在乔圭的寝屋内,年迈的乔圭半卧在榻上,身下铺着陈年虎皮,榻边案台放着铜壶滴漏,小乔在旁侍奉汤药。乔圭谈及魏劭,称要先看其祖父为人。他回忆起初任焉州牧时,举办鹿骊大会,名义上是邀请各方诸侯比拼骑射,实则为挑选盟友。
时光回溯,乔圭与正值壮年的老魏侯魏伦在焉州康郡相遇。彼时,二人站在城墙上,魏伦感慨乔圭治水功绩,乔圭却自谦兵力不如魏国。因西山虎患致鹿骊大会日期难定,魏伦听闻后,决意帮忙打虎。
后来,魏伦与乔圭在马场验马,魏伦虽重伤在身仍意气风发。乔圭愿以良驹相谢,魏伦挑剔马匹不纯,还炫耀自己骑的是通体纯黑的宝马,并要牵来送予乔圭。围猎后,魏伦拔得头筹,乔圭提出结姻亲,魏伦以孩子年幼婉拒,但为表诚意,愿与焉州结盟,以鹿角为证,还提及魏国缺水,乔圭曾相助修渠,此后愿共分十万铁骑。二人饮血为盟,约定同生死、共进退。
回到当下,小乔看着鹿角摆件,询问两家结怨缘由。乔圭解释,永宁渠修成后,魏国与焉州血脉相依遭人忌惮,十四年前边州派李肃进犯魏国,强取辛都,欲切断这条命脉。
此时,魏国东郊战场,魏军与边州军激战,魏伦心痛看着魏军死伤。魏保向魏伦抱怨乔家未出兵,恐临阵毁约,魏经也劝说保弟。魏保将小魏劭藏进兵器箱,安抚他等战事结束来接。不久,李肃走进军帐,见地上三颗人头,得意宣称魏氏不过如此,要将辛都屠城三日,归边州所有。