时间一晃，一年过去了，Lucas和汉尼拔兄妹俩磕磕绊绊地活了下来。
二战结束了，汉尼拔抱着Lucas猫、拉着米莎回到了人去楼空的莱克托堡。
很快，汉尼拔在古堡里找出了以前他叔叔保罗寄来的书信。
汉尼拔：“Lucas、米莎，我们可以去投奔保罗叔叔。”
米莎想了想同意了，Lucas一边“喵”了一声一边点了点头。
跋涉许久，汉尼拔他们终于找到了信上的地址。
狗叫声吵醒了保罗和他的妻子紫夫人，汉尼拔和米莎通过书信和照片证明了身份。
在保罗家安顿下来后没几天，Lucas向汉尼拔和米莎提出了辞行。
Lucas：“我要走了。”
米莎有点不可置信，“Lucas哥哥，你为什么要走？”
汉尼拔：“Lucas，我和米莎一直没有谈起你的真实身份的话题，我们不介意你是猫妖……”
Lucas：“我不适合待在这里。”
见Lucas神情坚定，米莎哭着跑出了房间。
房间里，温度已经高到快要灼烧起来了，每一粒空气分子都在不安地躁动着。
汉尼拔：“我们相识两年了，你还是跟我初见你时没什么两样。”
“我有个不可思议的想法，你不属于这个世界……我知道这样想很荒唐……”
Lucas：“汉尼拔，我对这里没有归属感。让我们和谐地告别，好吗？”
Lucas的语气汉尼拔相当熟悉，尤其是提要求的时候，他的尾音会微微挑起，显得格外好听，莫名会多上一分理直气壮，但却让人无法拒绝。
汉尼拔：“……我会经常给你写信的，你给我寄明信片就行了…至少让我知道你在哪里。”
Lucas：“我会联系你和米莎的。”
Lucas的眼瞳如深潭般清冷深邃，仿佛拥有洞察人心的力量，瞬间就能抹消掉所有多余的遐思。
汉尼拔：“…Lucas，我每天都会想你的。”
汉尼拔的表情还是那般温和，眸底深处却是可怖的偏执。
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1974年，M国安布罗斯小镇。
该小镇有一个著名的建筑物——杜蒂蜡像馆，出自艺术家杜蒂夫人之手。
杜蒂夫人的丈夫是一名医生，他给他们夫妻俩的连体双胞胎儿子做手术，强行分开了他们。
然而，弟弟文森特·辛克莱的脸在手术中毁了。辛克莱一家人因此受尽了小镇居民的嘲笑。
后来，杜蒂夫人得了脑瘤，在病痛的折磨之下疯了。辛克莱医生因为无法治愈她而悲伤不已，于是举枪自杀了。
最后，波和文森特兄弟俩被送到了孤儿院。
辛克莱两兄弟长大后回到了安布罗斯小镇，然后屠杀了全镇居民。跟妈妈杜蒂夫人一样对制作蜡像情有独钟的文森特把居民们的尸体都制作成了蜡像。接着波和文森特按照他们妈妈葬礼那一天的场景重新布置了小镇。
波：不是喜欢笑吗？
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