狼堡，灰太狼在实验室扫地，这时，红太狼进来了，他把一个箱子给红太狼看

灰太狼老婆，原来祖先给我留下了这么好的东西啊！

红太狼这是个什么破玩意？

灰太狼老祖宗留下来的一定是好东西，何况名字都这么吓人呢！

这个箱子的名字叫终极杀羊武器，里面装着很多锯齿，红太狼想去碰，灰太狼制止了

灰太狼小心，可能很危险的！

灰太狼把胡萝卜放在里面，经过一系列倒腾，灰太狼拿了出来

红太狼到底是个什么破玩意，连个萝卜都切不动！

下一秒，萝卜直接碎成薄片了

灰太狼老婆，这可真是厉害的武器啊！

灰太狼今天晚上我们就准备吃涮羊肉吧！

第二天，羊村里

喜羊羊今天我们玩什么呢？

沸羊羊打篮球！

懒羊羊昨天才玩过！

美羊羊过家家！

美羊羊我怎么知道你们喜欢玩什么啊？

喜羊羊有没有一点新鲜感的游戏啊？

懒羊羊我倒有个好主意，一起来玩间谍潜伏游戏吧！

羊群间谍潜伏？

画面一转，小羊趴在草丛里

喜羊羊好像挺有意思的！

沸羊羊懒羊羊，接下来我们要做什么？

懒羊羊趴下，什么都不做就行了！

喜羊羊然后呢？

沸羊羊然后呢？

懒羊羊然后就……睡着了？

懒羊羊睡着了

美羊羊这就是间谍潜伏游戏啊，我就知道不是什么好游戏！

喜羊羊我好想念灰太狼啊！

喜羊羊村长给我们发明了防狼小电枪，如果灰太狼要抓我，就可以试试他的威力了！

喜羊羊回想起以往和灰太狼作对的日子

这时，有一阵动静

美羊羊灰太狼来了！

灰太狼和红太狼抬着这个箱子，红太狼猛地一放下

红太狼我不干了！

箱子压倒灰太狼的手了，灰太狼费了九牛二虎之力才拔出来

红太狼让我搬这么重的东西，还要磨平尖牙利爪才去抓羊！

红太狼你脑袋生锈了！

灰太狼老婆，你要忍一忍，我要让那群肥羊一只一只的自己钻到这台机器里去！

此时，小羊在观察灰太狼和红太狼

红太狼老公！

灰太狼老婆！

红太狼打了灰太狼

红太狼你睡醒没有，那些羊怎么自己钻进去？

灰太狼当然有办法了！

灰太狼把箱子打造成魔术箱

灰太狼行了，完成了！

红太狼这是……

灰太狼魔术箱！

灰太狼打扮成魔术师

灰太狼我是羊之杀手，魔术师灰太狼！

这时，蜜蜂叮了灰太狼的舌头

此时的小羊

喜羊羊我们回去想办法！

小羊回去了

画面一转，红太狼也打扮了魔术师是模样，他们来到羊村门口

灰太狼神奇又好看的魔术，有谁要看魔术？

小羊过来了

喜羊羊你们要找谁啊？

红太狼快开门，不然的话……

灰太狼我们是游历四方的著名魔术师，专门表演精彩的魔术！

灰太狼你们想不想看一看啊？

羊群魔术？

美羊羊好啊！

沸羊羊那还等什么啊！

喜羊羊慢着，你先表演一个小魔术让我们看看到底精彩不精彩啊！

懒羊羊大叔，难道你们不会吗？

灰太狼会，当然会，这个太简单了

灰太狼我就表演一个“活人消失”！

红太狼老公，你会不会啊？

沸羊羊你快点变啊！

灰太狼变！

灰太狼把红太狼踢飞了，红太狼掉进河里，被食人鱼咬了

灰太狼看吧，我的助手已经变没了！

羊群好厉害啊！

小羊打开门，然后走了，这时，懒羊羊还没走

灰太狼小肥羊，你掉队了，那就先当我的午餐吧

灰太狼扑了上去，懒羊羊使出放狼小电枪，把灰太狼电了

懒羊羊想偷袭我，没那么容易！

灰太狼为什么今天的羊毛静电这么厉害？

懒羊羊魔术师，快点啊！

画面一转，灰太狼抬着魔术箱来到舞台，小羊在下面看着

灰太狼各位观众，众所期待的切割羊体还原魔术马上就要开始了！

喜羊羊等一下！

喜羊羊是不是还应该有点别的节目啊？

沸羊羊对啊，魔术师，我最喜欢看蒙眼飞刀了！

美羊羊如果有空中飞人表演就更好了！

懒羊羊再来个抛火把表演才刺激呢

灰太狼可是，我最精彩的节目就是切割羊体！

灰太狼另外我……

喜羊羊最精彩的节目当然要留到最后了！

羊群难道你不会吗？

灰太狼会，当然会了！

画面一转，灰太狼开始扔飞刀，结果不小心扎到自己了

灰太狼又开始表演空中飞人，他抓着藤蔓穿梭，可是，藤蔓断了，灰太狼摔了下来

羊群太精彩了！

画面一转，灰太狼开始抛火把

羊群精彩，真精彩啊！

火把掉下来，灰太狼不小心烧到自己了

画面一转，灰太狼站在舞台上

灰太狼各位观众，重头戏切割羊体还原魔术马上就要开始了！

灰太狼下面呢，请一位观众上来与我合作！

灰太狼我想，那就是……你了！

灰太狼指着喜羊羊

慢羊羊同学们，上课了！

喜羊羊上课去了！

羊群好啊！

小羊走了

灰太狼回来，我还没有切你们！

灰太狼不……不对，你们还没有看魔术呢！

羊群一起去上课吧，上完课再表演！

灰太狼看完了再上课不行吗？

灰太狼走了，这时，喜羊羊偷偷折返回来，他观察灰太狼的魔术箱

画面一转，灰太狼在大肥羊学校里

灰太狼怎么还不下课，怎么还不出来？

羊群放学了，下课了！

小羊一窝子出来了，把灰太狼踩了

晚上，灰太狼开始表演，喜羊羊上台了，他跳进魔术箱里

灰太狼各位，万众瞩目的切割羊体还原魔术终于要开始了！

灰太狼看吧！

灰太狼按下按钮，箱子开始震动

灰太狼感觉怎么样啊？

喜羊羊什么感觉也没有啊！

灰太狼不……不会吧？

喜羊羊是不是魔术箱坏了啊？

灰太狼不会吧，我看看！

喜羊羊出来后，灰太狼查看魔术箱

灰太狼奇怪？

喜羊羊把灰太狼踹到魔术箱里，盖上盖子

喜羊羊灰太狼，这次看你往哪里逃！

灰太狼怎么，你们认出我来了？

喜羊羊我们从一开始就知道魔术师是你扮的了！

懒羊羊那我们现在怎么处理他啊！

喜羊羊把他送回狼堡吧！

画面一转，狼堡里，传来一阵敲门声，红太狼去开门，看到了魔术箱，上面写着：把喜羊羊送给亲爱的老婆

红太狼把魔术箱拿进去

红太狼这该死喜羊羊还在动！

红太狼启动按钮，灰太狼被切了

灰太狼啊！

完