声波打开催眠装置，绿色的信号波被擎天柱的信号接收器接收到，随后擎天柱的意识被催眠，声波对着擎天柱说道：“你是一个失败者，你现在的目标就是结束你自己！”随后擎天柱用电锯左手锯向自己的脑袋和身体的连接处，就在擎天柱要把自己脑袋锯掉时，威震天解决完磁带部队立刻赶来，因为他看到擎天柱被催眠后立刻关闭了自己的信号接收器，这也导致了他不会被催眠光波影响，随后，威震天将擎天柱一拳打回本来的意识，擎天柱恢复意识后瞬间关闭了自己的信号接收器，声波看见催眠光波无法控制他们后，直接决定与擎天柱和威震天硬杠，就在此时，黑暗领主闪现战场，直接对着催眠光波发射器注射了黑暗能量，升级后的催眠光波发射器不在控制塞伯坦人，而是往地球人的方向控制，在听到这个后，擎天柱给第五特工队的人员扔了四个耳机，四人立刻带上，声波再次启动催眠光波，这次是大范围控制，除了戴上耳机的第五特工队以外整个幻影城的市民都被控制了，黑暗领主对被控制的幻影城市民们说道：“全体攻击汽车人和第五特工队！”随后，幻影城的市民们接收到指令后蜂拥而上，擎天柱和威震天为了防止伤害地球人，打开传送门带着第五特工队撤退。
画面给到汽车人基地，此时的擎天柱和威震天，带着第五特工队返回基地，第五特工队先是将擎天柱快要被电锯锯坏的连接处修复，然后再和其他汽车人制定战略策划，裘克先说道：“这一次黑暗领主用了个催眠装置控制了所有幻影城的市民，我们最先要想办法将那个装置破坏才行。”小特说道：“但是我们要怎样在不伤害那些被控制的市民们的情况下破坏催眠装置呢？”诺顿说道：“我建议趁霸天虎和那些被控制的市民们，趁其不备往那个装置上扔一颗定时炸弹，然后我启动那个炸弹，将那个装置炸毁掉。”卢基诺说道：“你的想法确实不错，诺顿，但前提是我们有足够材料制造那颗炸弹。”擎天柱听到后站起来说道：“别担心，我们的装备库有很多管用的。”随后汽车人和第五特工队制定好计划，裘克卢基诺横炮大黄蜂幻影去吸引被催眠的市民们的注意力，阿尔茜和机器恐龙们去吸引声波、闪电还有黑暗领主的注意力，威震天和小特负责放置炸弹，最后诺顿直接引爆，在制定好计划后，小特改造好炸弹，随后，擎天柱打开传送门，对所有人说道：“汽车人，第五特工队，全体出击！”随后所有人一起进入传送门，按计划里的那样，裘克卢基诺大黄蜂横炮幻影吸引被控制的市民们的注意力，阿尔茜和机器恐龙们吸引声波、闪电和黑暗领主的注意力，擎天柱负责掩护诺顿，小特则是和威震天悄悄的来到催眠装置的边上安置好炸弹，随后在确认好安置好炸弹后，诺顿按下引爆按钮，随着“砰”的一声，催眠装置彻底地被炸弹炸毁了，黑暗领主见势不妙立刻带着声波和闪电撤退，第五特工队和汽车人一同返回基地，他们一同战胜了敌人，也同时解救了幻影城的所有市民们。本集完
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