刘备占据益州后,曹操不甘心失去汉中,遂亲率大军南下,企图夺回汉中。刘备与曹操在汉中展开激战,双方互有胜负。
诸葛亮运筹帷幄,派遣赵云、黄忠等大将多次出击,袭扰曹操粮道。曹操大军粮草不济,军心不稳。刘备趁机发动总攻,曹操大败而归,汉中遂落入刘备之手。
汉中之战,刘备大获全胜,蜀汉政权声威大振。刘备自称汉中王,正式与曹操、孙权分庭抗礼。