陈塘关在李靖、哪吒等人的紧密部署下，进入了高度戒备状态。水源处重兵把守，太乙真人设下的仙法结界闪烁着微光，笼罩着整个关隘。城内百姓们虽人心惶惶，但在告示的提醒下，对水源都格外谨慎。
哪吒和殷夫人穿梭在陈塘关的大街小巷，密切留意着每一个角落，不放过任何可疑迹象。这日午后，阳光炽热，照得地面滚烫。哪吒和殷夫人巡查至集市，集市上虽不如往日热闹，但仍有一些商贩在勉强维持生意。
突然，一阵嘈杂声从街角传来。哪吒和殷夫人对视一眼，迅速赶了过去。只见一群人围在一处，中间一个大汉正挥舞着棍棒，口中胡言乱语，眼神迷离，似是失去了理智。周围百姓惊恐地看着，却无人敢上前阻拦。
殷夫人皱起眉头：“哪吒，此人怕是已被黑袍人的丹药控制了心智。”哪吒点头，手持火尖枪，小心翼翼地靠近大汉：“大叔，你清醒一下！”大汉却充耳不闻，怒吼着举棍朝哪吒砸来。哪吒侧身一闪，轻松避开，同时看准时机，用枪杆击中大汉手腕。棍棒落地，大汉却依旧疯狂，赤手空拳继续扑来。
这时，人群中又有几人眼神变得诡异，也跟着大汉一同冲向哪吒和殷夫人。殷夫人双刀出鞘，与失控之人展开搏斗。哪吒一边应对，一边观察这些人的状态，心中思索着黑袍人的丹药到底是如何起效的。
“娘，这些人像是被某种力量蒙蔽了心智，一味地攻击，毫无章法。”哪吒喊道。殷夫人一边抵挡，一边回应：“先控制住他们，别伤了性命，看看能否找到破解之法。”
就在两人与失控之人周旋时，突然听到有人大喊：“不好啦，西街有人发疯，见人就打！”紧接着，又有人喊道：“南街也出事了！”哪吒心中一沉，看来黑袍人已经将丹药混入了城中水源，且波及范围不小。
“娘，这样下去不是办法，我先去稳住其他地方，你这边小心！”哪吒说完，脚踏风火轮，迅速朝着西街赶去。到了西街，只见这里一片混乱，数十人正互相扭打，街道两旁的摊位被砸得七零八落。
哪吒冲入人群，施展出混天绫。混天绫如灵动的蛟龙，将失控之人一一缠住。但仍有不断从其他地方赶来的失控者，局势愈发严峻。
与此同时，殷夫人那边也陷入苦战。虽暂时控制住了最初发狂的几人，但更多被蛊惑的百姓从四面八方涌来。殷夫人且战且退，心中焦急万分。
就在局势危急之时，天空中传来太乙真人的声音：“大家莫慌，我来也！”只见太乙真人骑着仙鹤，手中拿着一个金色的葫芦。他打开葫芦塞，一道柔和的金光从中射出，笼罩住发狂的百姓。被金光笼罩之人，渐渐安静下来，眼神也恢复了清明。
“师傅，这是何物？”哪吒惊喜地问道。太乙真人落到地上，得意地晃了晃葫芦：“此乃清心葫芦，可驱散妖邪之气，暂时化解这些百姓身上的控制。但这并非长久之计，黑袍人的丹药十分诡异，我们必须尽快找到解药。”
李靖此时也带着一队士兵赶来，看到混乱的场面，面色凝重：“看来敌人已经开始行动，我们必须尽快揪出潜藏在城中的其他黑手，否则防不胜防。”
众人将恢复清醒的百姓安置在一处，仔细询问，却发现他们对自己发狂之事毫无记忆，只记得口渴喝了街边水井的水后，便失去了意识。
哪吒陷入沉思：“看来黑袍人是通过水井投药，陈塘关水井众多，我们不可能一一派人看守。当务之急，是要找到黑袍人，逼他交出解药。”
太乙真人点头：“哪吒所言极是，但黑袍人狡猾多端，不知藏匿何处。我们需从长计议。”
就在这时，一名士兵匆匆跑来：“将军，刚刚有探子来报，城外发现一些可疑的妖族踪迹，似乎在秘密商议着什么。”
李靖立刻说道：“看来敌人是想里应外合。哪吒、真人，我们兵分两路，我带一队人马去城外探查妖族动向，你们继续在城中寻找黑袍人和解药的线索。”
太乙真人和哪吒点头表示赞同。李靖迅速带领士兵离开，太乙真人和哪吒则继续在城中搜寻。他们从一处水井开始，顺着水流的方向排查，不放过任何一个可能与黑袍人有关的线索。
在经过一座废弃的宅院时，哪吒突然闻到一股淡淡的奇异香味，与之前在山洞中闻到的黑袍人身上的气味相似。他示意太乙真人，两人小心翼翼地进入宅院。
宅院内杂草丛生，阴森寂静。他们沿着气味的源头，来到一间紧闭的地下室前。地下室的门散发着一股诡异的气息，哪吒伸手想要推开，却被太乙真人拦住：“小心有诈。”
太乙真人施展仙法，一道金光射向大门，大门缓缓打开，一股浓烈的黑色烟雾扑面而来。哪吒和太乙真人急忙屏住呼吸，挥动武器驱散烟雾。
待烟雾散去，他们进入地下室，只见里面摆满了各种瓶瓶罐罐，散发着刺鼻的气味。在地下室的尽头，一个巨大的炼丹炉正熊熊燃烧，炉边摆放着几个盒子，里面装满了黑色的丹药，想必就是黑袍人用来控制百姓心智的毒药。
然而，地下室却不见黑袍人的踪影。哪吒愤怒地跺脚：“又让他跑了！”太乙真人仔细查看炼丹炉和周围的物品，试图找到黑袍人的去向线索。
突然，太乙真人在一个角落里发现了一张残破的地图，上面隐约标注着一些地点。哪吒凑过来：“师傅，这会不会是黑袍人下一个计划的地点？”太乙真人点头：“极有可能，我们先把这些丹药带走，然后研究一下这张地图，看能否找到黑袍人的踪迹。”
两人带着丹药和地图离开地下室，回到李靖的府邸。此时，李靖也从城外归来，面色严峻：“城外妖族似乎在集结兵力，准备随时攻城。而我们在城中的防御压力也越来越大，必须尽快找到解药，稳定城内局势。”
太乙真人将地图展开，与李靖、哪吒一同研究。地图上的标记十分模糊，但经过一番仔细辨认，他们发现其中一个地点似乎是陈塘关附近的一座神秘山谷，据说那里曾是上古战场，充满了危险的禁制和妖邪之气。
哪吒目光坚定：“师傅、爹爹，我想这山谷极有可能就是黑袍人的藏身之处，我去一探究竟。”李靖和太乙真人对视一眼，李靖说道：“哪吒，此去危险重重，你务必小心。若遇到危险，不可逞强，立刻回来。”太乙真人也叮嘱道：“为师会在后方为你提供支援，你若有发现，及时用烽火传讯。”
哪吒点头，收拾好装备，毅然踏上了前往神秘山谷的道路。他知道，这一次，他必须成功，否则陈塘关将面临灭顶之灾……
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