承接上一季的内容，局长奥尔菲斯在吃饭的过程中收到了老管家发来的短信，他打开短信，看到上面的消息，老管家在短信上说：“我们的技术人员发现有一个神秘人之前一直在为黑暗领主等人做事，经过调查发现他上面有我们特工局的标志，并且之前安装在黑暗领主上窃听器收到了特工局里有卧底这个信息。”奥尔菲斯发信息回应：“那我们该怎么找出这个卧底？”老管家发信息回应道：“我建议将所有特工偷偷送到特工学院，然后我让巴尔克和班恩继续去调查卧底的事情，毕竟要是卧底在特工局的话，我们特工局迟早会被黑暗领主他们灭掉。”奥尔菲斯关掉手机，思考了三分钟后，他决定了这么做，时间来到晚上，特工局的所有特工们都在各自的房间里睡着了，奥尔菲斯见所有特工们都睡着了，立刻叫自己新人。手下们将特工局的人们装进集装箱里，并偷偷送往特工学院，时间来到第二天，裘克，诺顿和卢基诺三人醒来发现自己在一间宿舍里，裘克说道：“我们怎么在宿舍房里？小特又去哪了？”诺顿和卢基诺立刻反应过来，三人正疑惑小特去哪时？此时宿舍房内的广播说道：“欢迎来到特工学院，由于特工局出现紧急问题，请所有特工们暂时居住在特工学院进行特工任务，完毕。”广播里的这番话立刻将三人听得一懵一懵的，视角转到小特那边，小特醒来发现自己也在宿舍房，和另外三个起床的女特工们互相对视，小特说道：“我昨天不是还跟裘克，诺顿和卢基诺他们仨个睡在一起吗？怎么就和你们三个在一起？”艾玛说道：“我……不怎么记得了，但我隐隐约约记得我那天晚上睡觉时听到了货船的声音。”玛尔塔说道：“我昨天不是睡在自己的训练室里嘛，怎么就会来到这个宿舍房？和你们几个睡在一起？”菲欧娜说道：“昨天我在自己的魔法研究室研究魔法研究到晚上7点才睡觉，然后今天一觉醒来就发现自己在这个宿舍房和你们几个睡在一起？”正当四个女特工疑惑时，此时，宿舍房的广播响起，广播里说道：“欢迎来到特工学院，由于特工局出现紧急状况，请特工们安心在特工学院居住和执行特工任务，完毕。”这番话又把四人听得一懵一懵的，此时，两方人宿舍的广播再次说道：“请所有特工们前往操场集结。”两方人立刻根据广播指示走到了外面，看到特工局里的所有特工们都在这里，此时，卧底人员也混入其中，并且用定位装置将特工学院的位置发给了黑暗领主的基地，黑暗领主看到定位装置后，说道：“我们该去大闹特工学院了！”说完，便打开魔法前往特工学院，是要转到特工学院那边，小特与另外三人再次见面，主角团四人暂时集结，正当所有特工们正疑惑之时，学校的管理者兼特工局的局长奥尔菲斯打开大屏幕说道：“各位特工们，由于特工局的一些重要装置造成了严重损坏，维修期间有可能会暴露特工局的位置，所以只能将你们转移到特工学院来了，别担心，维修好后我们会立刻让你们回来的。”说完，便挂断了通讯，这番说辞把特工们听得半信半疑，就连主角团四人也都听蒙了，此时，特工局的教师们走了出来，杰克说道：“欢迎特工们来到特工学院，这里你们可以干自己最喜欢的事情，也可以执行日常任务，并且还可以通过特训增强自己的各种技能，而我们就是负责你们的安全和教育辅导，请多指教。”美智子说道：“请多指教。”约瑟夫说道：“很高兴认识你们这些特工学生们。”说完，所有特工们便散了，主角团四人走在一起，诺顿疑惑的说道：“明明昨天我们还开庆功宴，老老实实在特工局里睡，为什么今天就会来到这个学院呢？”另外三人回应道：“我们都不知道。”此时，杰克老师走到主角团四人面前，小声的说道：“你们四个就是特工局里最强的四个特工，对吧？跟我来。”说完，并带着主角团四人进入了一个房间，卢基诺问道：“请问找我们四个干嘛？”杰克老师说道：“其实局长把你们所有特工转过来的原因是因为，特工局里有黑暗领主安插的卧底。”这句话把四人全部震惊了，杰克老师继续说道：“由于特工局考虑到你们四个是他的最强特工，你们四个的忠诚估计不是卧底，这也是她托付我给你们带的话。”说完，便打开门走了出去，时间过得很快，转眼间就快要晚上了，但由于学院已经分好男女宿舍，所以小特暂时不能和三个男生一起睡，但卢基诺在此之前给小特一个对讲机，这样一有卧底线索就会可以立刻通知对方，并且还给诺顿和裘克各发一个，四人目前已经确定了，他们要找出卧底，三男生回到宿舍，裘克拿出了特工局所有人的相片，说道：“目前，除了我们四个以外，其他特工们都有是卧底的嫌疑，目前你们觉得哪几个最可疑？”诺顿说道：“我觉得伊芙琳比较可疑啊，她擅长千面伪装术，不排除是黑暗领主安插来的卧底。”卢基诺说道：“你要我在这些特工们之中找一些可疑的话，我暂时没有什么头绪。”裘克也暂时陷入了僵局，没办法，只能按照谁怀疑的程度比较大去调查谁了，而视角转到小特那边，他此刻也在想着卧底到底是谁，因为他觉得她的舍友其中有一个是卧底，此时两方人都听到了外面一声巨响，所有特工们都被巨响给吸引到外面，所有特工们来到外面后，他们看到学校操场上有大量黑烟，烟雾散去，所有特工们拿起各自的道具准备战斗，因为来者正是黑暗领主，黑暗领主表示：“这就是你们特工局的实力吗？简直太弱了。”说完便一发黑暗魔法，打倒了大部分特工，就在他要攻击艾玛的时候，卢基诺开启护盾挡在艾玛前面，诺顿扔出磁铁控制住了黑暗领主，裘克拿起火箭大炮炸的黑暗领主无法还手，小特操控机器人和黑暗领主玩近身搏斗，黑暗领主见势不妙，立刻开魔法传送逃跑，而卧底在人群中神秘一笑，主角团四人也意识到，黑暗领主时不时也会过来搞事，他必须尽快找出卧底。 本集完
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