那些儿去不得？
张天上仙四猴道：大王既有此神通，我们这铁板桥下，水通东海龙宫。大王若肯下去，寻着老龙王，问他要件甚么兵器，却不趁心？
张天上仙悟空闻言甚喜道：等我去来。
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