这天，机器狗来到了一处荒废的工厂区域，随之一同追来的是擎天柱和威震天，擎天柱追着机器狗说道：“把我们的能量水晶还来，机器狗！”说完，手臂变成能量炮对着机器狗一顿射击，机器狗闪躲了过去，随之，激光鸟和蝙蝠精也赶了过来，机器狗将偷来的能量水晶扔给了激光鸟，擎天柱又转身去追了激光鸟，激光鸟用自己身上的两个激光发射器对擎天柱发射激光，擎天柱拿出能量斧阻挡，正当激光鸟洋洋得意时，威震天一发能量炮将激光鸟从天上打了下来，激光鸟顺势将能量水晶扔给了蝙蝠精，蝙蝠精接到能量水晶后躲了起来，正当擎天柱和威震天要联合对付磁带部队时，机器狗、激光鸟和蝙蝠精围成三角阵型，张开嘴巴释放出了超音波，瞬间将擎天柱和威震天碾压，擎天柱迫不得已发出了请求支援的信号。
画面给到汽车人基地，在基地里大黄蜂和第五特工队一起玩捉迷藏的游戏，此时，大黄蜂接收到了擎天柱发来的信号，大黄蜂立刻说道：“好吧，游戏时间结束，我要去支援擎天柱和威震天了。”说完，便打开传送门并锁定坐标赶了过去，见大黄蜂走后，主角团四人一起唱起了歌。
画面再给到工厂这边，此时的威震天和擎天柱已经被磁带部队释放的超音波压的不得动弹，就在要被磁带部队干掉时，大黄蜂赶来支援，先是一发电机将机器狗变道变回磁带，然后给机器狗装了个固定变形模式的装置，然后又配合威震天和擎天柱控制了激光鸟和蝙蝠精，大黄蜂给蝙蝠精装上了这个固定变形模式的装置，然后威震天抓住了激光鸟，然后擎天柱找来一个集装箱，先将被固定在磁带模式的蝙蝠精和机器狗放进集装箱，正当大黄蜂要给激光鸟戴上这个装置时，威震天对大黄蜂说道：“先拿这个装置靠近它！”大黄蜂瞬间愣住了，擎天柱走到威震天面前说道：“我们这一次也只是抓捕霸天虎而已。”威震天继续说道：“你是觉得用这种方式将他们禁锢在变形模式？”说完，便将激光鸟放进集装箱，此时，激光鸟正想着开禁锢蝙蝠精和机器狗的装置，大黄蜂看到后，立刻给激光鸟装上了这个装置，事后，大黄蜂陪着擎天柱和威震天押送磁带部队，正当路过一个山洞路口时，一个身影从他们后方跳了出来，这个身影说道：“锁定目标完毕。”说完，便用自己左肩右肩的两个音波枪发射强大的爆音波将擎天柱和大黄蜂震出了山洞，在山洞外围等待的威震天看到后，立刻扶起擎天柱和大黄蜂，三人转头往山洞里面一看，出来人是声波，威震天对声波说道：“够了声波！你可别把这件事当成我和你的私人恩怨。”声波说道：“就是和你有私人恩怨！”说完便使用自己左肩右肩的两门声波枪，对着擎天柱和大黄蜂进行音波压制，而威震天变身武装直升机形态飞到天上对声波进行火力打击，但却被激光鸟和蝙蝠精干扰，迫不得已，威震天向汽车人基地发起支援的通讯。
画面转到汽车人基地，第五特工队等人接收到威震天的信号后，学大黄蜂的操作打开了传送门，拿起道具和枪械赶来支援，当汽车人看到是第五特工队赶到支援后，擎天柱告诉大黄蜂威，震天不仅要击退声波也要保护人类的安全，说完，擎天柱冲上来一拳将声波打下公路，大黄蜂和擎天柱随之往声波掉落的地方追去，威震天见擎天柱和大黄蜂也往下面的方向落去，也降落到下方变回人形态。
画面给到公路这边，磁带部队对战第五特工队，激光鸟、机器狗和蝙蝠精同时释放超音波，先压制了一波第五特工队，在被压制的过程中，第五特工队想起了自己在汽车人基地唱起的那首歌，他们随之唱起来：“那一天的光芒不会消失，那一天的正义不会消失，那一天的黑暗不会重来，我们是第五特工队，我们消灭黑暗，不会害怕，永不撤退，我们就是第五特工队，每天都会过着特工的生活，我们从来不害怕，永远一起战邪恶，我们就是第五特工队！”磁带部队听到这首歌后说道：“有意思，还挺好听的。”
画面转到下面的山谷，威震天、擎天柱、大黄蜂三人合力围殴声波，正当威震天下对声波发射一发能量炮是，声波对威震天说了句：“叛徒！”威震天听到叛徒这两个字后瞬间愣了神，在威震天愣神的功夫，声波对威震天发射了一发能量弹，擎天柱拿出能量斧抵挡，并对声波说道：“声波，你不知道威震天的守护比，你们霸天虎的残忍强大！”威震天听到擎天柱的发言后对声波说道：“你想知道我是怎么和我的新队友们合作的吗？”说完，便和擎天柱合力战胜了声波，但声波变身战斗机形态逃走了，磁带部队见自己的老大逃走之后，他们跟着声波一起逃走了。
返回到汽车人基地后，大黄蜂问第五特工队他们是怎么对付磁带部队的时候？主角团四人回应道：“我们只是合唱了一首歌，磁带部队觉得很好听就不攻击我们了。”随后他们和大黄蜂一起唱起的那首歌。本集完
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