刘备占据益州后，曹操不甘心失去汉中，遂亲率大军南下，企图夺回汉中。刘备与曹操在汉中展开激战，双方互有胜负。
诸葛亮运筹帷幄，派遣赵云、黄忠等大将多次出击，袭扰曹操粮道。曹操大军粮草不济，军心不稳。刘备趁机发动总攻，曹操大败而归，汉中遂落入刘备之手。
汉中之战，刘备大获全胜，蜀汉政权声威大振。刘备自称汉中王，正式与曹操、孙权分庭抗礼。
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