狩猎地带的入口处，枯黄的草丛随风摇曳，一个穿着迷彩服、扛着猎枪的男人突然从树后冲出，枪口直指小智和沈凌霜：“站住！这里是狩猎地带，所有规则都由我定！”他正是管理员凯萨，眼神锐利如鹰，语气里满是不容置疑的威严。
“我们只是来参观的，不是偷猎者！”小智急忙解释，凯萨却冷哼一声，一把将他们拽进办公室。办公室的墙上挂着一张泛黄的照片，照片里年轻的凯萨正温柔地抚摸着一只蓝色的迷你龙。“这是……迷你龙？”小智指着照片，凯萨的脸色瞬间沉了下来，猛地将照片扣在桌上：“别胡说！这里根本没有迷你龙！”
原来30年前，迷你龙的传闻吸引了大批偷猎者，狩猎地带的宝可梦遭到疯狂捕捉，凯萨为了保护剩余的宝可梦，只能对外否认迷你龙的存在。
就在这时，火箭队三人组突然闯了进来，武藏叉着腰大喊：“我们要和你们比赛，看谁收服的宝可梦多！输的人要把所有宝可梦都交出来！”小智立刻应战：“比就比！我要收服一只最强的肯泰罗！”沈凌霜则笑着点头，他对收服特定宝可梦没兴趣，只想看看这里的伙伴们。
比赛开始后，沈凌霜的收服之旅异常顺利。一只好奇的小拉达主动凑到他脚边，他掏出原野球轻轻一抛，就顺利将其收服；路过草丛时，一只吉利蛋抱着蛋跑出来，看到沈凌霜后竟主动跳进他的怀里，被他轻松收服；遇到肯泰罗群时，他只是对着一只落单的肯泰罗伸出手，肯泰罗就温顺地蹭了蹭他的手心，被一球收服；之后的大甲、凯罗斯、飞天螳螂，也都像是早就等在那里一样，看到沈凌霜便主动靠近，收服过程毫无阻碍。“好奇怪，它们好像和我特别亲近。”沈凌霜摸着怀里的吉利蛋，心中满是疑惑，却又有种命中注定的温暖。
反观小智，他一心只想收服肯泰罗，可每次抛出原野球，都像是被施了魔法一样，精准地砸向路过的肯泰罗。“可恶！我要找最强的那只！”小智越是着急，就越容易扔错，等到他反应过来时，30个原野球已经用完，身边竟围了30只肯泰罗。
火箭队根本没心思比赛，他们偷偷跟踪凯萨，用威胁的手段逼问出了迷你龙的下落，立刻带着炸药赶往湖边。“只要抓住迷你龙，我们就能发大财了！”武藏兴奋地大喊，就在他们准备点燃炸药时，小智和沈凌霜及时赶到。
“住手！不许伤害迷你龙！”小智派出皮卡丘，用十万伏特击中炸药引线，沈凌霜则让飞天螳螂用翅膀切开火箭队的捕兽网。可火箭队并不甘心，武藏派出阿柏怪，小次郎派出双弹瓦斯，企图强行捕捉。
就在这时，湖面突然泛起巨大的涟漪，一道蓝色的身影破水而出——那是一只进化后的哈克龙！它的身体覆盖着闪亮的鳞片，头顶的角散发着柔和的光芒。哈克龙对着火箭队发出一声低吼，喷出一道水柱将他们冲飞，随后温柔地看向湖边的草丛。
草丛里，一只小小的迷你龙探出头，它看到沈凌霜后，眼睛一亮，摇摇晃晃地跑了过来，用头轻轻蹭着他的裤腿。哈克龙看着迷你龙，又看了看沈凌霜，眼中闪过一丝温柔，对着迷你龙点了点头。显然，经过一番交涉，哈克龙同意让迷你龙跟着沈凌霜离开。
沈凌霜蹲下身，轻轻抱起迷你龙，掏出一枚原野球：“以后，我们就是伙伴了。”迷你龙主动钻进精灵球，球身轻轻晃了两下，就稳定了下来。
凯萨站在湖边，看着沈凌霜怀里的迷你龙，眼中满是欣慰：“或许，让它跟着你，是更好的选择。”小智则看着身边的30只肯泰罗，无奈地笑了：“虽然没找到最强的那只，但收获也不错嘛！”
夕阳下，沈凌霜抚摸着装有迷你龙的精灵球，身边的小拉达、吉利蛋、肯泰罗们围在他身边，像是在欢迎新伙伴。
豆大的雨点砸在枯叶上，发出噼里啪啦的声响。小智和沈凌霜刚穿过一片荒原，就被突如其来的暴雨淋成了落汤鸡。“那边有座房子！”沈凌霜指着远处的轮廓，一座孤零零的小屋立在空旷的原野上，藤蔓缠绕着墙壁，在风雨中显得格外阴森。
推开门的瞬间，屋内传来“嘎吱嘎吱”的响动，昏暗的烛光摇曳不定，角落里似乎还有影子在晃动。“该不会是鬼屋吧？”小智下意识地躲到沈凌霜身后，皮卡丘也警惕地竖起尾巴，浑身泛起细小的电光，沈凌霜身边的奈亚则眨了眨眼睛，歪着头打量着屋内的动静。
就在这时，一道黄色的身影从沙发底下钻了出来——那是一只“皮卡丘”，可仔细一看，它的脸却皱巴巴的，眼睛和嘴巴的位置歪歪扭扭，看起来格外奇怪。“皮卡丘？”小智疑惑地伸手，“你怎么在这里？”那只“皮卡丘”却突然往后一跳，身体泛起白光，竟变成了一只妙蛙种子，可脸上依旧是刚才那副怪异的模样。
“别害怕，它不是怪物。”一个温柔的声音从楼梯传来，穿着粉色连衣裙的伊美蒂走了下来，她身边跟着几只形态各异的宝可梦，“这里是我的演艺屋，它是我的百变怪，还在学习变身呢。”说着，她轻轻抱起百变怪，百变怪立刻蹭了蹭她的手心，变成了一只迷你版的伊美蒂，只是脸依旧没变换过来，逗得众人笑了起来。
“百变怪也能参加对战吗？”小智眼睛一亮，立刻掏出精灵球，“我想让皮卡丘和它比试比试！”伊美蒂笑着点头：“当然可以，不过它可能会有点笨拙哦。”她放下百变怪，“百变怪，变成妙蛙种子吧！”白光闪过，百变怪果然变成了妙蛙种子的模样，虽然脸还是有点奇怪，但已经有了几分相似。
小智的妙蛙种子率先发起攻击，“飞叶快刀”朝着百变怪飞去。没想到百变怪竟熟练地甩出藤鞭，将飞叶全部打落，随后还学着妙蛙种子的样子，用藤鞭缠住了对方的身体。“哇，好厉害！”小智惊讶地拍手，只能无奈认输，“你赢了！”
战后，伊美蒂给众人泡了热茶，聊起了自己的梦想：“我不想成为宝可梦大师，我想带着百变怪成为明星，在舞台上表演变身秀。”她的眼神里满是憧憬，“不过以前表演时，百变怪因为变身不完全，被观众嘲笑过……但我们没有放弃，每天都在努力训练。”
可就在这时，屋外传来了敲门声，三个穿着警察制服的人走了进来：“我们接到举报，这里有危险的宝可梦，请配合调查！”小智刚想解释，沈凌霜却悄悄拉了拉他的衣角，示意他看那三个人的影子——武藏的长发、小次郎的西装，还有大坂的身形，根本藏不住！
“火箭队！你们又来搞破坏！”小智立刻派出皮卡丘，“十万伏特！”火箭队三人组见状，也不再伪装，武藏派出阿柏怪，小次郎派出双弹瓦斯，大坂则举起捕网，“这次一定要抓住百变怪，让它变成各种宝可梦去赚钱！”
就在双方僵持不下时，沈凌霜冲奈亚使了个眼色，一直安静待在沈凌霜脚边的奈亚突然上前一步，它的眼中闪过一丝奇异的光芒，周身泛起淡淡的光晕。只见奈亚抬起爪子，对着火箭队三人组轻轻一点，无形的能量波动悄然扩散开来。
在众人惊讶的目光中，火箭队三人组突然发出一声惨叫，身体开始扭曲变形。武藏的身体变得细长，皮肤变成了紫色，竟渐渐变成了一只阿柏怪；小次郎则膨胀起来，身体分裂成两个气囊，变成了双弹瓦斯；大坂的身形缩小，浑身覆盖起绒毛，变成了一只呆呆的小拉达。
沈凌霜看着变成宝可梦的火箭队三人组，皱了皱眉，掏出三枚精灵球，将它们一一收服。“不过，你们根本没资格成为我的伙伴。”他冷笑着，带着精灵球走出屋外，在演艺屋后面的大树下挖了个坑，将精灵球埋了进去。
回到屋内，伊美蒂和小智还在震惊中。“奈亚它……”小智指着奈亚，眼中满是不可思议。沈凌霜不语只是摸了摸奈亚的头，眼底闪过一丝温柔。
雨渐渐停了，阳光透过窗户洒进屋内。伊美蒂看着窗外的彩虹，对众人说：“谢谢你们帮我赶走了火箭队，以后我一定会带着百变怪，在更大的舞台上表演！”她还送给小智和沈凌霜两张表演门票，邀请他们以后来看演出。
离开演艺屋时，沈凌霜回头看了一眼那棵大树，又看了看身边乖巧跟随着的奈亚，心中不禁感慨。
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